Qué cambió en cada versión para comercializadoras

Comercial

• Clientes: Se agregó el módulo de clientes carrier, es nueva opción para capturar clientes tipo carrier desde el catálogo de clientes, con información extendida controlada por permisos.
• Solicitud de Maniobras: se agregaron los campos Modalidad de Maniobra, Moneda, Fecha de Maniobra y Cliente Transportista.
• Solicitud de Maniobras: se agregó una pestaña de archivos adjuntos en Solicitud de Maniobras, disponible desde el momento de la captura.
• Solicitud de Maniobras: se agregó un filtro por modalidad de maniobra en el listado de Solicitudes de Maniobra.
• Solicitud de Maniobras: ahora se muestra siempre el transportista en la solicitud de maniobra; el campo solo es editable para maniobras tipo carrier y debe ser distinto al cliente de la solicitud.

Ventas

• Notas de Crédito: al facturar notas de crédito por refacturación de tickets, ahora se generan con Método de Pago SAT = “PUE”.
• Punto de Venta: en el punto de venta, las cotizaciones ahora incluyen en su impresión (formato ticket) la descripción de la promoción aplicada; este dato también se hereda al convertir la cotización en ticket y al facturar desde el punto de venta.

Contabilidad

• Grupos de Activos: Se agregó la columna “Cuenta Activo No Deducible” en grupos de activos.
• Balance General: Se agregaron los ordenamientos por Filtro, Orden de Cuentas y Cuenta en el reporte de Balance General.

Reportes

• El reporte de artículos sin movimiento ahora muestra el costo promedio por almacén y la fecha de última venta, considerando tickets, remisiones y facturas con fecha menor a la fecha final del reporte.

Almacén

• Se agrega el parámetro “Permitir Entregar a Cliente Lotes con Caducidad Vencida”.
• Se agrega validación para no permitir surtir, remisionar o facturar artículos cuyo lote se encuentre caducado.
• Sobrantes de Materiales: se agrega detalle de series y lotes por partida en el browser, opción para importar lotes desde Excel, validación para no permitir devolver un lote no surtido para la orden del sobrante, y se incluyen los lotes devueltos en la impresión de sobrantes.
• Surtimiento de Materiales: se agrega detalle de series y lotes por partida en el browser y opción para importar lotes desde un archivo de Excel.
• Se agrega detalle de series y lotes por partida en los browsers de Movimientos de Inventario, Recepciones de Traspaso, Traspasos y Recepciones de Compra.
• Movimientos de Inventario: se agrega opción extendida por permisos para importar lotes desde Excel al insertar movimientos directos.
• Traspasos y Recepciones de Traspaso: se agrega opción extendida por permisos para importar lotes desde Excel a los artículos traspasados.
• Devoluciones de Proveedores: se agrega detalle de artículos al browser, opción para importar lotes desde Excel y validación de que los lotes devueltos existan y cuenten con existencia suficiente; se corrige un error de referencia nula al validar lotes.

Ventas

• Factura Diaria: se agrega mostrar la descripción capturada en la remisión al generar la factura diaria.
• Consulta de Artículos por Exhibir: se agrega la columna “Compras por Recibir”, que muestra la cantidad pendiente de recibir de órdenes de compra autorizadas para todos los almacenes; al hacer clic se muestra el detalle de las órdenes correspondientes.

Compras

• Al sugerir automáticamente el costo de un artículo desde las listas de precios de proveedor (cuando el parámetro “Configurar costos por rango en compras” está desactivado), ahora se considera el almacén del documento en lugar de tomar la última lista vigente del proveedor sin importar el almacén.

Operaciones

• Solicitudes de Diseño: se cambia la etiqueta “Fecha Requisición del Cliente” por “Fecha Tentativa de Entrega”, tanto en la captura como en el browser.
• Proyectos: se agrega vincular por almacén al obtener los sobrantes de un proyecto.
• Se agrega de forma oculta la columna “Nombre Tipo” al browser de artículos.

Finanzas

• Anticipos: se agrega asignar el porcentaje de impuestos correspondiente al modificar el tipo de impuesto del anticipo; anteriormente conservaba el porcentaje del tipo de impuesto default del cliente elegido.
• Movimientos de Clientes: se ajusta el formato de las columnas Subtotal, IVA y Total en el grid al usar la opción extendida para importar movimientos, agregando además las sumatorias por default en dichas columnas.
• Se agrega el token ClienteRazonSocial al concepto de la póliza de depósitos de clientes.

Recursos Humanos

• Se agrega el reporte Incidencias de Ausentismo, que permite filtrar por sucursal, área, persona y rango de fechas las incidencias consideradas ausentismo: faltas, incapacidades y permisos sin y con goce de sueldo.
• Solicitudes de Permisos/Vacaciones: se agrega poder ver las solicitudes de la persona ligada al usuario cuando este tiene habilitado ver solo sus documentos, aunque la solicitud la haya generado otro usuario.

Reportes

• Reporte de Compras por Proveedor: se agrega el campo Facturas a la versión desglosada, mostrando las facturas de las recepciones de las partidas de la orden.
• Impresión de Orden de Compra: se agrega el campo NombreEmpresa.
• Pedidos: se agregan Fecha Promesa y Existencias Totales (de todos los almacenes); se ajusta el cálculo de existencias de paquetes para considerar el almacén del pedido.

Ventas

• Pedidos: Nueva columna “Existencias General” en el detalle de artículos del browser de pedidos, mostrando la suma de existencias de todos los almacenes de cada artículo.
• Punto de Venta: El configurador de impresiones por almacén ahora permite elegir el modo de impresión (ticket o documento) para cotizaciones generadas desde el punto de venta.
• Punto de Venta: Nuevo parámetro de ventas “Permitir editar descripción de artículos en cotizaciones POS”, que habilita editar la descripción de artículos al cotizar desde el punto de venta.
• Tickets de Venta: Se ajusta el formato de fecha de cancelación en el browser de tickets de venta.
• Facturas: Se ajustan los tokens de impresión de factura para leer correctamente los artículos, y se agregan tokens para mostrar precio con descuento y cantidad con dos decimales.
• Facturas: Se corrige el tipo de dato que impedía consultar expedientes de facturas con folio interno mayor al máximo permitido.

Tesorería

• Comprobación de Gastos: Al asignar una solicitud a la comprobación, ahora se muestra el ID de la solicitud elegida para evitar confusión cuando no tiene concepto asociado.
• Flujo de Efectivo Diario: Se oculta la columna “Motivo de Gasto” al consultar el detalle de importe de CXP.
• Depósitos de Clientes: Se sugiere banco y chequera automáticamente, se toma la sucursal del CFDI desde el personal ligado al usuario logueado, se agrega guardado masivo de depósitos importados, liberación de crédito para socios suspendidos o reactivados en firma, y generación masiva de pólizas. También se homologa la importación de depósitos con el resto de opciones del sistema y se agregan las columnas MetodoPago, NombreMetodoPago y NumeroCuentaPago a su impresión.
• Consulta de Facturas de Clientes Corporativos: La consulta de facturas de clientes corporativos ahora muestra columnas de abonos en proporción al importe de cada artículo facturado.

Nómina

• Personal: Nueva opción “Modificar Salario Diario Integrado Masivamente” en el catálogo de Personal, con filtros por sucursal, grupo de personal, área y puesto.

Operaciones

• Consulta de Artículos por Exhibir: Se agregan Fecha Promesa y Fecha Generación al detalle de pedidos en la consulta de artículos por exhibir.
• Proyectos: Se agrega opción extendida por permisos para descarga masiva de fotos de proyectos en formato ZIP.
• Proyectos: Se agregan al detalle de fotos las columnas Folio OT, Descripción OT, Fecha/Hora de Carga y Estatus de la Orden, además de la opción de descarga masiva de fotos para empresas con configuración personalizada AFLEX.
• Órdenes de Trabajo: Se ajusta la carga de información para ya no mostrar órdenes de trabajo surtidas y facturadas.
• Órdenes de Producción: Se agregan columnas de existencias y ubicación de insumos (por almacén y por orden) a la impresión de órdenes de producción, permitiendo ligar por orden y partida, y se elimina el subreporte de insumos para dar mayor detalle y personalización a esa sección.
• Ferroforma: Se ajusta para que los campos de la pestaña “Detalles de operación” permanezcan habilitados al consultar una orden por surtir, deshabilitando únicamente la información del proveedor.
• Surtimiento de Mercancía: Se ajusta el cálculo de surtimiento de pedidos en base a componentes de paquetes: ya no se permite cerrar un pedido con productos pendientes de incluir en una orden de entrega/embarque (aunque lo incluido ya esté facturado al 100%), y se corrige el cálculo de cantidad alternativa y de paquetes por surtir.
• Consulta de Cantidades Efectivamente Consumidas de Recepciones de Compra: Se ajusta la consulta de cantidades efectivamente consumidas para mostrar artículos sin unidad en órdenes de compra.

Reportes

• Reporte de Compras por Proveedor: Se agrega Fecha de Recepción a la versión desglosada.
• Reporte de Personal con Crédito Infonavit: Nuevo reporte que muestra el personal activo con crédito Infonavit vigente, filtrable por sucursal, tipo de nómina y área.
• Reporte de Ventas de Platillos: Nuevo reporte de Restaurante, con campos de Mesero, Turno y Nombre de Turno, y ajustes al diseño y filtro del reporte.

CFD / CFDI

• Descarga CFDI del SAT: Se actualiza el esquema para las solicitudes de descarga masiva de CFDI del SAT.
• Facturas: Se agregan Régimen Fiscal SAT del Cliente y su nombre a la impresión de las solicitudes de factura.
• Addendas: Se ajusta la inclusión del namespace xmlns:xsi en la addenda de Loreal para cumplir con el esquema requerido.

General

• Clientes: Se agrega columna oculta “Plazo de suspensión Firma” al browser de clientes.
• Notificaciones: Se agrega nuevo sistema de notificaciones.

Ventas

• Se implementa envío de correo de facturas con plantilla HTML; si el configurador de textos para factura tiene configurada una plantilla, el correo se genera con ese formato. Se agrega también el campo DescripcionArticulosFacturados disponible como token en las plantillas.
• Se agrega validación para no permitir eliminar pedidos que ya cuenten con orden de entrega y/o embarque generada.
• Se agrega la opción de no considerar partidas con cantidad cero al cerrar automáticamente un pedido cuando se completa su facturación.
• Se agregan nuevos tokens para la addenda Loreal: porcentaje de IVA a 2 decimales, subtotal, total e impuesto de la factura a 2 decimales, y número de partida a 5 caracteres.

Producción

• Se agrega a parámetros de producción un nuevo campo “Generar lista de empaque sobre pedidos totalmente producidos”; al desactivarlo, la opción extendida de pedidos para generar lista de empaque mostrará pedidos de producción aunque no tengan recepción de producción generada.

Restaurant

• Se agrega al browser de platillos (restaurant) las columnas Cuándo y Quién (ocultas por defecto).
• Se ajusta el despliegue del total en la opción extendida “Ticket con Firma” para cuentas liquidadas; aunque se maneje propina sugerida en porcentaje, ya no se incluye la sección de “Cargo por servicio” en el archivo de ticket.

Finanzas

• Se agrega nuevo catálogo Tipos de Documentos de Materialidad para definir los distintos tipos de documentos que conforman los expedientes de proveedores y facturas de proveedores.
• Se agregan nuevos permisos en Facturas de Proveedores para consultar y modificar expedientes de facturas de proveedores.
• Se agrega en Parámetros de Tesorería la configuración de una ruta para guardar archivos de expedientes de proveedores y facturas de proveedores.
• Se agrega nuevo proceso Documentos Faltantes en Proveedores: permite filtrar por tipo de proveedor e indicar si se desean ver expedientes obligatorios vencidos.
• Se corrige la afectación de pólizas cuando el filtro de estatus tiene el valor “Todas”, validando que las pólizas seleccionadas estén en el mismo estatus.
• Se mejora el tiempo de respuesta del reporte de antigüedad de saldos de proveedores.
• Se agrega la visualización de saldos a favor generados por cuotas aplicadas a cargos distintos a cuotas.

Nómina

• Se agrega el cálculo de la base gravable en PTU con conceptos 100% capturables, para su uso en el ajuste mensual de la última nómina de mayo.

Compras

• Se agrega en Parámetros de Compra (pestaña de entradas al almacén) el campo “Permitir capturar descuentos en los artículos de la recepción de compra”; al desactivarlo, los campos de descuento y tipo de descuento no serán editables al capturar artículos en una recepción de compra.
• Se agrega en Parámetros de Compra el campo “Permitir modificar proveedor en órdenes de compra autorizadas por surtir”; al desactivarlo, el proveedor no será editable al consultar una orden de compra autorizada por surtir.
• Se agrega la columna Proyecto en el browser de órdenes de compra de proveedores.

Embarques

• Se corrige la impresión de la orden de embarque para no considerar artículos paquete con ID = 0.

Almacén

• Se agrega no considerar recepciones de producción canceladas en los procesos de producción.
• Se corrige la carga de almacenes seleccionados al generar la consulta de existencias.
• Se agrega el catálogo de Artículos con la columna Nombre Proveedor disponible (oculta por defecto).

Reportes

• Se agrega el campo ObjetoImp cuando el reporte de factura se genera incluyendo el detalle de artículos.

CRM

• Se agrega nuevo módulo de Solicitudes de Consultoría: permite registrar, gestionar y hacer seguimiento de solicitudes de consultoría, con soporte para archivos adjuntos y flujo de autorización/rechazo/cancelación. Disponible también desde la app de clientes.
• Se agrega en Tickets de Soporte la posibilidad de adjuntar contexto a los archivos, borrado en S3 y se optimiza la generación de URLs de descarga.

CRM

• Acciones desde Cuentas: Al registrar acciones desde el módulo de Cuentas, ahora se crean automáticamente las tareas correspondientes.

Ventas

• Cotizaciones — artículos fuera de catálogo: Al marcar un artículo como “fuera de catálogo” después de haber seleccionado uno con descuento o promoción activa, el sistema limpia correctamente los descuentos y promociones para que no queden ligados al artículo fuera de catálogo.
• Facturación de tickets y remisiones de crédito con anticipos: Cuando el total de anticipos aplicados cubre exactamente el importe de la factura, el sistema calcula correctamente las formas de pago a partir de los anticipos y genera la factura con método de pago PUE.

Producción

• Pedidos de producción — insumos y acabados: La vista extendida de insumos/acabados ahora filtra y muestra únicamente los insumos que corresponden al tipo de precio de cada partida del pedido.

Restaurantes

• Restaurante — propina sugerida por centro de consumo: El porcentaje de propina sugerida en la liquidación de cuenta ahora se obtiene del centro de consumo correspondiente, lo que permite configurar porcentajes distintos por centro.

Proyectos

• Órdenes de trabajo, surtimiento y sobrantes de materiales: Al generar cualquiera de estos documentos, la fecha y hora de generación queda registrada y congelada en el momento exacto de su creación, evitando que se modifique posteriormente.

Almacén

Bitácora de Cambios en Caducidades de Lotes

• Se agrega un nuevo proceso el cual permite conocer el historial de cambios en fechas de caducidad de lotes. De igual forma se agrega una opción extendida por permisos que permite importar un archivo de Excel para actualizar masivamente las fechas de caducidades de lotes

Traspasos

• Se agrega al browser de traspasos de forma oculta las columnas Importe, Subtotal, Total Impuesto y Retención de IVA.

Compras

Requisición de Compras

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas Prefijo Requisición, Proyecto ID, Número de Proyecto, Nombre del Proyecto, Folio de Orden de Trabajo, Descripción de la Orden de Trabajo, Folio de Tarea y Descripción de la Tarea, estas columnas se mostrarán en el selector de columnas solo sí se tiene activo el módulo de proyectos dentro del configurador.
• Se agrega botón para Leer Código de Barras el cual se activará tras elegir un proveedor, permitirá leer códigos de artículos, servicios e insumos y si se tiene activo el parámetro de compras “Permitir requisiciones y órdenes de compra de paquetes” permitirá además leer códigos de paquetes.

Restaurant

Estadística de Platillos por Mesero

• Se agrega al reporte de estadística de platillos por mesero un nuevo filtro de selección múltiple por centro de consumo, así como poder obtener una nueva versión de este reporte donde se agrupe por centro de consumo

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad, dentro de la pestaña de generación de pólizas, un nuevo campo llamado “Utilizar cuenta puente de cobranzas en póliza de cobros a cartera", al activarlo se solicitará la captura de una cuenta puente de cobranzas.

Configurador de Pólizas

• Se agrega dentro de la póliza de cobros a cartera poder configurar un nuevo asiento para utilizar la cuenta puente de cobranzas, este asiento solo se visualizará si se tiene activo el parámetro “Utilizar cuenta puente de cobranzas en póliza de cobros a cartera".
• Se agrega dentro de la póliza de ventas poder configurar asientos para un nuevo agrupador llamado “Cobros a Cartera”, este agrupador solo se visualizará si se tiene activo el parámetro “Utilizar cuenta puente de cobranzas en póliza de cobros a cartera". Los asientos disponibles serán cuenta de forma de pago, cuenta puente de cobranzas, IVA pendiente de cobro e IVA cobrado.

Administración

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, al tener indicado “Saldo Vencido” como Tipo de saldo para cálculo de interés moratorio poder indicar los días a considerar para el cálculo de intereses permitiendo elegir los valores “Días Totales Vencidos del Documento” o “Días del Mes del Cálculo”

Parámetros de Compras

• Se agrega a parámetros de compras un campo llamado ”Adjuntar PDF de orden de compra al generar aviso por correo para órdenes de compra”, al activarlo e indicar que para órdenes de compra se genera un aviso por correo, en el correo enviado se incluirá el PDF de la orden respectiva.

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventarios, al tener activa la configuración de manejo de comprometidos de inventario y no generar comprometidos de inventario de reabastecimientos de tipo solicitud de traspaso autorizados poder indicar si se valida o no la existencia de los productos del reabastecimiento de tipo solicitud de traspaso de origen pedido en función del almacén al cual se realiza la solicitud

Producción

Solicitudes de Diseño

• Se agrega al estar generando una nueva solicitud de diseño poder filtrar los suajes mostrados en base al departamento, largo y ancho capturados en la solicitud.

Ventas

Análisis de Ventas

• Se agrega al análisis de ventas una columna para mostrar el saldo de las facturas, remisiones o tickets incluidos en la consulta

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega al configurador de póliza de finiquitos, dentro de las referencias de los asientos, poder configurar enviar el nombre del empleado de cada finiquito

Póliza de Provisión de Cuotas Sociales

• Se agrega nueva opción que permite generar póliza de cuotas sociales para un mes-año tomando importes de nóminas autorizadas

Restaurant

Traspasos de Platillos

• Se agrega a traspasos de platillos autorizados donde el traspaso de almacén respectivo cuente con póliza, no poder eliminar el traspaso de platillo origen si el parámetro de nómina “No permitir modificar documentos contabilizados” se encuentra activo

Proyectos

Surtimiento de Materiales

• Se agrega al tener activa la configuración de manejo de servicio de maniobras una columna llamada “Solicitud Almacén”, surtimientos con información en dicha columna serán los que se hayan generado desde la opción extendida “Surtimiento de Órdenes Con Solicitud Autorizada”

Nómina

Consulta de Lista de Raya de Nóminas

• Se agrega nuevo proceso llamado “Consulta de Lista de Raya” el cual permite consultar las percepciones, deducciones y conceptos informativos de nóminas autorizadas permitiendo filtrar por sucursales, tipos de nómina, rango de fechas y consultar para un personal en particular o para todos

Percepciones

• Se agrega al catálogo de percepciones, para aquellas que apliquen a impuesto sobre nómina, poder configurar una cuenta aplicable a la póliza de impuestos sobre nómina, será posible configurar la cuenta a nivel general para la percepción o bien por área

Almacén

Bitácora de Cambios de Costo

• Se agrega a la bitácora de cambios de costo una nueva columna que muestre el proveedor esta nueva columna solo mostrará información cuando el origen del cambio proviene de recepciones de compra

Inventario Físico

• Se implementa configuración de fecha de trabajo al crear un nuevo inventario físico y al editar un registro existente.

Consumos de Consignación

• Se agrega al registrar un inventario de consignación con artículos que manejen series y lotes poder indicar las series a afectar para la salida de inventario a generar para este proceso

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta el token “Artículos” del envío de aviso y/o correo de órdenes de compra para incluir la cantidad pedida de la orden.

Proyectos

Consulta Financiera Consolidada de Proyectos

• Se agrega dentro de la consulta financiera consolidada de proyectos las columnas “Folio Remisión”, “Fecha Remisión”, “Descripción Remisión” y “Cantidad Remisión”.

Ordenes de Trabajo Surtidas

• Se agrega en la consulta de Órdenes de Trabajo Surtidas de forma oculta las columnas Remisión y Fecha Remisión, adicionalmente se agrega mostrar en Cantidad Remisión lo incluido en remisiones de origen órdenes de trabajo surtidas.

Tesorería

Comprobaciones de Gastos

• Se agrega en comprobaciones de gastos, ya sea al insertar o modificar una comprobación existente, validar no se incluya el mismo UUID en más de un comprobante al tener apagado el parámetro de Tesorería “Permitir capturar el mismo UUID de factura de un proveedor”

Facturas de Proveedores - Comprobaciones de Gastos

• Se agrega a la opción “Facturas de Proveedores- Comprobaciones de Gastos” una columna para mostrar el UUID respectivo

Almacén

Artículos

• Se agrega a la opción de “Importar Artículos” del browser de artículos poder incluir las columnas “Disponible”, “Activo” y “Bultos por Empaque” en el archivo a importar, así como permitir actualizar datos generales como (Clave de articulo, código de barras, descripción corta, descripción larga, departamento, grupo, marca, proveedor, unidad, moneda base, impuestos, activo, disponible y bultos por empaque) si el archivo contiene clave de artículos ya existentes

Consulta de cantidades efectivamente consumidas de recepciones de compra

• Se agrega a la consulta de cantidades efectivamente consumidas de recepciones de compra las columnas Código OC, Fecha Generación OC, Folio Devolución, Fecha Generación Devolución, Folio Factura y Fecha Factura

Ventas

Punto de Venta

• Se agrega en el punto de venta mostrar la clave de la unidad de inventario del artículo elegido dentro de la sección donde se muestra existencia y fotografía del artículo a agregar a la venta, así como en el buscador de artículos

Clientes

• Se agrega al catálogo de clientes un nuevo campo llamado “Timbrar factura con clave alternativa de los artículos”, al activarlo, durante la facturación, si los artículos cuentan con clave alternativa para el cliente de la factura, al XML se enviará dicha clave de artículo alternativa.
• Se cambia el texto del campo para timbrar con clave alternativa del cliente, ahora el texto dirá “Timbrar factura con clave y descripción alternativa de los artículos”, al activar, si el artículo tiene clave y descripción alternativa para el cliente de la factura, ambas (clave y descripción alternativa) se enviarán al XML.

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega mostrar área en órdenes de compra aun cuando no se cuente con el parámetro “Detallar Presupuesto Operativo de Compras Por Unidad de Negocio” se encuentre apagado, así como heredar el área de la primera requisición al generar una orden de compra de origen requisición

Visor de Seguimiento de Requisiciones de Compra

• Se agrega al visor de seguimiento de requisiciones las columnas "Requerimiento Usuario Genera", "Consigna Usuario Genera", "Consigna Usuario Genera" y “Compra Usuario Genera”, adicionalmente se cambia el título a la columna “Usuario” ahora dirá “Orden Compra Usuario Genera”

Ventas

Facturas

• Se agrega no poder cancelar o solicitar cancelación de facturas de origen anticipo si los anticipos facturados ya fueron aplicados en otras facturas

Remisiones

• Se agrega al generar una remisión validar no se venda por debajo del costo de lista siempre y cuando el almacén de la remisión cuente con contraseña para dicho rubro.

Clientes

• Se agrega al catálogo de clientes, dentro de la información de ventas, un nuevo campo llamado “Timbrar factura con unidad alternativa de venta de los artículos”, al activarlo y generar una factura con artículos que cuenten con unidad alternativa de venta, al XML se enviará la cantidad, precio y unidad en función de dicha clave de venta

Pedidos

• Se agrega nuevo permiso a pedidos llamado “Permitir reimprimir Pedidos No Autorizados”, de inicio tomará valor en base al permiso para imprimir pedidos. Al consultar un pedido no autorizado la opción para reimprimir solo se mostrará a usuarios que cuenten con permiso de imprimir y para reimprimir pedidos no autorizados

Almacén

Artículos a Caducar

• Se agrega la columna "Clave de Artículo"

Traspasos

• Se agrega ocultar el campo "Traspaso Express" al tener apagada la configuración de manejo de traspasos express

Restaurant

Restaurant

• Se agrega al liquidar una cuenta poder concluir la liquidación, aunque no sea posible generar la afectación contable del movimiento de inventario al tener indicado en el centro de consumo el generar la explosión de insumos al liquidar la cuenta.

Nómina

Nómina

• Se agrega dentro del detalle de percepciones y deducciones mostrar una nueva columna llamada “Unidad Negocio” para mostrar el nombre de la unidad de negocio de cada empleado.

Personal

• Se agrega al browser de personal de forma oculta las columnas Región Salario Mínimo Clave, Región Salario Mínimo, Tipo Salario Clave, Tipo Salario, Tipo de Contrato SAT Clave, Tipo de Contrato SAT, Tipo de Jornada SAT Clave, Tipo de Jornada SAT, Tabla de Factores ID, Tabla de Factores, Tiene Infonavit, Número de Crédito Infonavit, Tipo de Amortización Clave, Tipo de Amortización, Descuento Infonavit, Inicio de Descuento Infonavit, Es Sindicalizado, Estado SAT, Tipo de Régimen Clave y Tipo de Régimen y se cambia el nombre de la columna “Nómina” por “Tipo Nómina” del browser de personal

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega nuevo permiso al cancelar depósitos de clientes con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado.
• Se agregan nuevos campos para generar un depósito de cliente relacionado a un depósito cancelado, esta información se incluirá en el CFDI de complemento de pagos dentro del nodo “CFDI Relacionados”

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega nuevo permiso al cancelar cobros a cartera con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el cobro para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Movimientos de Caja – Facturas de contado

• Se agrega nuevo permiso al cancelar pagos de facturas de contado con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Identificación de Depósitos

• Se agrega nuevo permiso al cancelar identificación de depósitos con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado.
• Se agregan nuevos campos para generar una identificación de depósitos relacionado a un depósito cancelado, esta información se incluirá en el CFDI de complemento de pagos dentro del nodo “CFDI Relacionados”

Cobros con Factoraje

• Se agrega nuevo permiso al cancelar cobros con factoraje con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado.
• Se agregan nuevos campos para generar un cobro con factoraje relacionado a un cobro cancelado, esta información se incluirá en el CFDI de complemento de pagos dentro del nodo “CFDI Relacionados”

Complementos de Pago en Proceso de Cancelación

• Se agrega nueva opción que mostrará las solicitudes de cancelación generadas para los distintos complementos de pago con el fin de autorizar o rechazar la cancelación

Administración

Parámetros de Socios

• Se agrega a parámetros de socios el parámetro “Fecha para pases desde pago anticipado de cuotas”, el cual solo será editable al tener activo el parámetro “Permitir capturar área en consulta de socios”. Se modifica generación de pases de invitados desde pago anticipado de cuotas para sugerir la fecha de los pases en base al día 1 de la primera cuota pagada, pero permitiendo modificar dicha sugerencia al tener indicado el valor “Fecha de primer cuota pagada”

Nómina

Nómina

• Se agrega presentar los conceptos informativos ordenados en función del valor de su columna orden.
• Se agrega total de percepciones y total de deducciones en el grid de la pestaña de percepciones y deducciones y se reacomodan los informativos para mostrarse al final de la columna Importe de la sección “Total”

Percepciones

• Se agregan las claves SAT “054”: Días de descanso laborados y “055”: Días de descanso obligatorios laborados las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026

Deducciones

• Se agregan las claves SAT "108": Ajuste a días de descanso laborados gravados, "109": Ajuste a días de descanso laborados exentos, "110": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados y "111": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026

Ventas

Punto de Venta

• Se agrega en el punto de venta mostrar la clave o descripción de la ubicación principal del artículo elegido dentro de la sección donde se muestra existencia y fotografía del artículo a agregar a la venta

Configurador de Avisos y Correos

• Se agrega al configurador de avisos, para la opción clientes una nueva acción llamada “Al inactivar un cliente”, de igual forma de agrega la opción “Dependientes” dentro del grupo de socios con la cual se permite configurar aviso para el alta e inactivación de dependientes

Clientes

• Se agrega generar aviso y/o correo al marcar como inactivo un cliente
• Se agrega generar aviso y/o correo al dar de alta y marcar como inactivo un dependiente

Dependientes

• Se agrega generar aviso y/o correo para inactivación de dependientes al utilizar la opción extendida “Desactivar”

Facturas

• Se agrega al refacturar tickets que se encuentren incluidos en una factura diaria incluir en el XML de la nota de crédito la relación a las facturas diarias de los tickets involucrados

Devoluciones de Clientes

• Se agrega al generar devoluciones de clientes sobre tickets que se encuentren incluidos en una factura diaria incluir en el XML de la nota de crédito la relación a la factura diaria de los tickets involucrados dentro del nodo de CFDI relacionados con el tipo de relación 03 (Devolución de mercancía), el XML de egreso incluirá la información del receptor e información global como los de la factura diaria del ticket

Cambios de Mercancía

• Se agrega al generar cambios de mercancía sobre tickets que se encuentren incluidos en una factura diaria incluir en el XML de la nota de crédito por los productos devueltos la relación a la factura diaria de los tickets involucrados dentro del nodo de CFDI relacionados con el tipo de relación 03 (Devolución de mercancía), el XML de egreso incluirá la información del receptor e información global como los de la factura diaria del ticket

Análisis de Ventas

• Se agrega al análisis de ventas poder incluir las columnas "Último Costo", "Costo Promedio" y "Costo Promedio Almacén"

Almacén

Consulta de Movimientos de Inventario

• Se agrega a la consulta de movimientos de inventario las columnas "Costo Promedio Almacén" e "Inventario Costo Promedio Almacén"

Administración

Parámetros de Socios

• Se agrega a parámetros de socios un nuevo campo llamado “Desglosar cuotas pagadas al facturar pago anticipado de cuotas”, al activarlo y generar una factura de un pago anticipado se generará una partida por cada distinta cuota pagada, el parámetro solo estará disponible si se tiene activa la configuración “Pagar de forma anticipada cualquier cuota”

Parámetros de Nómina

• Se agrega nuevo concepto de nómina de tipo función predefinida llamado “Cuota Patronal Cesantía Vejez”, el cual permite obtener la cuota de cesantía y vejez patronal del trabajador de acuerdo al salario diario integrado y la zona de salario mínimo del empleado, el concepto podrá ser utilizado en cálculos de nómina, aguinaldos y finiquitos.

Restaurant

Restaurant

• Se agrega al utilizar el botón “opciones Avanzadas” al estar dentro de una mesa, posicionar el cursor en la captura de clave de capitán de meseros.

Nómina

Cesantía y Vejez

• Se agrega nuevo catálogo que permite configurar los porcentajes de cuotas aplicables a cesantía y Vejez por año

Administrador de Permisos

Confidencialidad

• Se agrega dentro de la confidencialidad de usuarios una nueva columna llamada "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos”, usuarios con ese permiso activo no verán costos en los procesos de órdenes de trabajo, surtimiento de materiales y sobrantes de materiales

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un nuevo campo llamado “Mostrar importes variables, no variables, exentos y gravados por percepción en nómina”, al activarlo, dentro de la pestaña de percepciones y deducciones del cálculo de nómina se mostrarán columnas llamadas variable, no variable, exento y gravado para cada una de las percepciones
• Se agregan nuevos conceptos predefinidos con el fin de poder crear un concepto informativo que muestre en cada trabajador el impuesto estatal para cada nómina (TotalPercepcionesAplicanImpuestoEstatal y PorcentajeImpuestoEstatalSucursal)

Ventas

Pedidos

• Se agrega al utilizar la opción extendida “Cambiar Dirección de Facturación” mostrar un botón que permita seleccionar las direcciones capturadas en el cliente (dirección principal y direcciones alternativas de facturación), esto con el fin de evitarle recaptura a los usuarios y puedan facturar pedidos con información actualizada

Remisiones

• Se agrega a Remisiones un nuevo origen llamado “Ordenes de Trabajo Surtidas” el cual solo estará disponible al tener activo en el configurador el permitir facturar parcialmente órdenes de trabajo surtidas.
• Se agrega al generar remisiones utilizando la opción “Importar Contenedores”, concatenar el contenedor con la descripción del artículo remisionado e incluirlo dentro del campo “Serie” del detalle de partidas dentro de la información del contenedor

Notas de Crédito

• Se agrega nueva opción extendida en el Browser de Notas de Crédito, llamada Cancelar y Sustituir, para cancelar la nota seleccionada y generar una nueva con la información de la refacturación. Solo aplica para notas de crédito generadas por refacturación.

Tesorería

Anticipos de Proveedores

• Se ajusta sugerencia de paridad al modificar la moneda o fecha del anticipo siempre y cuando el anticipo no se encuentre autorizado.

Caja

Anticipos

• Se ajusta sugerencia de paridad al modificar la moneda o fecha del anticipo

Proyectos

Órdenes de Trabajo

• Se agrega ocultar la columna “Costo” del grid de materiales de órdenes de trabajo si el usuario que se encuentra conectado tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad
• Se agrega ocultar los campos “Costo” y “Margen” dentro de la ventana de detalle de materiales de la orden de trabajo si el usuario tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad

Surtimiento de Materiales

• Se agrega ocultar la columna “Costo” del grid de artículos si el usuario que se encuentra conectado tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad
• Se agrega ocultar los campos “Costo” y “Margen” dentro de la ventana de detalle de artículos del surtimiento si el usuario tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad

Sobrantes de Materiales

• Se agrega ocultar la columna “Costo” del grid de artículos si el usuario que se encuentra conectado tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad
• Se agrega ocultar los campos “Costo” y “Margen” dentro de la ventana de detalle de artículos del sobrante si el usuario tiene activo el campo "El usuario no puede ver costos de artículos en los procesos de proyectos” de su confidencialidad

Nómina

Tablas Factores

• Se agrega dentro de la tabla de factores poder capturar o importar información para nuevos campos de aguinaldos: Días Base Aguinaldos, Días Adicionales, Porcentaje Adicional Días Aguinaldo y Monto Adicional Aguinaldo, así como calcular el total de aguinaldos en función de los nuevos campos y poder utilizar el valor de monto adicional de aguinaldos en el cálculo de esta prestación

Aguinaldos

• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados.

Nómina

• Se agrega ver y calcular conceptos informativos dentro del cálculo de nómina, siempre y cuando se tenga activa la configuración de manejo de conceptos informativos

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas un nuevo campo llamado” Permitir indicar en pedidos que su comisión se encuentra pagada”

Crédito

Generación de Intereses

• Se agrega guardar y poder consultar la fecha de cargo capturada en la generación de intereses.

Socios

Pago Anticipado de Cuotas

• Se agrega validación dentro de pago anticipado de cuotas para no poder pagar cuotas especiales dadas de baja para un periodo mayor o igual a su periodo de baja.

Ventas

Pedidos

• Se agregó una nueva opción extendida por permisos a pedidos llamada "Indicar que la comisión está pagada" visible solo al tener activa la configuración ”Permitir indicar en pedidos que su comisión se encuentra pagada”
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Comisión Pagada”, “Usuario Comisión Pagada” y “Fecha Comisión Pagada”,
• Se agregan las columnas “ComisionPagada”, “UsuarioComisionPagada” y “FechaComisionPagada” a la fuente de datos del reporte de pedidos.
• Se ajusta cálculo de campo “Pedido” al facturar pedidos surtidos para incluir aquellos pedidos seleccionados que sí hayan agregado artículos a la factura, esto, en caso de que en el inter otro usuario genere la factura de alguno de los pedidos seleccionados.

Solicitud de Facturas

• Se implementa filtro de fechas al generar solicitud de factura de origen remisiones

Almacén

Traspasos

• Se agrega una validación para notificar al usuario que se está traspasado un paquete incompleto, esto, al tener activo el parámetro “Insertar componentes de artículos de tipo paquete” en la pestaña de Traspasos y Reabastecimientos de parámetros de inventario

Recepciones de Compra

• Se agrega una validación para notificar al usuario que se está recibiendo un paquete incompleto, esto, al tener activo el parámetro “Permitir requisiciones y órdenes de compra de paquetes” de parámetros de compra

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega una validación para notificar al usuario que se está surtiendo un paquete incompleto, esto, al tener activo el parámetro “Generar órdenes de entrega o embarque con los componentes de artículos de tipo paquete” de parámetros de ventas

Administración

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de restaurant poder indicar el momento en el cual se debe validar el consumo mensual de empleados: al liquidar la cuenta o al abrir la mesa

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega al proceso de depósitos de clientes poder indicar el método de pago los valores de tarjeta de crédito y tarjeta de débito y utilizar este valor para generar el CFDI de ingresos o complemento de pagos con la clave SAT 04 o 28 según aplique

Crédito

Clientes con Pago Domiciliado

• Se agrega al catálogo de clientes con pago domiciliado poder indicar el método de pago y banco origen, estos campos solo estarán disponibles para la empresa personalizada DSA. Adicionalmente será posible inactivar clientes con pago domiciliado para que no se consideren en una generación de pagos domiciliados, posteriormente podrán ser reactivados

Pagos Domiciliados

• Se agrega mostrar el método de pago y banco origen de la configuración de cada cliente activo para pagos domiciliados y enviar esta información al depósito de cliente a generar al aplicar los pagos.

Nómina

Nómina

• Se agrega al crear una nueva nómina, guardar el puesto de los empleados con el fin de poder imprimir este dato congelado en cada recibo

Tabla Factores

• Se agrega al catálogo Tabla Factores poder indicar una descripción y en caso de modificar los días de aguinaldo, días de vacaciones o el porcentaje de prima vacacional recalcular el factor

Ventas

Análisis de Ventas

• Se agrega al análisis de ventas de forma oculta las columnas UUID, Fecha de timbrado, Subtotal sin IEPS, Tipo de Impuesto, IEPS y % IEPS
• Se agrega mostrar UUID y fecha de timbrado de tickets y remisiones en facturas globales, facturas no globales o refacturados

Punto de Venta

• Se agrega dentro del detalle de formas de pago de la impresión de ticket del punto de venta incluir las siglas de la moneda de cada forma de pago con el fin de poder identificar pagos en pesos y dólares, cuando se tiene activo en el configurador el campo “Permitir cobro de ventas en efectivo con múltiples monedas en POS”
• Se ajustó cálculo de cambio cuando para la venta ya existe una forma de pago en dólares previamente y se agrega 1 más al tener activo en el configurador el campo “Permitir cobro de ventas en efectivo con múltiples monedas en POS”

Mantenimiento

Consulta de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

• Se agrega a la Consulta de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento mostrar las columnas Tipo de Artículo y Tipo de Servicio

Proyectos

Órdenes de Trabajo

• Se agrega de forma oculta la columna “Usuario Genera” dentro del browser

Surtimiento de Materiales

• Se agrega de forma oculta la columna “Usuario Genera” dentro del browser

Sobrantes de Materiales

• Se agrega de forma oculta la columna “Usuario Genera” dentro del browser

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de los comportamientos de nómina, poder indicar si se manejan conceptos informativos de nómina

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería un nuevo campo llamado “Requerir sucursal” dentro de las configuraciones para comisiones bancarias, al activarlo, se solicitará la captura de una sucursal en el proceso de comisiones bancarias y la unidad de negocio de dicha sucursal se utilizará en la póliza respectiva

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales un nuevo campo llamado “Actualizar costos (último, promedio y promedio por almacén) de paquetes al actualizar los costos de los componentes”, al tenerlo activo y generar un movimiento de inventario que modifique el costo promedio, último o promedio por almacén de un componente, se deberá recalcular el costo promedio, último o promedio por almacén de los paquetes en los cuales se incluya el componente.

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega dentro de periodos de nómina poder indicar el primer periodo del mes, el mes al cual acumula, así como el primero y último periodo del bimestre, así como implementar estos datos adicionales de los periodos como conceptos predefinidos para fórmulas de nómina.

Conceptos Informativos de Nómina

• Se agrega nuevo catálogo para configurar conceptos informativos de nómina, será posible agregarlo a sus menús tras haber activado la configuración “Maneja conceptos informativos”

Proyectos

Sobrante de Materiales

• Se agrega mostrar en el detalle de partidas de sobrantes de materiales el nombre de la unidad de medida de cada artículo

Ventas

Solicitud de Cancelación Masiva de Factura

• Se agrega nuevo documento llamado “Solicitud de cancelación masiva de factura”, el cual permitirá generar una solicitud de cancelación interna de facturas pertenecientes a una misma sucursal mediante un archivo de Excel

Facturas

• Se ajusta método de pago y forma de pago a enviar al CFDI cuando se facturan pedidos surtidos de crédito donde se aplican anticipos facturados que no alcanzan a cubrir el total de la factura

Refacturación de Ventas

• Se agrega un nuevo reporte llamado “Refacturación de ventas”, el cual permitirá consultar aquellos tickets y remisiones que se incluyeron en una factura diaria y fueron refacturados generando una nota de crédito por refacturación, la información se filtrará en base a la fecha y almacén de las notas de crédito

Restaurant

Tickets de Restaurant

• Se agrega al browser de tickets de restaurant de forma oculta la columna “Referencia” para mostrar la referencia capturada al abrir la mesa

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta poder generar importación desde Excel con artículos de tipo paquete al tener activo el parámetro de compras “Permitir requisiciones y órdenes de compra de paquetes”

Nómina

Pagos de Nómina

• Se agrega mostrar dentro del detalle de empleados a los cuales se generará el pago la columna ”Banco” para mostrar el banco configurado para generar el pago de cada empleado

Finiquitos

• Se agrega dentro de finiquitos poder indicar una cantidad de asuetos trabajados para los empleados a finiquitar y utilizar dicho valor dentro del cálculo de conceptos aplicables a este tipo de documento

Nómina

• Se agrega nueva opción extendida por permiso llamada “Resumen General de Nómina” el cual permite generar un reporte que muestra de forma generar los importes de percepciones y deducciones de todos los empleados de una nómina

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de contabilidad poder indicar si maneja servicio de generación de pólizas

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad un nuevo campo para indicar que utiliza el servicio de generación de pólizas, el campo solo estará visible para quienes en el configurador hayan activado el campo “Maneja servicio de generación de pólizas”

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder indicar por tipo de póliza y agrupador si la póliza será generada por el servicio de generación de pólizas el campo solo estará visible al tener activo el parámetro de contabilidad “Utilizar el servicio de generación de pólizas”

Almacenes

Recepciones de Compra

• Se agrega dentro del detalle de gastos de recepciones de compra poder capturar retención de ISR

Sucursales

• Se agrega poder indicar si maneja servicio de facturación automática de tickets

Ventas

Facturas

• Se agrega al intentar generar una solicitud de cancelación por buzón tributario de una factura validar si el CFDI se encuentra actualmente en proceso para no permitir generar una segunda solicitud hasta que el cliente autorice o rechace la solicitud desde su buzón tributario.

Punto de Venta

• Se agrega dentro de la impresión en formato ticket al generar entregas de caja desde el punto de venta mostrar el importe faltante de la entrega

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de parámetros de ventas poder configurar el objeto de impuesto a enviar en los CFDI de ingreso al facturar artículos exentos en territorio nacional

Proyectos

Consulta Financiera Consolidada de Proyectos

• Se agrega a la consulta financiera consolidada de proyectos las columnas Fecha Inicio, Descripción, Unidad de Negocio, Observaciones, Usuario Genera, Responsable, Nombre de Proyecto, Estado, Tipo de Proyecto, Cancelado, Origen, No. Cotización, Lugar de Entrega, Almacén Origen, Grupo de Cliente, Nombre de Cliente, Tipo de Cliente, Cancelado (orden de trabajo), Cancelado (surtimiento de orden d trabajo), Marca del Artículo, Cancelado (Sobrante) y Estatus de nota de crédito

Proyectos

• Se agregan campos Procedimiento y LAB.

Compras

Impresión Masiva de Requisición de Compra

• Se agrega nuevo reporte llamado “impresión masiva de requisición de compra” el cual deberá ser agregado a sus menús desde el administrador de aplicaciones permitiendo imprimir requisiciones dado un rango de folios y un almacén.

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario un nuevo campo llamado “Validar pedidos por facturar al desactivar artículos para venta”, al apagarlo e intentar marcar como no disponible para ventas un artículo no se validará existencia de pedidos por facturar del artículo con el fin de no poder generar nuevas ventas (cotizaciones, pedidos, tickets de venta, remisiones directas y facturas directas), solo será posible generar las facturas o remisiones pendientes de los pedidos del artículo

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo para indicar si se permite facturar remisiones incluidas en facturas diarias, adicionalmente se podrá indicar que acción realizar en ese caso: generar nota de crédito o cancelar la factura diaria que contiene la remisión, el motivo de cancelación de la factura diaria y la cantidad de meses para determinar si una remisión es refacturable desde la web.
• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de pedidos un nuevo campo llamad “Generar órdenes de entrega o embarque con los componentes de artículos de tipo paquete”, al activarlo y generar una orden de un pedido que contenga paquetes a la orden se enviarán sus componentes

Parámetros de Proyectos

• Se agrega a parámetros de proyectos un nuevo campo llamado “Permitir solo un proyecto por cotización”, al activarlo, solo será posible generar un proyecto desde una cotización y al cancelar la cotización se cancelará el proyecto si este no tiene documentos subsecuentes

Ventas

Facturas

• Se agrega mostrar el origen “Remisiones en Factura Diaria” al tener activo el parámetro de ventas “Permitir facturar remisiones contenidas en factura diaria”
• Se agrega generación de nota de crédito al facturar una remisión incluida en una factura diaria
• Se agrega cancelación de factura diaria al facturar una remisión incluida en una factura diaria
• Se agrega al utilizar la opción extendida de “facturas en proceso de cancelación” validar que al confirmar la cancelación de una factura no se permita concluir la cancelación si se tiene indicado que no se permiten modificar documentos contabilizados y la factura cuenta con póliza

Punto de Venta

• Se agrega al buscar un artículo dentro del punto de venta poder indicar que el texto capturado se busque en el código de barras

Remisiones

• Se agrega al layout de importación de contenedores poder incluir la columna Proyecto ID para generar remisión de origen proyecto si el proyecto y cliente coinciden con un proyecto no cancelado

Compras

Sugerencia de Pedidos

• Se agrega al grid del proceso de sugerencia de pedidos de forma oculta las columnas “Moneda Base“ y “Costo Lista Moneda Base”

Proyectos

Tipos de Incidencias de Ticket

• Se agrega al catálogo de tipos de incidencias de ticket poder marcar como inactivos los tipos de incidencias y solo permitir crear nuevos tickets con tipos de incidencias activos

Proyectos

• Se agrega dentro de la pestaña de información administrativa de proyecto poder capturar un campo para indicar el procedimiento quirúrgico

Almacén

Inventario Físico

• Se agrega poder hacer uso de la opción extendida (por permisos) para la impresión de diferencias, hoja de conteo e impresión de ajustes de un inventario físico, cuando el usuario no cuenta con permiso de actualizar, pero sí de consultar

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario un nuevo campo llamado “Insertar componentes de artículos de tipo paquete”, a activarlo y elegir un artículo de tipo paquete, se agregarán los componentes y no el paquete al reabastecimiento

Tesorería

Pagos a Proveedores

• Se agrega al proceso de generación de pagos a proveedores poder elegir la forma de pago efectivo, con esto, se solicitará una caja y un cajero y el pago de proveedores con esta forma de pago no afectará a chequeras, en su lugar generará un movimiento de caja

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar póliza de pago a proveedores con el agrupador efectivo en la cual se afectará a la cuenta de caja en lugar de la cuenta de la chequera.

Ventas

Remisiones

• Se agrega por empresa personalizada GUGA poder mostrar un nuevo browser de remisiones que permita filtrar por rango de fechas, un almacén, tipo de venta, estatus de facturación y opcionalmente por un folio de remisión, adicionalmente se podrá indicar si se desean incluir las remisiones canceladas

Tickets de Venta

• Se agrega por empresa personalizada GUGA poder mostrar un nuevo browser de tickets que permita filtrar por rango de fechas, un almacén, tipo de venta, estatus de facturación y opcionalmente por un folio de ticket, adicionalmente se podrá indicar si se desean incluir los tickets cancelados

Pedidos

• Se agrega por empresa personalizada GUGA poder mostrar un nuevo browser de pedidos que permita filtrar por rango de fechas, un almacén, tipo de venta, tipo de entrega y opcionalmente por un folio de pedido, adicionalmente se podrá indicar si se desean incluir los pedidos cancelados

Factura Diaria

• Se agrega al incluir remisiones de origen pedido surtido en una factura diaria guardar la referencia en la factura del pedido origen, con el fin de reflejar un correcto estado de facturación del pedido cuando se incluya su remisión en una factura diaria.

Almacén

Recepciones de Compra

• Se agrega dentro de la captura de gastos de una recepción de compra, tras capturar un importe a un gasto activar el campo “con factura”, de igual forma, al elegir un proveedor del gasto se sugerirá el tipo de impuesto del proveedor e indicar que el gasto está con factura pendiente si el proveedor elegido tiene el campo "Recepciones de compra con cuentas por pagar pendiente de generar"

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega poder configurar cuentas de IEPS pagado y IEPS pendiente de pago

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder utilizar las cuentas IEPS pagado y pendiente de pago, dentro de las pólizas de compras, devoluciones a proveedor, bonificaciones a proveedores, compras diversas, compras de inventario con remisión, aplicación de saldos de proveedores y comprobación de gastos

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario, dentro de la pestaña de traspasos y reabastecimientos, un campo llamado “Restar Unidades Por Surtir de Sugerencia”, al activarlo, de la sugerencia calculada se restará cantidad de órdenes de compra por recibir

Proyectos

Surtimiento de Materiales

• Se agrega al detalle de artículos dentro del proceso de surtimiento de materiales una columna llamada faltantes el cual mostrará el resultado de la existencia del producto menos la cantidad indicada en el surtimiento

Órdenes de Trabajo

• Se agrega al proceso de órdenes de trabajo una nueva opción por permisos llamada “Modificar artículos no surtidos”, la opción se mostrará a editar una orden de trabajo que cuente con una solicitud de almacén autorizada, el permiso solo está disponible para quienes en el configurador tengan activo el manejo de servicios de maniobras.

Almacén

Consulta de Cantidades Efectivamente Consumidas de Recepciones de Compra

• Se agrega nueva consulta para conocer las cantidades efectivamente consumidas (cantidad de la recepción menos las devoluciones a proveedor) permitiendo filtrar por un almacén, proveedor, rango de fechas y opcionalmente por un proyecto en específico

Recepciones de Compra

• Se agrega a la captura de gastos de recepciones de compra validar al guardar una recepción que los gastos con el campo “Con factura” activo cuenten con un proveedor asignado.
• Se permite captura de tipo de cambio de hasta 4 decimales dentro del detalle de gastos

Administración

Configurador de Avisos y Correos

• Se agrega al configurador de avisos y correos para proyectos poder incluir el campo observaciones del proyecto como parte del aviso a generar

Compras

Autorizaciones de Documentos

• Se agrega al autorizar órdenes de compra desde el autorizador de documentos mostrar las columnas “Costo Último Art.” y “Fecha Costo Último Art.”, en las cuales se mostrará el costo último y la fecha de ese último costo que se encuentra en el catálogo de artículos

Almacén

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega a la impresión del surtimiento en formato ticket mostrar el nombre de la ruta de cobro el cliente
• Se agrega una barra de herramientas a la ventana que muestra las órdenes por surtir con el fin de poder filtrar la información y realizar una búsqueda más eficiente

Artículos

• Se agrega al crear nuevos artículos guardar el usuario y la fecha de generación.
• Se agrega al browser de artículos de forma oculta las columnas “Fecha Genera” y “Usuario Genera” las cuales solo mostrarán información para los artículos creados a partir de esta versión.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de las configuraciones de punto de venta, un nuevo campo llamado “Solicitar parámetros de inicio obligatoriamente al Iniciar POS” al activarlo, cada que se abra el punto de venta se solicitará al usuario configure los parámetros iniciales del punto de venta, como lo es la caja, resolución, etc.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega una nueva opción por permiso llamada “Cancelación masiva de proyectos”, al activarla, dentro del browser de proyectos se mostrará una opción que permitirá mostrar proyectos filtrados por almacén y rango de fechas que no cuenten con documentos subsecuente (órdenes de trabajo, surtimientos, facturas, etc.) y permitirá su cancelación

Proyectos

Surtimiento de Materiales

• Se agrega a la opción extendida “Surtimiento de órdenes con solicitud autorizada” del browser de surtimientos de materiales poder modificar la cantidad a surtir con el fin de surtir parcialmente solicitudes de almacén

Ventas

Remisiones

• Se agrega de forma oculta la columna “Pendiente de Cobro” al browser

Almacén

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega generar remisión de contado pendiente de cobro al insertar surtimientos de mercancía esto al tener activo el parámetro de inventarios “Generar remisión de origen pedido surtido al surtir una orden de entrega o embarque”

Compras

Autorizaciones

• Se ajusta cálculo de impuestos de solicitudes de notas de crédito de motivo abiertas al ser consultadas y actualizadas desde el botón ver documento del autorizador de documentos, con lo cual se evita que una solicitud quede con impuesto cero cuando en las partidas de la nota de crédito abierta se tiene importe de impuesto

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega poder configurar las cuentas de IEPS cobrado y por cobrar aplicables a ventas.

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar los asientos IEPS cobrado y por cobrar en las pólizas de ventas, factura diaria, notas de crédito, notas de crédito a factura diaria, cobros a cartera, depósitos de clientes y aplicación de saldos

Ventas

Facturas

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Ieps”

Remisiones

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Ieps”

Tickets de Venta

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Ieps”

Crédito

Movimientos de Clientes

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Ieps”

Ventas

Promociones

• Se agrega a los rangos de descuento en promociones de tipo volumen poder otorgar el 0% de descuento.

Clientes

• Se agrega al marcar como inactivo un cliente poder guardar la fecha y usuario que realiza la acción. Se agrega al dar de alta o marcar como inactivo algún dependiente guardar la fecha y usuario que realiza el alta o inactivación con el fin de poder consultar esta información

Cotizaciones

• Se agrega un nuevo permiso a cotizaciones llamado “Cancelar Proyecto” el cual, permitirá cancelar proyectos de la cotización elegida siempre y cuando el proyecto no cuente con documentos subsecuentes

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de punto de venta, un nuevo campo llamado “Cantidad de artículos a mostrar en buscador del POS” con el cual será posible especificar la cantidad de artículos a mostrar que coincidan con los filtros aplicados, actualmente el valor por defecto es mostrar los 50 primeros artículos coincidentes

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario dos nuevos campos llamados “Los almacenes de entrada para traspasos se filtran en base a la confidencialidad del usuario” y “Los almacenes de salida para reabastecimientos de tipo solicitud de traspaso se filtran en base a la confidencialidad del usuario” para aplicar confidencialidad de almacenes en traspasos y reabastecimientos de mercancía de tipo solicitud de traspaso

Restaurant

Tickets de Restaurant

• Se agrega al detalle de artículos de forma oculta mostrar descuento, precio unitario y precio modificadores
• Se agrega al browser de tickets de restaurant, al tener activo el parámetro para permitir descuentos en el restaurant, de forma oculta las columnas "Descuento" y "Descripción Descuento"

Tesorería

Comprobaciones de Gastos

• Se agrega dentro de la opción extendida para generar desde XML masivo una columna que muestre el nombre del proveedor importado desde archivo XML.

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería un nuevo parámetro llamado “Permitir conciliación agrupada neteando importes”, al activarlo la conciliación agrupada permitirá elegir un cargo o abono del banco y múltiples cargos y abonos de la empresa que sumados/restados coincida con el importe del movimiento del banco elegido

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña de pedidos, un nuevo campo llamado “Generar órdenes de entrega o embarque al generar pedidos autorizados”, el cual solo podrá habilitarse a quienes no manejen comprometidos de ventas, al activarlo y generar un pedido autorizado se generará automáticamente la orden de entrega y/o embarque respectivo
• Se agrega poder indicar si se requiere autorización de supervisor de cajeros para utilizar el botón Deshacer venta del punto de venta
• Se agrega a parámetros de venta, al indicar se requiere retiro de efectivo, poder indicar la cantidad de impresiones en formato ticket al generar por cada retiro parcial de efectivo

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario un nuevo campo llamado “Generar remisión de origen pedido al surtir una orden de entrega o embarque”, al activarlo y generar un surtimiento de mercancía se generará la remisión de origen pedido surtido de los artículos del pedido que originó la orden surtida, el cual solo estará editable si en el configurador se tiene apagado el comportamiento “Facturación parcial de pedidos surtidos”

Ventas

Pedidos

• Se ajusta la sugerencia del tipo de entrega predeterminado desde la opción de valores y tipos al generar un nuevo pedido cuando el usuario público en general no cuenta con tipo de entrega configurado, así como sugerir el tipo de entrega al cambiar el cliente

Análisis de Ventas

• Se agrega poder incluir la columna “No. Cliente” para mostrar el número de cliente de la venta

Mantenimiento

Movimientos de Herramientas

• Se agrega al browser de movimientos de herramienta mostrar una columna llamada “Motivo de Baja”

Embarques

Órdenes de Entrega

• Se agregan las columnas “Serie Remisión” y “Remisión” al browser de órdenes de entrega

Producción

Elaboración de Producto

• Se ajusta generación de movimientos de inventario para incluir el origen y folio origen y poder consultar la elaboración desde la consulta de Kardex de artículo

Almacén

Inventarios Físicos

• Se ajusta generación de movimientos de inventario para incluir el origen y folio origen y poder consultar el inventario físico desde la consulta de Kardex de artículo

Kardex de Artículo

• Se ajusta la consulta de kardex de artículo para mostrar en el campo Origen de aquellos registros generados sin información de origen el texto “Movimiento de Inventario” y agregarle el ID del concepto de inventario, así como poder abrir desde esta ventana al dar clic al campo Folio origen a la ventana de movimientos de inventario

Caja

Entregas de Caja

• Se agregó nueva opción extendida llamada “Recibo en Formato Ticket”, la cual se podrá otorgar permisos solo si el parámetro para requerir entregas de efectivo está activo, al editar una entrega de caja de tipo parcial no cancelada se podrá utilizar dicha opción extendida

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventarios un nuevo campo llamado “Incluir componentes de paquetes en impresión de etiquetas”, al activarlo y utilizar la opción extendida para imprimir etiquetas desde recepciones de traspaso se incluirán los componentes de los paquetes incluidos en la recepción.
• Se agrega a parámetros de inventarios, dentro de la pestaña de Embarques, un nuevo campo llamado “Generar remisión de origen pedido surtido al confirmar ruta de embarque”, al activar este nuevo parámetro y confirmar una ruta de embarque se validará que las órdenes incluidas se encuentren 100% surtidas y generará una remisión por cada pedido de las órdenes incluidas que estén pendientes de facturar o incluir en una remisión

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas dentro de la pestaña de pedidos, un nuevo campo llamado “Validar existencias de pedidos especiales con contraseña de almacén” con el cual se validará la existencia si en el almacén del pedido marcado como especial se tiene configurada contraseña para salidas de existencias.
• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de pedidos, un nuevo campo llamado “Generar requisición de compra al insertar pedidos especiales”, al activar este nuevo parámetro e insertar un pedido especial, se generarán las requisiciones de compra de aquellos artículos con existencia insuficiente generando una requisición por cada proveedor distinto default de los artículos involucrados.
• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de pedidos, un nuevo campo llamado “Permitir cancelar pedidos especiales”, al activarlo, tener activo el parámetro “Eliminar físicamente pedidos autorizados” e intentar eliminar un pedido especial autorizado se preguntará al usuario si desea una eliminación física o cancelación siempre y cuando cuente con el permiso de eliminación física de pedidos”

Configurador de Avisos y Correos

• Se agrega al configurador de avisos y correos la configuración para el proceso de recepciones de producción.
• se agregan los tokens “AlmacenID”, “NombreAlmacen”,” Pedido”, “ClienteID” y “Artículos” para el aviso del proceos de remisiones
• Se agregan como usuarios por rol el vendedor del pedido y el usuario que genera el pedido al aviso del proceso de remisiones para la acción "Insertar”

Producción

Recepción de Producto Terminado

• Se implementa generación de aviso y/o correo al insertar una nueva recepción

Ventas

Pedidos

• Se implementa generación de aviso y/o correo de recepción de producción al importar pedidos de producción que generen orden, programa y recepción a la par del pedido importado.
• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Usuario Autorizó”
• Se agrega mostrar las columnas “Quien” y “Cuando” en el subgrid de estatus del browser de pedidos.

Impresión Masiva de Remisiones

• Se agrega nuevo reporte que permite imprimir remisiones de forma masiva, se solicita la captura de un almacén, una serie y un rango de folios

Almacén

Costeo de Inventarios

• Se implementa confidencialidad de almacén cuando se consulta el reporte al dejar en blanco el filtro del almacén para solo mostrar información de los almacenes a los cuales el usuario que genera los reportes tenga acceso.

Kardex

• Se implementa confidencialidad de almacén cuando se consulta el reporte al dejar en blanco el filtro del almacén para solo mostrar información de los almacenes a los cuales el usuario que genera los reportes tenga acceso.

Reporte de Movimientos de Inventario

• Se implementa confidencialidad de almacén cuando se consulta el reporte al dejar en blanco el filtro del almacén para solo mostrar información de los almacenes a los cuales el usuario que genera los reportes tenga acceso.

Artículos

• Se agrega al editar un artículo que maneje revisión y se encuentre inactivo poder usar una nueva opción extendida por permisos llamada “Reactivar Revisión”, al usarla se invocará la autorización de la revisión con lo cual el resto de las revisiones del artículo serán inactivadas y la revisión elegida activada validando que no haya pedidos pendientes de surtir con las revisiones que se van a desactivar, esta funcionalidad aplica para quienes en el configurador tienen activo el comportamiento “maneja revisiones de artículos”

Compras

Reporte de Compras

• Se implementa confidencialidad de almacén cuando se consulta el reporte al dejar en blanco el filtro del almacén para solo mostrar información de los almacenes a los cuales el usuario que genera los reportes tenga acceso

Órdenes de Compras

• Se agrega al browser de forma oculta la fecha de la última recepción

Caja

Devoluciones de Saldos a Favor

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos al proceso de devoluciones de dinero con el fin de poder generar la impresión en formato documento

Embarques

Rutas de Embarque

• Se implementa envío de correo en la generación masiva de remisiones de origen pedido surtido al confirmar rutas de embarque utilizando la configuración de remisiones

Reporte de Órdenes de Embarque

• Se agrega nuevMódulo: Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventarios un nuevo campo llamado “Incluir componentes de paquetes en impresión de etiquetas”, al activarlo y utilizar la opción extendida para imprimir etiquetas desde recepciones de traspaso se incluirán los componentes de los paquetes incluidos en la recepción.
• o reporte de órdenes de embarque que permite filtrar órdenes por almacén, cliente, estatus de la orden, estatus de embarque y rango de fechas

Configuración

Preferencias

• En la sección Global > Correo Electrónico, se agrega la posibilidad de habilitar el envío de correos utilizando la API de Gmail.
• Habilitando la configuración anterior, y una vez que los usuarios se hayan autenticado en la URL proporcionada, los correos desde el ERP se enviarán por medio de la API de Gmail.

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “Permitir retiros parciales de efectivo en punto de venta”

Ventas

Punto de Venta

• Al tener activa la configuración “Permitir retiros parciales de efectivo en punto de venta” será posible indicar un nuevo permiso al punto de venta llamado “Permitir acceder a retiros parciales de efectivo”, con este permiso, será posible ver un nuevo botón para retiros de efectivo dentro de “ver más opciones” en cajas que permiten vender y cobrar en un solo paso

Análisis de Ventas

• Se agrega al análisis de ventas poder incluir la columna “Puesto del Vendedor” con el fin de conocer el puesto del vendedor de cada venta incluida en el análisis

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de punto de venta, un nuevo campo llamado “Sugerir caja y cajero que recibe igual a caja y cajero que entrega”, al apagarlo y generar una entrega de caja generar desde punto de venta los campos de caja y cajero que recibe estarán vacíos, si el parámetro se activa, la caja y cajero que reciben serán sugeridos de la caja y cajero que entrega
• Se agrega al tener activa la configuración “Permitir retiros parciales de efectivo en punto de venta” tras activar el parámetro “Notificar entrega de efectivo” poder activar el nuevo parámetro “Requerir entrega de efectivo” con el cual se requerirá la generación de retiro parcial de efectivo al superar el monto configurado para la notificación de entrega de efectivo

Parámetros de Compras

• Se agrega dentro de parámetros de compras un nuevo campo llamado “Incluir los gastos del pedimento en costeo de compras de importación”, al activarlo y generar un costeo de importación se sugerirán los gastos del pedimento elegido para el cálculo del costeo de las recepciones de compra
• Se agrega al apagar el parámetro de costeo directo nacional poder indicar si se desea mostrar las columnas costo e importe en el listado de artículos recibidos sin opción a modificar el costo de las partidas, el dato será solo informativo

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de restaurant un nuevo campo llamado “Permitir reabrir cuentas”, con el cual será posible mostrar u ocultar la opción para reabrir cuentas dentro del Restaurant de ZafiroSoft-ERP

Compras

Costeo de Entradas

• Se ajusta cálculo de gastos prorrateados en las partidas recibidas del costeo para tomar el subtotal del gasto y no el total del gasto, con el fin de homologar el cálculo como se hace en el proceso de recepciones de compra.
• Se agrega al recalcular precio al costear recepciones con cambios en costos de lista utilizar el tipo de cambio de la recepción en lugar del tipo de cambio de la fecha actual.

Caja

Entregas de Caja

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Usuario Genera”, “Fecha Genera”, “Canceló”, “Fecha Cancelación” y “Observaciones Cancelación”
• Al tener activa la configuración “Permitir retiros parciales de efectivo en punto de venta” será posible ver una nueva columna llamada “Tipo” con el fin de poder saber si la entrega fue parcial (generada por un retiro parcial de efectivo) o final (generada por una entrega a caja general)

Nómina

Finiquitos

• Se agrega al proceso de finiquitos poder obtener la incidencia descansos trabajados y utilizar dicho valor en fórmulas de su cálculo

Socios

Cuotas

• Se agrega al cancelar cuotas guardar la fecha y usuario que cancela
• Se agrega al browser de cuotas de forma oculta las columnas “Quien”, “Cuando”, “Fecha Cancelación” y “Usuario Cancelación”

Embarques

Órdenes de Embarque

• Se agrega al browser de órdenes de embarque la columna “Ruta de Cobro” la cual mostrará el nombre de la ruta de cobro del cliente de la orden

Almacén

Actualización Masiva de Stock Máximo y Mínimo

• Se agrega al proceso de actualización masiva de stock mínimo y máximo poder incluir como ventas los surtimientos aplicables a proyectos y mantenimiento, el check de surtimiento de proyectos solo será visible si en el configurador se tiene activo el módulo de proyectos y el check de surtimiento de mantenimientos estará visible al tener activo en el configurador el módulo de mantenimientos

Restaurant

Tickets de Restaurant

• Se agrega al cancelar una cuenta de restaurant poder guardar el usuario y la fecha en la cual se realiza la cancelación, así como mostrar ambas columnas en el browser de tickets de restaurant

Ventas

Facturas

• Se agrega al cancelar un CFDI o generar la solicitud de cancelación guardar el XML de acuse de cancelación con el fin de posteriormente poder consultarlo desde las opciones extendidas de la factura cuando el proveedor de timbrado es smarterweb. Si la factura se canceló antes de esta versión y el timbre en el SAT ya se encuentra cancelado será posible consultar el acuse

Tickets de Venta

• Se agrega al browser de tickets de venta la columna “saldo”, la cual mostrará el saldo del ticket o de la factura del ticket.

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega al generar órdenes de compra de origen requisición mostrar el detalle de artículos en la ventana de selección de requisiciones a incluir en la orden.

Nómina

Finiquitos

• Se agrega al autorizar un finiquito congelar la fecha de reingreso o ingreso del empleado con el fin de utilizar dicha fecha congelada al timbrar el recibo de finiquito en caso de que el empleado haya sido reingresado antes de timbrar dicho recibo.

Nómina

Nómina

• Se agrega PuestoID dentro de los conceptos predefinidos de nómina

Tesorería

Asignar UUID cargado en el portal

• Se agrega a la asignación de UUID’s cargados desde el portal a facturas de proveedores y comprobaciones de gastos poder guardar la ruta del PDF y XML cargado por el proveedor en el portal para poder consultarlo desde la factura de proveedores o comprobante respectivo, así como visualizar CFDIs en versión 4.0

Ventas

Facturas

• Se agrega al proceso de facturas una nueva opción por permisos para revertir cancelación de CFDI en caso de facturas que fueron canceladas al generar una solicitud de cancelación mediante el buzón tributario y el cliente rechaza la cancelación, de momento solo se podrá utilizar esta opción en facturas canceladas con timbre vigente con origen facturación de licencias, tickets y pedidos

Punto de Venta

• Se ajusta comportamiento de parámetro de ventas llamado “Agrupar partidas en terminal de ventas” al tener indicado que los artículos requieren báscula dentro del configurador para aquellos artículos que no requieran báscula con el fin de agrupar cantidades de artículos con el mismo precio, descuento y promoción

Consulta de Direcciones de Facturación de Clientes

• Se agrega nuevo proceso llamado consulta de direcciones de facturación de clientes, el cual permite obtener un listado de las distintas direcciones de facturación dadas de alta para los distintos clientes registrados

Impresión Masiva de Solicitud de Facturas

• Se agrega nueva opción llamada “Impresión Masiva de Solicitud de Facturas”, permitirá imprimir solicitudes dado un almacén y rango de fechas

Devoluciones de Clientes

• Se ajusta el guardado de ubicaciones en devoluciones de clientes para solo incluir artículos con cantidad devuelta.

Almacén

Ubicaciones

• Se agrega poder configurar secuencia de corte para la impresora de surtimientos, el campo será visible solo si se tiene indicado en el configurador el manejo de existencias por ubicación y generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación, se implementa la secuencia de corte de hoja al generar el ticket de surtimiento desde tickets de punto de venta y generación de orden de entrega y/o embarque desde pedidos.

Recepciones

• Se agrega poder calcular retención de ISR para el flete de una recepción.
• Se ajusta cálculo de importe de gasto dentro del detalle de gastos de una recepción para que sea igual al subtotal del gasto en caso de capturar importe de retención de IVA o ISR, con el fin de homologar el cálculo de subtotal e importe como se realiza desde facturas de proveedores

Embarques

Rutas de Embarque

• Se ajusta saldo de pedidos cuando se generan remisiones de crédito de pedidos surtidos y a la remisión se le generan movimientos de caja, depósitos de clientes, identificación de depósitos y/o aplicaciones de saldos. Se homologa el cálculo de saldo en la consulta de seguimiento de pedidos, al crear ruta de embarque, al consultar la ruta y en la impresión de la ruta

Órdenes de Entrega

• Se agrega mostrar habilitado el botón actualizar al consultar una orden en estatus por surtir, siempre y cuando en el configurador no se tenga indicado el campo “Surtir pedidos facturados”, con esto, se permitirá eliminar partidas a una orden de entrega
• Se elimina de la impresión de surtimiento por ubicaciones de los campos caja y cajero.

Órdenes de Embarque

• Se agrega en la impresión de surtimiento por ubicaciones generado desde órdenes de embarque incluir la ruta de cobro del cliente y no incluir los campos de caja y cajero

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales poder configurar el estatus de ticket de soporte para esperando información del cliente.
• Se agrega dentro de parámetros generales un nuevo campo llamado "Imprimir los componentes de paquetes en el ticket de surtimiento por ubicación", al desactivarlo se incluirá en la impresión el paquete en vez de sus componentes, siempre y cuando el paquete tenga indicado que genera impresión de surtimiento dentro del catálogo y que su ubicación principal cuente con impresora para ticket de surtimiento. El campo solo estará habilitado si en el configurador se tiene activo el comportamiento “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”.

Parámetros de Ventas

• Se agrega al tener indicado en el configurador el campo "La cantidad de los artículos requiere báscula" poder indicar si la cantidad de aquellos artículos que no requieren su cantidad mediante el peso de una báscula se agregan directo a la venta con cantidad en 1 o se permite indicar la cantidad antes de agregarse a la venta

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad un nuevo campo llamado “Permitir des conciliar movimientos de periodos cerrados”, al desactivarlo e intentar des conciliar un movimiento de chequera se validará que pertenezca a periodo contable abierto para permitirlo

Configurador de Avisos y Correos

• Se agrega al configurador de avisos y correos para tickets de soporte una nueva acción llamada “esperando información del cliente”.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega al browser de proyectos una columna llamada “facturas”, la cual mostrará las facturas del proyecto, la columna solo estará visible para quienes en el configurador hayan asignado el valor AFLEX como empresa personalizada.
• Se agrega no poder insertar un proyecto eligiendo clientes inactivos.

Crédito

Cobros Con Factoraje

• Se agrega columna "Proveedor" y de forma oculta "Proveedor ID" al browser de cobros con factoraje

Tesorería

Proveedores

• Se agrega validación para no permitir eliminar proveedores que están presentes en cobros con factoraje

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los parámetros de venta, un campo para indicar que se permiten solicitudes de facturas entre empresas, al activarlo será posible desde una solicitud de factura no cancelada ni facturada replicar la solicitud a otra empresa, al facturar la solicitud en la empresa destino no se realizará afectación de inventarios

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de pedidos un campo llamado “Permitir modificar el folio del pedido al insertar pedidos”, al desactivarlo e insertar un pedido, el folio del documento no será editable

Mantenimiento

Consulta de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento

• Se agrega nuevo proceso llamado “Consulta de órdenes de trabajo de mantenimiento” la cual mostrará las refacciones de las órdenes, así como la información de sus reabastecimientos, requisiciones, órdenes de compra, recepciones de compra, surtimiento de reabastecimiento y las lecturas de los equipos de la orden.

Tesorería

Proveedores

• Se agrega al insertar proveedores congelar la fecha y el usuario que genera el registro
• Se agrega actualizar la fecha y usuario que genera el registro de proveedores que no han tenido modificaciones desde su alta
• Se agrega al browser de proveedores de forma oculta las columnas “Fecha Generación” y “Usuario Genera”

Almacén

Almacenes

• Se agrega al catálogo de almacenes no poder editar el folio de pedidos, en caso de requerir la modificación de dicho folio se deberá realizar desde una opción extendida por permisos y los cambios realizados desde dicha opción se reflejarán en la bitácora de parámetros.

Almacén

Movimientos de Inventarios

• Al tener activo en el configurador el campo número de serie únicos por empresa, no podrá generarse un movimiento de inventario directo de entrada con el mismo número de serie, aunque sea para un artículo distinto

Compras

Recepciones de Compra

• Al tener activo en el configurador el campo número de serie únicos por empresa, no podrá generarse una recepción de compra con el mismo número de serie, aunque sea para un artículo distinto

Proveedores

• Se agrega al catálogo de proveedores poder indicar la ubicación geográfica del proveedor, permitiendo elegir los valores “Interior”, “Frontera Norte” o “Frontera Sur”

Tesorería

Solicitudes de Gastos

• Se agrega al browser de solicitudes de gastos una nueva opción por permisos para pagar múltiples solicitudes de gastos de un mismo solicitante, siempre y cuando no se haya marcado el campo de viáticos por nómina. El nuevo permiso se mostrará para quienes generen el movimiento de chequera al autorizar la solicitud

Ventas

Análisis de Ventas

• Se agregan las columnas “Estatus Pago Factura” y “Fecha Último Pago Factura” al análisis de ventas, estas nuevas columnas solo mostrarán información en registros que correspondan a facturas tal cual se hace en el browser de dicho documento.

CRM

Oportunidades

• Se agrega congelar la fecha en la cual se genera la oportunidad
• Se agrega al browser de forma oculta la fecha y usuario que genera la oportunidad

Alertas

Notas de Crédito Pendientes de Timbrar

• Se agrega nueva alerta llamada “Notas de Crédito Pendientes de Timbrar” la cual mostrará las notas de crédito con series electrónicas no canceladas que se encuentran pendientes de timbrar, las notas de crédito se mostrarán en base a los almacenes a los cuales tiene acceso el usuario al cual se configura la alerta

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “Permitir cobro de ventas en efectivo con múltiples monedas en POS”, al activarlo será posible cobrar tickets/facturas permitiendo pagar una parte en pesos y otra en dólares dentro del punto de venta
• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de inventarios, un nuevo campo para indicar el manejo de regiones y distritos
• Se agrega al configurados, dentro de los comportamientos de inventarios, un nuevo campo llamado “número de series es único por empresa”

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales, dentro de la pestaña de Impresiones, un campo para indicar si se desea generar la impresión automática de la factura de proveedores y su póliza al guardar una factura.
• Se agrega a parámetros generales poder configurar estatus para tickets de soporte "Esperando Autorización", "Cotización Aprobada", "En Cotización", "En Desarrollo" y "En Revisión Interna"

Configurador de Autorizaciones

• Se agrega al configurador de autorizaciones para reabastecimientos de mercancía poder indicar que requiere autorización distrital, esta autorización solo se podrá activar si el reabastecimiento no requiere autorización tradicional y será visible al tener activa la configuración de manejo de regiones y distritos

Ventas

Reporte de Tickets de Venta

• Se agrega al reporte de ventas un nuevo filtro llamado “Desglosado” el cual permitirá obtener el reporte detallando los artículos incluidos en los tickets

Paridades por Sucursales

• Al activar en el configurador el campo “Permitir cobro de ventas en efectivo con múltiples monedas en POS” será posible agregar al menú un nuevo catálogo llamado Paridades por Sucursales, en el cual se podrá configurar paridades por sucursal y moneda para un día.

Punto de Venta

• Al activar en el configurador el campo “Permitir cobro de ventas en efectivo con múltiples monedas en POS” y cobrar una venta en efectivo, será posible activar un check para indicar que el efectivo es en dólares, se realizará el cálculo de cambio en pesos en caso de ser requerido.
• Se agrega validar si el ticket cuenta con entrega de caja al utilizar el botón para cancelar documento.

Almacén

Inventario Físico

• Se permite indicar al generar inventario físico aleatorio si se desean solo artículos que cuenten con existencia a la fecha del inventario

Reabastecimiento de Mercancía

• Se agrega dentro de la captura de artículos de reabastecimientos de mercancía una pestaña que mostrará la imagen del artículo seleccionado
• Se agrega al tener activa la configuración de manejo de regiones y distritos, cuando el usuario que está generando un reabastecimiento sea el usuario ligado al responsable del almacén home store del distrito para el almacén del cual se afectará la existencia sea posible activar un campo llamado “distrital”, los reabastecimientos con esta marca no requerirán autorización

Regiones

• Se agrega al catálogo de regiones al tener activa la configuración “Maneja regiones y distritos” un campo para indicar la sucursal a la cual pertenece la región

Distritos

• Se agrega nuevo catálogo de distritos, la opción se podrá incluir al menú al tener activo en el configurador en comportamiento “Maneja regiones y distritos”
• Se permitirá cambiar el almacén (home store) de un distrito, siempre y cuando el nuevo almacén pertenezca a la misma sucursal del almacén anterior

Almacenes

• Se agrega al catálogo de almacenes la captura de distrito, el cual solo se mostrará al tener activa la configuración “Maneja Regiones y Distritos” activa, se permitirá elegir un distrito donde la sucursal de su almacén (home store) sea de la misma sucursal del almacén que se está creando o editando

Artículos

• Se agrega al catálogo de artículos, al tener activa la configuración de manejo de regiones y distritos, un campo para indicar que el artículo requiere autorización distrital

Traspasos

• Se modifica el comportamiento del botón para leer códigos de barras en traspasos, con el fin de buscar el texto leído en las series con existencia el almacén de salida de traspaso, esta funcionalidad aplicará al tener indicado en el configurador que el número de series es único por empresa

Proyectos

Tickets de Soporte

• En tickets de soporte, al crear una nueva actividad marcada con cargo, el ticket origen cambiará a estatus "En Cotización" si el ticket se encuentra en estatus generado o en el estatus "En Revisión Interna" siempre y cuando en el configurador se tenga indicado el valor ZT para empresa personalizada

Actividades de Proyectos

• Al cambiar el estatus de una actividad con cargo a desarrollo, el ticket origen cambiará al estatus configurado para "En desarrollo" siempre y cuando en el configurador se tenga indicado el valor ZT para empresa personalizada
• Se agrega a poder enviar a una bitácora cuando se realice el cambio de responsable de una actividad de proyecto
• Se agrega poder capturar una URL de documentación y una URL de Testing, los campos se mostrarán al editar una actividad teniendo como empresa personalizada en el configurador el valor ZT

Nómina

Nómina

• Se ajusta el tamaño de controles al aumentar el tamaño de la ventana del proceso de nómina

Finiquitos

• Se agrega horas extras normales, horas extras dobles y horas extras triples en finiquitos

Compras

Autorizaciones

• Se agrega poder autorizar reabastecimientos de mercancía cuando en el configurador de autorizaciones para dicho documento se tiene indicado que requiere autorización distrital, la autorización de reabastecimientos de tipo surtimiento al área solo la podrá otorgar el usuario ligado al personal responsable del almacén (home store) del distrito del almacén del reabastecimiento mientras que para los reabastecimientos de tipo solicitud de traspaso las deberá otorgar el usuario ligado al personal responsable del almacén (home store) del distrito del almacén de salida del reabastecimiento

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega dentro de depósitos de clientes, cuando el pago es en dólares, poder especificar hasta 6 decimales en la paridad y aumentar la precisión en el cálculo del saldo de los documentos pagados

Garantías

Órdenes de Servicio de Garantía

• Se ajusta sugerencia de paridad al generar una solicitud de nota de crédito desde un RMA.

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de inventario, un nuevo campo llamado “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega al configurador de pólizas de cobros a cartera poder configurar el asiento “Forma de Pago”
• Se agrega al configurador de pólizas de consumos de restaurant de contado poder configurar el asiento “Forma de Pago”

Generador de Pólizas

• Se modifica la generación de póliza de cobros a cartera poder afectar la cuenta de las formas de pago del cobro
• Se modifica la generación de póliza de consumos de restaurant de contado poder afectar la cuenta de las formas de pago del cobro

Administración

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de restaurant un campo llamado “Cobro de platillo con mínimo de modificadores”

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña de punto de venta un campo llamado “Permitir Cotizar en punto de venta”, al apagarlo, el botón para cotizar en el punto de venta no será visible con el fin de no poder cotizar desde el punto de venta.

Parámetros de Crédito

• Se agrega en pestaña Caja, grupo Identificación de Depósitos un campo llamado “Permitir pagar facturas con fecha mayor a la fecha de la identificación”.

Restaurant

Restaurant

• Se implementa recalculo de precio de platillos con modificadores al tener activo el parámetro “Cobro de platillo con mínimo de modificadores”
• Se agrega al restaurant del ERP poder guardar un historial de los cambios en la configuración que realiza un usuario dentro de un equipo

Bitácora de cambios en configuración de Restaurant

• Se agrega nuevo proceso que permite consultar la bitácora de cambios en la configuración de restaurant para usuarios y equipos.

Ventas

Factura Diaria

• Se implementa el parámetro de ventas “Objeto de impuesto para artículos con tasa cero no exentos” al incluir tickets con impuesto en cero para revisar si los artículos del ticket incluido en la factura diaria tienen artículos con tasa cero no exento y enviar al campo objeto de impuesto del XML el valor configurado en dicho parámetro, anteriormente se enviaba el valor 01

Punto de Venta

• Se deshabilita edición del campo cantidad al estar agregando un nuevo producto a la venta, así como en el grid de artículos agregados al tener activo en el configurador el campo “La cantidad de los artículos requiere báscula”
• Se implementa lectura de peso de báscula, tras obtener el peso el artículo se agrega a la venta
• Se agrega al cobrar un ticket en punto de venta o crear un ticket de crédito generar una impresión en formato ticket de los artículos a surtir por ubicación principal dentro de su almacén, la impresión se generará al tener indicado en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación” siempre y cuando la ubicación cuente con impresora de surtimiento configurada y los artículos vendidos tengan indicado el generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación

Tickets de Venta

• Se agrega una opción extendida por permisos al consultar tickets no cancelados llamada “Imprimir surtimiento por ubicación” la cual permitirá generar la impresión de surtimiento a las ubicaciones con impresora configurada de aquellos artículos que tengan indicado el generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación, la opción solo aparecerá en el administrador de permisos si se tiene activo en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”

Pedidos

• Se agrega al crear orden de entrega o embarque desde pedidos generar una impresión en formato ticket de los artículos a surtir por ubicación principal dentro de su almacén, la impresión se generará al tener indicado en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación” siempre y cuando la ubicación cuente con impresora de surtimiento configurada y los artículos vendidos tengan indicado el generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación

Almacén

Artículos

• Se agrega al tener activo en el configurador el campo “La cantidad de los artículos requiere báscula” mostrar un campo llamado “Requiere Báscula” en artículos disponibles para venta de tipo artículo e insumo.
• Se agrega al catálogo de artículos el campo "Generar impresión de surtimiento por ubicación" el cual solo será visible para quienes tengan activo en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”, se permitirá activar este nuevo campo a artículos disponibles para venta de tipo paquete, artículo e insumo.

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega botón para leer código de barras, se permitirá leer artículos de tipo artículo, insumo y paquete, la cantidad a surtir se actualizará en base a los códigos leídos.

Reingreso de Mercancía

• Se agrega botón para leer código de barras, se permitirá leer artículos de tipo artículo, insumo y paquete en reingresos de origen devoluciones de clientes la cantidad a reingresar se actualizará en base a los códigos leídos.

Traspasos

• Se permite leer códigos de barra de artículos de tipo paquete al utilizar el botón para leer código de barras

Ubicaciones

• Al tener activo el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación” será posible configurar una impresora para surtimiento de mercancía

Caja

Cajas

• Se agrega al tener activo en el configurador el campo “La cantidad de los artículos requiere báscula” poder configurar en cajas de tipo punto de venta el tipo de scanner y báscula a utilizar

Proyectos

Actividades de Proyectos

• Se agrega al utilizar la opción extendida “modificar estatus” del browser sugerir el estatus y proyecto de la actividad sobre la cual se encuentre seleccionada

Embarques

Órdenes de Entrega

• Se agrega una opción extendida por permisos al consultar una orden de entrega llamada “Imprimir surtimiento por ubicación” la cual permitirá generar la impresión de surtimiento a las ubicaciones con impresora configurada de aquellos artículos que tengan indicado el generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación, la opción solo aparecerá en el administrador de permisos si se tiene activo en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”

Órdenes de Embarque

• Se agrega una opción extendida por permisos al consultar una orden de embarque llamada “Imprimir surtimiento por ubicación” la cual permitirá generar la impresión de surtimiento a las ubicaciones con impresora configurada de aquellos artículos que tengan indicado el generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación, la opción solo aparecerá en el administrador de permisos si se tiene activo en el configurador el campo “Generar impresión de surtimiento de mercancía por ubicación”

Compras

Gestión Facturas Proveedores

• Se agrega al editar un registro en estatus distinto a solicitado mostrar una opción extendida llamada “Reimprimir”, la opción se mostrará si el usuario tiene el permiso para dicha acción

Socios

Reporte de Cobranza Fiscal

• Se agrega, al tener indicado en el configurador el manejo de socios, poder incluir en su menú un nuevo reporte llamado “Cobranza Fiscal”, el reporte mostrará los pagos registrados en pago anticipado de cuotas, movimientos de caja de tipo cobros a cartera, depósitos de clientes e identificación de depósitos.

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “La cantidad de los artículos requiere báscula”

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega dentro de parámetro generales un campo llamado “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal”, editable solo al tener indicado en el configurador el manejo de existencias por ubicación, al activarlo la afectación de inventario de los distintos documentos de ZafiroSoft-ERP se generará con la ubicación principal para el artículo/almacén

Almacén

Recepción de Compras

• Se agrega al registrar una recepción de compra con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos recibidos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a donde ingresará la mercancía

Movimientos de inventario

• Se agrega al registrar movimientos de inventario directos con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar

Inventario Físico

• Se agrega al actualizar inventarios físicos pendientes de aplicar con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega a surtimientos de mercancía, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Traspasos

• Se agrega a Traspasos, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Recepciones de Traspasos

• Se agrega a Recepciones de Traspasos, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a donde ingresará la mercancía

Surtimiento de Reabastecimientos

• Se agrega a surtimientos de reabastecimientos, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Devoluciones de Proveedores

• Se agrega a devoluciones de proveedores, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Ventas

Facturas

• Se agrega al registrar una factura con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Remisiones

• Se agrega al registrar una remisión con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía

Devoluciones de Clientes

• Se agrega al registrar una devolución de clientes con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a donde ingresará la mercancía

Cambios de Mercancía

• Se agrega al registrar cambios de mercancía con el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar

Punto de Venta

• Se agrega en tickets de venta al tener activo el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar
• Se agrega al generar facturas desde el punto de venta al tener activo el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar
• Se agrega en devoluciones de clientes al tener activo el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar
• Se agrega en cambios de mercancía al tener activo el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a afectar
• Se agrega a Traspasos desde punto de venta, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones de donde se tomará la mercancía
• Se agrega a Recepciones de Traspasos desde el punto de venta, al tener el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” activo validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios a dicha ubicación evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a donde ingresará la mercancía

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega en notas de crédito de motivo devolución y cancelación al tener activo el parámetro “Generar la afectación de inventario con la ubicación principal” validar que los artículos cuenten con ubicación principal configurada para generar la afectación de inventarios evitando que el usuario tenga que capturar las ubicaciones a donde ingresará la mercancía

Contabilidad

Pólizas

• Se ajusta filtro del browser de póliza llamado “Unidad de Negocio” para solo mostrar pólizas con asientos que cuenten con las unidades de negocio seleccionadas.

Restaurant

Platillos

• Se agrega al catálogo de platillos poder configurar la cantidad de modificadores mínimos a solicitar en el restaurant

Ventas

Reporte de Pedidos Por Tipo de Entrega

• Se agrega al reporte de pedidos por tipo de entrega poder mostrar pedidos de todos los tipos de entrega, así como un check para generar el reporte detallado con el fin de conocer los artículos y cantidades de los pedidos mostrados

Clientes

• Al tener activa la configuración que indica se maneja interface con Salesforce dentro de la información de ventas del cliente se podrá consultar el ID para Salesforce y la fecha de la última actualización de dicho ID, de igual forma se agregan de forma oculta las columnas “Salesfoce ID” y “F. Última Actualización Salesfoce ID” al browser
• Se agrega opción extendida por permisos para ver respuestas de salesforce al editar un cliente
• Se agrega congelar el usuario y la fecha en la cual se crean los clientes
• Se agrega al browser de clientes de forma oculta las columnas “Fecha Genera” y “Usuario Genera” para conocer la fecha y el usuario que generó el alta de los clientes

Pedidos

• Se ajusta cálculo de Saldo en la pestaña de control de seguimiento de pedidos para considerar pagos registrados a las facturas de pedidos, anteriormente el saldo se calculaba solo restando al total del pedido los anticipos registrados

Promociones

• Se agrega en la ventana para agregar artículos a promociones un nuevo check llamado “Por clasificación y marca”, al activarlo, se permitirá filtrar artículos por departamento, grupo y marca.

Proyectos

Asignación de Release

• Se cambia control de selección de release para permitir buscar y filtrar por descripción

Resumen de Proyectos

• Se agrega poder configurar el tipo de licencia dentro de la opción extendida “Licencias Zafiro”
• Se agrega columna “Tipo de Licencia” en la opción extendida Consulta de Licencias ZafiroSoft-ERP

Movimientos de Licencias

• Se agrega nuevo proceso de movimientos de licencias, visible solo para quienes en el configurador tengan indicado el valor ZT en empresa personalizada.

Nómina

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un campo llamado “Permitir solicitudes de gastos con viáticos por nómina”, el cual solo estará habilitado al tener indicado la generación de recibos distinto a tradicional. Al desactivar el parámetro, en solicitudes de gastos de tipo gastos por comprobar no se mostrará el campo “Viáticos por Nómina”

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega parámetros de tesorería poder indicar si las fechas capturadas se utilizarán para filtrar por fecha de captura (default) o por su fecha de factura.

Parámetros de Interfaces

• Se agrega ver en el administrador de aplicaciones la opción de parámetros de interfaces para agregarse a menús al tener activo en el configurador el manejo de interface con Salesforce
• Se agrega poder configurar la URL para el servicio de interface con Salesforce

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales, dentro de la pestaña de impresiones, un campo llamado “Aplicación de saldos de proveedores” para que la impresión se genere en automático al insertar una aplicación de saldos

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de restaurant un nuevo campo llamado “Capturar costos indirectos en platillos”

Configurador

Configurador

• Se agrega campo para indicar que se maneja interface con Salesforce
• Se agrega al configurador poder indicar que los márgenes de compra se configuran por marca.

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta cálculo de totales de una orden cuando se aplica filtro el detalle de artículos para que el total siempre sea por el total de las partidas y no solo sobre las mostradas en el filtro.
• Se ajustó filtrado de compradores al cambiar el proveedor en la orden de compra, así como despliegue de comprador al consultar una orden donde el comprador ya no se encuentra asignado al proveedor de la orden

Almacén

Artículos

• Al tener activa la configuración que indica se maneja interface con Salesforce dentro de la pestaña de claves alternativas del catálogo de artículos se podrá consultar el ID para Salesforce y la fecha de la última actualización de dicho ID, de igual forma se agregan de forma oculta las columnas “Salesfoce ID” y “F. Última Actualización Salesfoce ID” al browser
• Se agrega opción extendida por permisos para ver respuestas de Salesforce de alta/edición de artículos al editar un artículo
• Se agrega opción extendida por permisos para ver respuestas de Salesforce de precios al editar un artículo

Marcas

• Al tener indicado que los márgenes de compra se configuran por marca y editar una marca será posible capturar márgenes especificándolos por departamento, grupo, tipo de precio y moneda.
• Se podrá actualizar los márgenes y recalcular precios en función de la configuración de márgenes desde una opción extendida por permisos del catálogo de marcas.

Recepciones de Compra

• Se ajusta cálculo de totales de una recepción cuando se aplica filtro el detalle de artículos para que el total siempre sea por el total de las partidas y no solo sobre las mostradas en el filtro.

Tesorería

Aplicación de Saldos de Proveedores

• Se agrega un nuevo permiso a aplicaciones de saldos de proveedores llamado “Imprimir”, con este permiso será posible ver una opción extendida al editar la aplicación para generar la impresión respectiva.

Movimientos de Chequera

• Se agrega al browser la columna “Póliza”

Envío de Depósitos

• Se agrega mostrar el número de cliente y nombre al generar envío de depósitos por forma de pago

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega al dar de alta personal guardar el usuario y la fecha de generación.
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Fecha Genera” y “Usuario Genera” para conocer el usuario y la fecha en la cual se creó el personal.

Consulta de Vacaciones

• Se agrega check “Excluir personal actualmente de baja”, al activarlo, la consulta solo mostrará personal que actualmente no cuente con fecha de baja.

Restaurant

Platillos

• Al activar el parámetro de restaurant “Capturar costos indirectos en platillos”, dentro del catálogo de platillos será posible configurar costos indirectos que incrementarán el costo del platillo, pero no afectarán inventarios al realizar explosión de insumos de restaurant

Proyectos

Órdenes de Trabajo

• Se agrega nuevo permiso llamado “Ver fotografías”, el cual permitirá utilizar una opción extendida al editar una orden de trabajo que mostrará las fotografías capturadas al iniciar y finalizar las reparaciones desde la web app de órdenes de trabajo. Este permiso solo será visible para quienes en el configurador tengan activo el campo de manejo de solicitudes de maniobra

Tesorería

Solicitud de Gastos

• Se agrega al browser de forma oculta la columna Viáticos Por Nómina al tener activo el módulo de nómina en el configurador.

Compras

Sugerencia de Pedidos

• Se agrega a la sugerencia de pedidos mostrar la existencia calculada de artículos de tipo paquete en función de la existencia de sus componentes
• Se ajusta generación de orden de compra desde el proceso de sugerencia de pedidos para solo procesar paquetes si se tiene activo el parámetro de compras “Permitir requisiciones y órdenes de compra de paquetes”, con lo cual al seleccionar paquetes a la orden se agregarán sus componentes, en caso contrario los paquetes con cantidad a pedir no serán incluidos en la orden a generar
• Se omiten artículos obsoletos al generar orden de compra desde sugerencia de pedidos
• Se agrega validación para no permitir generar orden de compra desde sugerencia sino se tiene al menos un artículo a comprar.
• Se agrega generar orden de compra desde sugerencia con fechas de vigencia en caso de tener activo el parámetro que indica que las órdenes manejan fecha de vigencia

Almacén

Consulta de Existencias

• Se ajusta cálculo de columna “Por Surtir” para artículos de tipo paquete para mostrar la cantidad mayor por surtir de sus componentes.

Caja

Reporte de Movimientos de Caja

• Se agrega nuevo reporte llamado “Reporte de movimientos de caja”, el cual, mostrará los distintos movimientos no cancelados de una caja como los generados por tickets, remisiones y facturas de contado, cobros a cartera, anticipos, solicitudes de gasto pagadas en efectivo, dotaciones de caja no incluidas en una entrega de caja y entregas de caja, mostrando como salida el importe de la caja que entrega y en positivo el importe de la entrega de la caja que recibe

Devoluciones de Dinero

• Se agrega al generar una devolución de saldos a favor de un anticipo, cuando este provenga de un pedido, validar si el pedido origen se encuentra 100% remisionado o facturado para permitir la devolución aun cuando el pedido cuente con orden de entrega y/o embarque generado

Compras

Sugerencia de Pedidos

• Se agrega columna “Costo Último” a la ventana del proceso de sugerencia de pedidos.
• Se agrega considerar compras de los almacenes incluidos como filtro en la sugerencia de pedidos

Ventas

Cotizaciones

• Se agrega al generar proyectos desde cotizaciones teniendo activo el parámetro “Generar una tarea con cada paquete al generar proyectos desde cotizaciones” crear el proyecto con manejo de materiales por tarea, los materiales del proyecto estarán ligados a cada tarea distinta.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega editar un proyecto autorizado teniendo activo el parámetro “Generar una tarea con cada paquete al generar proyectos desde cotizaciones” no mostrar la opción extendida “Generar orden de trabajo inicial”, en su lugar se deberá utilizar la opción extendida “Generar órdenes de trabajo masivas” donde se generará una orden distinta por cada tarea del proyecto.

Surtimiento de Materiales

• Se agrega poder reemplazar materiales a surtir sin existencia suficiente por su artículo sustituto, siempre y cuando el sustituto cuente con existencia, esto, dentro de la opción extendida Surtimiento de órdenes con solicitud autorizada del browser de surtimiento de materiales que se muestra a quienes en el configurador tienen indicado el manejo de solicitudes de maniobra

Ordenes de Trabajo

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos a órdenes de trabajo llamada “Bitácora de sustituciones”, permitirá conocer los artículos de la orden con sustituciones generadas desde surtimiento de materiales, aplica solo a quienes en el configurador tienen indicado el manejo de solicitudes de maniobra

Nómina

Salario Diario Integrado

• Se ajusta cálculo de días del bimestre en personal que ingresa ya iniciado el primer día del bimestre calculado.

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales un nuevo campo para indicar que se desea la impresión automática de pólizas al guardar un generador de pólizas. Al generar pólizas desde el generador y tener activo el nuevo parámetro se deberá crear la impresión respectiva de las pólizas recién generadas

Proyectos

Casos de Prueba

• Se agrega nuevo catálogo que permite crear casos de prueba, así como sus escenarios.

Actividades de Proyectos

• Se agrega botón en la captura de casos de prueba para elegir escenarios del catálogo de casos de prueba para ser agregados a la actividad.
• Se agrega poder seleccionar escenarios asignados a otras actividades buscando por un número de actividad o bien filtrando por opción, ambiente y aplicación.

Resumen de Proyectos

• Se agrega a la opción extendida consulta de servicios Zafiro filtro por servicio, así como un check llamado “mostrar solo servicios activos” el cual, al activarlo, mostrará solo servicios con clientes asignados.

Ventas

Remisiones

• Se agrega al generar remisiones de origen distinto a pedidos surtidos solicitar las ubicaciones de las cuales se tomará la existencia, esto, al tener indicado en el configurador el control de existencias por ubicación

Pedidos

• Se agrega enviar a la bitácora de eliminados la eliminación física de pedidos
• Se ajusta cálculo de disponibles cedis al insertar partidas manualmente a un pedido para mostrar la existencia disponible del almacén de embarques guardado en el pedido (tomado de la sucursal del almacén del pedido), tal cual se hace al insertar partidas desde el botón “Seleccionar artículos” o al consultar un pedido existente, anteriormente se mostraba el disponible del almacén del pedido.
• Se realizan ajustes en la forma de mostrar los campos Tipo de Venta, Método de Envío y Forma de Pago.

Consulta de Ventas y Devoluciones

• Se agrega nuevo proceso llamado “Consulta de ventas y devoluciones” la cual mostrará tickets de contado, facturas de origen pedido, factura, directas y de origen remisión, así como las devoluciones y cambios de mercancía permitiendo filtrar por rango de fechas y por el vendedor asignado al cliente de los documentos incluidos
• Se agrega a la consulta de ventas y devoluciones un botón para poder revisar el cumplimiento de las metas de ventas de un año, sugiriendo la consulta para el año actual

Garantías

• Se agrega al proceso de garantías un nuevo permiso llamado “Generar Cambio Inmediato Sin Afectación de Inventario”, usuarios con este permiso podrán activar el campo “Sin afectación de inventario” al generar un cambio inmediato desde el proceso de garantías

Tickets de Venta

• Se agrega al proceso de tickets de venta una nueva opción extendida llamada “Cambiar cliente a venta de contado”, al editar tickets de venta de contado no cancelados será posible ver una opción extendida para cambiar el cliente de la venta siempre y cuando la venta no se encuentre facturada ni su cobro haya sido incluido en una entrega de caja.
• Se incluye en el seguimiento de tickets de venta los cambios de clientes realizados

Consulta de Facturas de Clientes Corporativos

• Se agrega a la consulta de facturas de clientes corporativos mostrar las notas de crédito emitidas en el rango de fechas del filtro
• Se agregan las columnas Efecto de Comprobante, Importe NC Aplicada, Importe Factura Aplicada y Saldo – NC

Solicitud de Facturas

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Usuario Genera Factura”

Almacén

Consulta de Existencias

• Se agrega poder calcular detalle de pedidos con comprometido al consultar sobre un artículo de tipo paquete en donde sus componentes cuenten con comprometido.
• Se agrega poder dar enter en el control de descripción de artículo para realizar la búsqueda, tal cual se hace si se captura información de clave del artículo buscado.

Surtimiento de Reabastecimientos

• Se agrega al generar surtimiento de reabastecimiento solicitar las ubicaciones de las cuales se tomará la existencia, esto, al tener indicado en el configurador el control de existencias por ubicación

Consulta de Existencias por Ubicación

• Se agrega nuevo proceso para consultar existencias por ubicación, la opción solo se podrá agregar a menús para quienes tengan indicado en el configurador el manejo de existencias por ubicación.

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega poder generar surtimientos de mercancía de paquetes con ubicaciones indicando el detalle de ubicaciones en los componentes del paquete, al tener indicado en el configurador el control de existencias por ubicación

Recepciones de Traspaso

• Se agrega a recepciones de traspaso con paquetes poder indicar la ubicación a la cual ingresarán sus componentes.
• Se agrega al cancelar recepciones de traspasos con ubicaciones validar que la existencia de las ubicaciones afectadas se encuentre íntegra para permitirlo.

Kardex de Artículo por Ubicación

• Se agrega nuevo proceso para consultar movimientos de inventario que ha tenido un artículo en una ubicación de un almacén, la opción solo se podrá agregar a menús para quienes tengan indicado en el configurador el manejo de existencias por ubicación.

Embarques

Rutas de Embarques

• Se ajusta permiso para poder visualizar la opción extendida "Imprimir Órdenes de Embarque por Ruta"

Administración

Replicar Empresa

• Se agrega nuevo proceso llamado “Replicar Empresa”, el cual permitirá replicar información de catálogos y parámetros de una empresa a otra, validando que en la empresa destino no exista información para la opción a replicar

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales, dentro de la pestaña de impresiones, un campo llamado “Anticipos de proveedores” para que la impresión se genere en automático al insertar un anticipo.

Consulta de Estatus SAT de Comprobantes

• Se agrega actualizar en la nota de crédito el estatus SAT y estatus de cancelación SAT

Parámetros de Nomina

• Se agrega campo para especificar que no se aplicara el ajuste mensual.

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega a parámetros de crédito un campo llamado “Ocultar detalle de documentos al realizar un depósito”, al activarlo el detalle de documentos con saldo no se mostrará y se podrá hacer visible mediante el botón “Detalle de documentos”. Teniendo activado el parámetro se podrá dar permiso a los usuarios para ver el botón “Detalle de documentos”
• Se agrega al detalle de documentos del browser mostrar la columna “Método Pago SAT”

Identificación de Clientes

• Se agrega al detalle de documentos del browser mostrar la columna “Método Pago SAT”

Movimientos de Caja

• Se agrega al detalle de documentos del browser mostrar la columna “Método Pago SAT”

Tesorería

Anticipos de Proveedores

• Se agrega un nuevo permiso a anticipos de proveedores llamado “Imprimir anticipo”, con este permiso será posible ver una opción extendida al editar anticipos para generar la impresión respectiva.

Solicitud de Gastos

• Se agrega mostrar el botón "Información del Pago" al consultar solicitudes que fueron pagadas en efectivo
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Movimiento Caja”, “Almacén Movimiento Caja”, “Caja” y “Cajero” para visualizar dicha información de solicitudes pagadas en efectivo.

Compras

Requisición de Compra

• Se ajusta carga de solicitante para solo mostrar personal activo (no dado de baja)

Restaurant

Tickets de Restaurant

• Se agrega nueva opción extendida por permisos a la opción de tickets de restaurant para generar la impresión del ticket con firma, con esta opción se mostrará un reporte como el que se genera en el catálogo de clientes con la opción extendida reporte de tickets

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega guardar el usuario que cancela notas de crédito
• Se agrega de forma oculta al browser de notas de crédito las columnas fecha de cancelación, usuario de cancelación, estatus SAT, Estatus Cancelación SAT y Origen

Nómina

Periodos de Nómina

• Si esta activo el parámetro de no aplicar ajuste mensual permitir guardar sin seleccionar los periodos de último mes.

Almacén

Traspasos

• Se ajusta validación de existencias y costo cero solo en partidas con cantidad mayor a cero

Recepciones de Traspasos

• Se ajusta carga de series al seleccionar un traspaso a recibir con el fin de mejorar tiempo de respuesta de la opción

Consumos de Consignación

• Se ajusta captura de lotes al generar consumos de consignación con el fin de permitir la selección de lotes con existencia en el almacén indicado en el consumo.

Ventas

Cambios de Mercancía

• Se agrega validación de existencias en los nuevos artículos que el cliente se llevará al generar cambios de mercancía en almacenes con contraseña para dicho rubro.

Facturas

• Se ajusta facturación de tickets y remisiones de crédito para generar la factura PUE solo si las ventas incluidas se encuentran 100% pagadas, si las ventas presentan saldo la factura se generará PPD para que al pagar el saldo restante pueda generarse complemento de pagos.
• Opción Pedidos:
• Se agrega catálogo de métodos de envío y zonas de envío para usarse en Pedidos

Esquema de Comisiones Por Tipo de Cliente y Sucursal

• Nueva configuración de esquema de comisiones que será por rango de descuentos y puestos.

Cotizaciones

• Se agrega una sección para comisiones, se deberá asignar una persona en cada uno de los puestos que tengan configurado porcentaje de comisión.
• Se agrega poder capturar, precio original, descuento al dealer, descuento al cliente final.

Ajuste de Comisiones

• Nuevo documento de Ajustes a Comisiones. Se capturará una persona y un ajuste (+/-) que se incluirá como un importe más en las comisiones, y una vez aplicado se marcará para no volver a utilizarlo.

Calculo de Comisiones

• El cálculo de comisiones generará la comisión correspondiente para cada una de las personas capturadas en la cotización, en base al porcentaje configurado según el descuento y puesto
• Mostrar el cálculo del SPIF.
• En cálculo de bonos, se considerará subtotal, sin fletes, instalaciones e iva

Bonos por Cumplimiento de Metas

• Configuración de metas de ventas por puesto para cada trimestre.

Nómina

Personal

• Se agrega nueva opción extendida por permisos al catálogo de personal llamada “Modificar Salario Diario Masivamente”. Se permite filtrar el personal al cual se le modificará el salario diario por sucursal, grupo de personal, área y puesto

Configurador

• Se agrega en el Configurador en Comportamiento Ventas “Calcular Comisiones Por Tipo de Cliente y Sucursal”

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega parámetros: % de flete para comisiones USA, % SPIF para comisiones USA

Administración

Parámetros de Producción

• Se agrega a parámetros de producción la especificación que corresponde a suajes

Almacén

Artículos

• Se agrega dentro de la captura de especificaciones de artículos en la especificación "Suaje" mostrar un listado desplegable de suajes y este listado mostrará solo los suajes que coinciden con las medidas del artículo (Ancho, largo, Gaps, radio)

Ventas

Pedidos

• Al generar órdenes de producción desde pedidos se mostrará el suaje asignado al artículo a producir con la posibilidad de poder cambiar la sugerencia, se mostrarán solo los suajes que coinciden con las medidas del artículo (Ancho, largo, Gaps, radio), al generar la orden se congelará en ella el suaje elegido sin afectar el configurado en el artículo.
• Al consultar un pedido, cuando el sistema detecta que no hay suaje disponible para el artículo se mostrará una etiqueta indicando "Suaje no disponible para [Artículo]"
• Al consultar un pedido, cuando el sistema detecta que se ha pedido el suaje necesario entonces muestra una etiqueta indicando "Suaje pedido en OC [Número de OC], fecha esperada de entrega: [Fecha]"
• Se agrega una sección para comisiones.

Facturas

• Al tener activa la configuración “Permitir facturar parcialmente órdenes de trabajo surtidas” y generar una factura de origen órdenes de trabajo surtidas será posible modificar la cantidad pendiente de factura y eliminar partidas con el fin de generar más de una factura de la misma orden sin superar lo efectivamente surtido.
• Se agrega al manejar clientes corporativos mostrar la licencia congelada al generar la factura desde generación de facturas de licencias dentro de la pestaña de Adicionales.
• Se agrega una sección para comisiones.

Generación de Facturas de Licencias

• Se agrega al generar facturas desde esta opción congelar en los artículos el folio de la licencia origen, para que al cancelar la factura no se pierda la licencia ni la orden de venta originada.

Consulta de Facturas de Clientes Corporativos

• Para la columna Nombre Artículo se tomará la descripción corta que es la que se muestra en el lookUp de facturas, anteriormente se mostraba la descripción congelada en la orden de venta origen
• Para la columna "Mes de Servicio" agregar regla para poner Mes y Año, de la "Fecha de Emisión de Factura" cuando su origen sea "Solicitud de Factura" menos cuando la serie sea RFZ y RPSD
• En la columna "Periodicidad", agregar regla donde si el Origen es "Solicitud de Factura" poner el dato Cargo Único
• Cuando sea una Refacturación (tenga UUID relacionado), en las columnas "Mes de Servicio", "Periodicidad", "Tipos de Cargo", "OV", "Licencia", "Pedido" y "Solicitud de Factura", para el "nuevo documento", se mostrarán los datos del Documento Original
• Se agregaron las columnas "TC Día de Pago 1" "TC Día de Pago 2" "TC Día de Pago 3" "TC Día de Pago 4"
• Se ajustan las columnas departamento, grupo y marca para tomarse del artículo y no de la factura.
• Para el caso de las facturas con el Estatus "Pagada", "Cancelada" y "Saldada", se mostrará vacío dentro de las columnas "Fecha Vence", "Días Vencidos" y "Rango".
• Se agregan las Columnas "Serie-Folio Complemento", "UUID Complemento", “Concepto-Folio NCR” y "UUID NCR"

Esquema de Comisiones por Tipo de Cliente y Sucursal

• Nueva configuración de esquema de comisiones que será por rango de descuentos y puestos.

Ajustes Comisiones

• Nuevo documento de Ajustes a Comisiones. Se capturará una persona y un ajuste (+/-) que se incluirá como un importe más en las comisiones, y una vez aplicado se marcará para no volver a utilizarlo.

Cotizaciones

• Se agrega una sección para comisiones, se deberá asignar una persona en cada uno de los puestos que tengan configurado porcentaje de comisión.

Cálculo de Comisiones

• Se agrega nuevo cálculo de comisiones que generará la comisión correspondiente para cada una de las personas capturadas en la cotización, en base al porcentaje configurado según el descuento y puesto.

Producción

Consulta de Vida de Suajes

• Se agrega nuevo proceso llamado “Consulta de vida de suajes”, el cual permite filtrar por un suaje y rango de fechas, mostrará las órdenes de producción generadas con suaje

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de proyectos, un nuevo campo llamado “Permitir facturar parcialmente órdenes de trabajo surtidas”
• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de ventas, un nuevo campo llamado “Calcular Comisiones Por Tipo de Cliente y Sucursal”

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega de forma oculta al browser de notas de crédito la columna “Póliza”

Nómina

Variables de Nómina

• Se agrega poder configurar el tipo de nómina anual

Ajuste Anual de Sueldos

• Se agrega nuevo proceso llamado “ajuste anual de sueldos”, el cual mostrará percepciones incluidas en recibos de nómina, aguinaldos, vacaciones, finiquitos y pago de utilidades, así como el ISR que se incluyó en cada uno de esos recibos con el fin de calcular un ISR determinado y calcular la diferencia de ISR contra lo reportado en recibos de nómina.

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de ventas, un nuevo campo llamado Manejo de artículos en exhibición en Pedidos

Ventas

Pedidos

• Se agrega mostrar en el detalle de artículos de catálogo del pedido la columna “De Exhibición y en el detalle de artículos del browser, esto al tener activa la configuración "Manejo de artículos en exhibición en Pedidos" y poder indicar en las partidas del detalle de artículos de catálogo la columna “De Exhibición”.

Consulta de Artículos por Exhibir

• Al tener activa la configuración “Manejo de artículos en exhibición en Pedidos”, será posible agregar al menú un nuevo proceso llamado “Consulta de artículos por exhibir”, el cual permite seleccionar uno o más almacenes de exhibición como filtro para así mostrar solo los artículos con existencia disponible que no están en los almacenes de exhibición seleccionados.

Órdenes de Venta

• Se agrega nuevo permiso a órdenes de venta llamado “Cancelar autorización”, al editar una orden de venta autorizada usuarios con este permiso verán la opción extendida para tal acción. Se validará que la orden de venta no cuente con servicios recurrentes generados (configuración de licencias por cliente)

Compras

Sugerencia de Pedidos

• Se agrega en los datos de captura de la opción extendida sugerir pedido, tras activar el campo Sumar existencias y stock de los siguientes almacenes de ventas poder seleccionar múltiples almacenes de ventas, con esto, la existencia y stocks se mostrará sumando lo configurado en el almacén de la sugerencia más lo de los n almacenes de venta seleccionados.
• Se agrega una nueva columna llamada "Proveedor" que muestra el nombre del proveedor correspondiente a cada artículo (el configurado en el catálogo de artículos)

Análisis de Compras

• Se agrega al análisis de compras poder incluir una columna para mostrar la fecha de la recepción

Almacén

Almacenes

• Se agrega al browser de almacenes de forma oculta las columnas “Compras”, “Ventas”, “Producción”, “Consignación”, “Garantías”, “Generar CFDI de tipo traslado en traspasos” y “Cerrar pedidos al facturar”

Embarques

Embarques Directos de Pedidos

• Se agrega al proceso de embarques directos de pedidos dos nuevas opciones extendidas por permisos llamada “Filtrar por Zona” y “Filtrar por Ruta”, se mostrarán solo al estar insertando nuevos embarques directos

Almacén

Recepciones de Traspaso

• Se agrega nueva opción extendida al editar una recepción de traspaso para imprimir etiquetas de los productos recibidos, la opción se mostrará a los usuarios con permiso de imprimir en esta opción.

Ventas

Punto de Venta

• Se agrega al insertar una factura o facturar un ticket validar si el periodo contable se encuentra abierto.

Facturas y Remisiones

• Se homologa el filtrado de cotizaciones al generar remisiones y facturas de origen cotización, con el fin de poder filtrar por un almacén o bien, ver las cotizaciones del cliente de todos los almacenes.

Caja

Reporte de Conceptos de Gastos de Caja

• Se agrega al reporte de conceptos de gastos de caja para el filtro tipo poder seleccionar el valor todos, con lo cual se mostrarán todos los registros de tipo ingreso y egreso

Anticipos

• Se agrega al browser de anticipos de forma oculta la columna “Formas de Pago” para mostrar las formas de pago del anticipo
• Se agrega al browser de anticipos de forma oculta la columna “Banco de las Formas de Pago, mostrará el banco de las formas de pago cuando el anticipo se haya pagado en la caja y las formas de pago manejen captura de banco

Crédito

Reporte de Cobranza de Clientes

• Se agrega al reporte de cobranza de clientes mostrar anticipos pagados en la caja como en bancos, así como mostrar el almacén y folio de pedido origen en la versión desglosada.

Restaurant

Restaurant

• Se ajusta el cálculo de consumo mínimo de titulares para aplicarse al número de socios de la cuenta, anteriormente se entendía que en la mesa solo había 1 socio titular.

Ventas

Pedidos

• Ahora cuando se van a aplicar pedidos de stock se puede seleccionar más de uno.
• También se puede capturar una cantidad menor a la del pedido de stock aplicado.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Ahora se permite ver el formato PDF de los CFDI que incluyen complementos y Addendas.

Configuración

Configurador de Conceptos

• Para los almacenes con la marca de Compras, se habilita el campo para configurar el concepto de cxp para compras con remisión.

Tesorería

Conciliación Bancaria

• Se ajusta la conciliación agrupada para permitir elegir un cargo o abono del banco y múltiples cargos y abonos de la empresa que sumados/restados coincida con el importe del movimiento del banco elegido

Proyectos

Órdenes de Trabajo

• Se agrega columna “Departamento” a la ventana que permite la selección múltiple de materiales desde órdenes de trabajo

Proyectos

• Se ajusta opción extendida para permitir ligar a proyectos facturas de origen directa y de origen factura.

Administración

Cargar Datos

• Se agrega validación al importar personal desde Excel validando que el campo “tipo salario” contenga un dato válido

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario un nuevo campo llamado “Sugerir cantidad pendiente topado a la existencia disponible”, el cual solo podrá ser activado al tener indicado que se sugiere la cantidad pendiente de surtir

Asistencia

Reporte de Asistencia

• Se agrega filtro de sucursal de tipo selección sencilla (1 o todas) el reporte de asistencia

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega al browser de órdenes de compra un nuevo filtro para indicar si de desean incluir las órdenes por surtir sin importar el rango de fechas del filtro seleccionado

Tesorería

Movimientos de Proveedores

• Se agrega mover el XML de egreso asignado a notas de crédito a la ruta de XML de proveedores configurada en parámetros de tesorería

Restaurant

Reporte de Recetario de Platillos

• Se agrega nuevo reporte para consultar recetarios de platillos, se permitirá filtrar por clasificación, grupo de platillos y platillos

Almacén

Consulta de Movimientos de Lotes

• Se agrega nueva consulta que permite conocer los movimientos de inventario de artículos con lote filtrando por almacén, artículo, rango de fechas y un lote en específico.

Surtimiento de Reabastecimientos

• Se agrega al estar insertando un nuevo surtimiento mostrar una columna llamada por Surtir
• Se agrega botón para obtener la cantidad a surtir mediante lectura de códigos de barras

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales un nuevo campo llamado “Permitir múltiples empleados activos con el mismo número de empleado”, al desactivarlo se validará que el número de empleado no se encuentre en más de un empleado activo

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventarios, dentro del grupo para surtimiento de reabastecimiento, un nuevo campo llamado “Sugerir la cantidad pendiente del reabastecimiento”, al seleccionar un reabastecimiento en surtimiento de reabastecimiento, si está activado se sugiere la cantidad pendiente sino la cantidad sugerida será cero.

Crédito

Reporte de Saldos Vencidos por Documento

• Se modifica el reporte de saldos vencidos por documento para permitir filtrar por múltiples conceptos de cuentas por cobrar

Proyectos

Proyectos

• Se agrega un nuevo permiso a proyectos llamado “ligar factura directa”, con este permiso, usuarios que editen proyectos autorizados no cancelados cuyo material no se encuentre en una factura, remisión y/o solicitud de factura podrán ver la opción extendida para generar el ligue al proyecto.
• Se agrega un nuevo permiso a proyectos llamado “Desligar factura directa”, con este permiso, usuarios que editen proyectos con factura directa ligada podrán realizar el desligue respectivo

Actividades de Proyectos

• Se agrega a quienes cuenten con el valor ZT para la empresa personalizada del configurador poder agregar un nuevo permiso para imprimir propuesta de actividades de proyectos
• Se agrega a quienes cuenten con el valor ZT para la empresa personalizada del configurador al cambiar una actividad al estatus “Cotizado”, a la par del cambio de estatus asignar un nombre de propuesta
• Se agrega al envío de correo “Asignar Propuesta” para las actividades de proyecto generadas al cambiar una actividad a estatus “Cotizado”

Ventas

Facturas

• Se agrega funcionalidad para emitir comprobantes (CFDI) con complemento de Carta Porte versión 3.1.
• En Parámetros de Venta, pestaña Facturas, se agrega el nuevo elemento “3.1” en el campo “Versión Carta Porte”
• En la pantalla de captura del complemento de Carta Porte, si se tiene la versión 3.1 configurada, se permite poder agregar más de un régimen aduanero.
• Se actualizan catálogos para la versión 3.1 del complemento de Carta Porte.
• Se genera xml con la estructura solicitada por el SAT para versión 3.1 del complemento de Carta Porte.

Consulta de Facturas de Clientes Corporativos

• Se agrega nuevo proceso que permite consultar facturas, información de órdenes de venta origen y sus pagos, el proceso estará disponible para quienes en el configurador tenga activado el manejo de clientes corporativos

Socios

Pagos Anticipados de Cuotas

• Se agrega al proceso de pago anticipado de cuotas por periodo una validación para revisar que la primera cuota elegida corresponda a una cuota anticipada dada le fecha del pago, con el fin de no permitir pagar una cuota de un periodo menor a la fecha del pago y evitar discrepancias de saldo final entre los reportes de antigüedad de saldos y auxiliar de clientes.

Contabilidad

Cuentas Contables

• Se agregan al browser las columnas “Grupo de Cuentas” y “Subgrupo de Cuentas”

Ventas

Pedidos

• Se agrega al importar pedidos de producción incluir en el archivo a procesar las columnas “referencia Proveedor” y “Usuario de la Compra”
• Se agrega mostrar las columnas “Referencia Proveedor” y “Usuario de la Compra” dentro del browser de pedidos

Catálogo de Promociones

• Se agrega funcionalidad para buscar y seleccionar clientes.

Administración

Configurador de Textos

• Se agrega poder configurar el texto para asunto de envío automático de facturas por correo, se implementa esta nueva configuración de asunto al enviar de forma automática facturas desde facturación y punto de venta, así como al usar la opción extendida “Enviar CFDI al cliente” desde el proceso de facturas.

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo llamado “Enviar archivos de factura en ZIP”, al activarlo y generar el envío de correo de las facturas con el PDF y/o XML, los archivos se enviarán en un ZIP que los contenga.

Tesorería

Facturas

• Se agrega de forma oculta las columnas “Tiene Complemento Pagos” y “UUID Complemento Pagos”

Almacén

Resumen de Diferencias de Inventario

• Se agrega nuevo proceso que permite mostrar el importe de diferencias de inventarios físicos aplicados permitiendo filtrar por rango de fechas, almacenes y departamentos, el resultado se podrá presentar agrupado por almacén, departamento o artículo.
• Se agrega opción extendida por permisos para poder configurar artículos excluidos de esta consulta con el fin de que la columna “ajuste Diferencia” de la consulta reste el valor de dichos artículos

Servicios

Consulta de Servicios de Maniobras

• Se agrega a la consulta de servicios de maniobras una nueva opción extendida por permisos que permitirá revertir la confirmación del área de operaciones para un contenedor

Administración

Control de Documentos

• Se agrega filtro de fechas al browser
• Se agregan las columnas “Aplicable A”, “Dependencia”,”Costo Estimado”, “Costo Real”, “Periodicidad”, “Observaciones” y de forma oculta las columnas “ID Aplicables” y “Nombres Aplicables”

Tesorería

Comprobación de Gastos

• Se agrega poder comprobar solicitudes en las cuales se pagó en efectivo o se generó como gasto ya ejercido, esto, al tener apagado el comportamiento para que el pago de la solicitud se genere al autorizar la solicitud.

Ventas

Análisis de Ventas

• Se agrega al análisis de ventas, dentro de los datos generales, poder incluir las columnas de folio cotización y usuario cotización

Nómina

Personal

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Salario Diario Integrado del Bimestre Anterior” y “Sueldo Diario”

Crédito

Generación de Intereses

• Se agrega al proceso de generación de intereses dentro del detalle de intereses a generar las columnas Grupo y Tipo con el fin de poder realizar filtrado de los clientes a incluir en la generación de intereses

Almacén

Artículos

• Se permite capturar hasta 4 decimales en los campos de retenciones de IVA para compra y para venta dentro de la información administrativa del artículo

Proyectos

Proyectos

• Se agrega al browser de proyectos de forma oculta las columnas Total Cotizado, Total Costo Cotizado, Total Facturado y Total Costo Surtido, estas columnas solo estarán disponibles para quienes dentro del configurador tengan asignado el valor AFLEX como empresa personalizada

Servicios

Cancelación Masiva de Solicitudes de Maniobras

• Se agrega a la opción para cancelación de solicitudes de maniobra, al activar el check para incluir solicitudes de crédito, considerar aquellas maniobras que son generadas por clientes de crédito pero que indican que requieren su factura de contado con una forma de pago en específico

Socios

Cuotas Especiales

• Se agrega al browser de cuotas especiales mostrar el grupo y tipo de socio.

Cuotas

• Se agrega mostrar el tipo de socio (o Asociado) dentro de las cuotas a generar.
• Se agrega al proceso de generación de cuotas poder usar filtros por grupo y tipo de socio, así como del concepto de la cuota (no es necesario algún permiso especial)

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “Incluir información del Vehículo en cotizaciones y pedidos”

Ventas

Clientes

• Se agrega mostrar una opción extendida por permisos llamada “Capturar Vehículos” al editar un cliente y tener activa la configuración “Incluir información del Vehículo en cotizaciones y pedidos”
• Se agrega al catálogo de clientes poder configurar múltiples proveedores para compensaciones

Cotizaciones

• Se agrega al tener activa la configuración “Incluir información del Vehículo en cotizaciones y pedidos” mostrar una ventana para captura de información de vehículos.
• Al tener elegido un cliente se podrá seleccionar uno de los vehículos asignados a él con una opción extendida que no necesita permiso especial
• Se agrega al usar opción extendida “Generar Pedido” heredar los datos de la pestaña información del vehículo de la cotización al pedido

Pedidos

• Se agrega al tener activa la configuración “Incluir información del Vehículo en cotizaciones y pedidos” mostrar una ventana para captura de información de vehículos.
• Al tener elegido un cliente se podrá seleccionar uno de los vehículos asignados a él con una opción extendida que no necesita permiso especial.
• Se agrega al seleccionar cotizaciones para incluirse en un pedido asignar los datos del vehículo de la primera cotización elegida

Almacén

Surtimiento de Mercancía

• Se modifica la forma de seleccionar órdenes por surtir agregando la selección del documento mediante un botón

Artículos

• Se agrega opción extendida para configurar líneas de impresión al editar artículos que están configurados como acabados, con el fin de utilizarse al generar la impresión de programas de producción e incluir solo acabados aplicables a la línea del programa.
• Se agrega al browser de artículos de forma oculta la columna “Obsoleto”

Administración

Envío de CFDI

• Se agregan al usar la opción de Envío de CFDI para egresos poder incluir el PDF interno y el PDF de la representación impresa del CFDI

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventarios, dentro de la pestaña de traspasos y reabastecimientos, un nuevo campo llamado “Incluir componentes de paquete en impresión de reabastecimiento, traspasos y recepciones de traspasos”, al activarlo y generar un reabastecimiento, traspaso y/o recepción de traspaso con paquetes, se guardarán internamente sus componentes y se mostrarán en la impresión respectiva
• Se agrega a parámetros de inventarios, dentro de la pestaña de embarques, un nuevo campo llamado “Incluir componentes de paquete en impresión de órdenes de entrega, órdenes de embarque y surtimiento de mercancía”, al activarlo y generar una orden de entrega, orden de embarque y/o surtimiento de mercancía con paquetes, se guardarán internamente sus componentes y se mostrarán en la impresión respectiva

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta despliegue de "Surtida" al consultar una orden donde el mismo artículo se encuentre presente en más de una partida

Proyectos

Reportes de Trabajo

• Se agrega mostrar en el grid de tareas el campo “Duración”

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega al generar depósitos de clientes poder elegir facturas de los distintos proveedores de compensación configurados en el cliente

Identificación de Depósitos

• Se agrega al generar una identificación de depósitos poder elegir facturas de los distintos proveedores de compensación configurados en el cliente

Tesorería

Proveedores

• Se agrega al browser de proveedores una nueva opción extendida por permisos que permite obtener un reporte de los proveedores y sus cuentas bancarias

Ventas

Cotizaciones

• Se agrega validación para no permitir guardar una cotización en moneda extranjera con paridad menor o igual a 1

Pedidos

• Se agrega validación para no permitir guardar pedidos en moneda extranjera con paridad menor o igual a 1
• Se agrega al estar agregando partidas a un pedido validar que se cuente con paridad para la moneda base y fecha del pedido en caso de que la venta se esté generando en pesos y se agreguen artículos con moneda base dólares, esta validación se aplicará al importar múltiples pedidos desde Excel sin incluir en el archivo el precio del pedido, al usar el botón seleccionar artículos desde pedidos o al usar la opción extendida “Importar artículos desde Excel” al estar generando un nuevo pedido

Remisiones

• Se agrega validación para no permitir guardar remisiones en moneda extranjera con paridad menor o igual a 1

Almacén

Artículos

• Se agrega a parámetros generales un nuevo campo llamado “Requerir peso en el catálogo de artículos (artículos e insumos)”, al activarlo, validará cuando se inserten o actualicen artículos se incluya peso aproximado mayor a cero

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega dentro de parámetros de inventarios un nuevo campo llamado “Sugerir cantidad pendiente topado a la existencia disponible”, el cual solo se podrá activar si se tiene activo el parámetro “Sugerir la cantidad pendiente del reabastecimiento”, este nuevo parámetro sugerirá lo pendiente de traspasar de un reabastecimiento, pero topado a la existencia disponible de los productos.

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña de punto de venta, un nuevo campo llamado “Permitir editar descripción de artículos en tickets de venta POS”, al activarlo y agregar un artículo a un ticket de venta desde POS la descripción será editable y la descripción modificada se guardará en la venta para heredarla a su factura.

Descargar CFDI del SAT

• Se agrega funcionalidad para analizar las respuestas de los XML y mostrar el mensaje correcto si hay un error.

Producción

Órdenes de Producción

• Se agrega al proceso de órdenes de producción un nuevo permiso llamado “Autorización masiva” con el cual, desde el browser respectivo se visualizará una nueva opción extendida con el mismo nombre

Recepciones de Producto Terminado

• Se agrega al proceso de recepciones de producto terminado un nuevo permiso llamado “Generar Masivamente”, con este permiso se podrá hacer uso de opción extendida dentro del browser de recepciones llamada "Generar Masivamente" permitiendo elegir los artículos de un programa para generar la recepción masiva
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas Concepto y Folio para conocer el movimiento de inventario generado por este proceso, así como la columna Póliza

Proyectos

Surtimiento de Materiales

• Se agrega a surtimientos de materiales un permiso llamado “surtimiento de órdenes con reporte finalizado”, esta opción permitirá elegir materiales de ordenes de trabajo en estatus Reporte finalizado pendientes de surtir, filtrando por rango de fechas de la orden, almacén del proyecto de surtimiento de la orden y responsable de la orden, aplicable para quienes cuenten con la funcionalidad de solicitud de maniobras dentro del configurador

Crédito

Estrategias de cobranza

• Se agrega poder delimitar la estrategia por grupos de clientes y tipos de clientes

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Permitir agregar paquetes como obsequios en promociones de tipo obsequio”

Ventas

Punto de Venta

• Se permite aplicar promociones de tipo obsequio al generar cotizaciones desde punto de venta

Clientes

• Se agregó un nuevo campo dentro de la pestaña de información general del catálogo de clientes llamado "Tipo Carrier", el cual solo estará disponible si en el configurador se tiene activo el campo "maneja servicio de maniobras"

Proyectos

Órdenes de Trabajo

• Se agrega mostrar en el browser de órdenes de trabajo el folio de solicitud de factura en el cual se encuentra cuando se genera solicitud de factura de origen órdenes de trabajo surtidas.

Sobrantes de Materiales

• Se agrega de forma oculta al browser las columnas “usuario canceló” y “Fecha cancelación”

Surtimiento de Materiales

• Se agrega al cancelar un surtimiento guardar la fecha y usuario que realiza la cancelación
• Se agrega de forma oculta al browser las columnas “usuario canceló” y “Fecha cancelación”

Proyectos

• Se agrega poder usar la opción extendida por permisos llamada “Generar órdenes de trabajo masivas” al tener activo el parámetro de proyectos “Generar una tarea con cada paquete al generar proyecto desde cotizaciones” con esto, la opción extendida generará una orden de trabajo distinta por cada tarea ligada a un paquete

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega al browser de órdenes de compra una nueva columna llamada “Folio Origen” en el cual se mostrarán los folios que originaron la orden cuando esta sea de origen distinta a directa y se hayan elegido documentos origen

Almacén

Surtimientos de Reabastecimiento

• Se agrega al detalle de artículos dentro de surtimiento de reabastecimientos una columna para mostrar de importe de la partida
• Se agrega al browser de surtimiento de reabastecimientos una columna llamada “Importe” que mostrará la suma del importe de las partidas del surtimiento
• Se valida que no se pueda agregar el mismo reabastecimiento en más de una ocasión dentro del mismo surtimiento
• Se agrega no poder agregar reabastecimientos de distintas áreas una vez que se agregó un reabastecimiento y se vuelve a oprimir el botón para seleccionar reabastecimientos.

CRM

Tickets de Soporte

• Se agrega a la opción para importar tickets de soporte desde un archivo de Excel poder capturar un archivo adjunto para cada ticket importado

Administración

Bitácora de Costos

• Se agrega a la bitácora de cambios de costos de artículos mostrar columnas que indiquen el origen dicho cambio, con la consideración de que los registros existentes no mostrarán valor en dichas columnas

Parámetros Generales

• Se agrega dentro de parámetros generales poder configurar un estatus para proyectos re abiertos

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, dentro de la pestaña de caja, un nuevo campo llamado “Permitir anticipos pendientes de cobro”, al activarlo se podrá generar un anticipo de tipo “Pago en caja” pendiente de cobro, siempre y cuando la caja desde la cual se registre cuente con dicho comportamiento

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega poder configurar una cuenta contable para anticipos pendientes de cobro de clientes

Ventas

Facturas

• Se permite generar facturas de origen anticipo relacionando a un CFDI previo cancelado con motivo 01
• Se agrega al intentar cancelar una factura o bien intentar generar la solicitud de cancelación consumir un servicio del SAT para revisar que la factura sí sea cancelable y no cuente con timbres de pagos o notas de crédito.
• Teniendo activo el parámetro de crédito “Permitir anticipos pendientes de cobro” será posible generar factura de origen anticipo eligiendo anticipos pendientes de cobro

Caja

Depósitos de Clientes

• Al tener activo el parámetro de crédito “Permitir anticipos pendientes de cobro” y pagar una factura de anticipo pendiente de cobro se generará la cuenta por cobrar del anticipo con el fin de que dicho anticipo ya pagado pueda ser aplicado en nuevas ventas

Todos

Menú de Ayuda

• Se agrega dentro de la página de ayuda de los menús una nueva opción que permitirá capturar retroalimentación hacia personal de ZafiroSoft-ERP

Compras

Autorizaciones

• Se agrega envío automático por correo de PDF y XML de notas de crédito al autorizar solicitudes de notas de crédito desde el autorizador de documentos

CRM

Tickets de Soporte

• Se agrega un nuevo permiso a tickets de soporte llamado “Importar tickets”, usuarios con este permiso verán una nueva opción extendida para importar tickets mediante un archivo de Excel que contenga las columnas “Asunto”, “Descripción”, “Reportado Por” y “Correos”

Servicios Zafiro

• Se agrega nuevo catálogo llamado “Servicios Zafiro” disponible para quienes en el configurador cuenten con el valor “ZT” en el campo de empresa personalizada

Resumen de Proyectos

• Se agrega al Resumen de Proyectos una nueva opción extendida llamada “Servicios Zafiro” disponible para quienes en el configurador cuenten con el valor “ZT” en el campo de empresa personalizada

Contabilidad

Activos

• Se agrega al catálogo de activos poder capturar archivos adjuntos

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar nueva póliza para anticipos con agrupador “Pendiente Cobro”

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega validar el tipo de comprobante al asignar XML con versión CFDI 4.0 a facturas de proveedores

Movimientos de Chequera

• Se agrega al generar movimientos de chequera guardar la fecha y usuario que los genera
• Se agrega al generar movimientos de chequera no directos poder guardar los datos del documento que los originó (Folio Origen, Almacén Origen, Concepto Origen, Partida Origen y Sucursal Origen)

Proyectos

Proyectos

• Se agrega nuevo permiso a proyectos llamado “Re Abrir”, al editar un pedido cerrado se mostrará una nueva opción extendida que permitirá reabrir el proyecto

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de proyectos un campo llamado “Usar artículos por proyecto”
• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de ventas dos nuevos campos llamados “Capturar agrupador en pedidos” y “Capturar sub agrupador en pedidos”

Almacén

Artículos

• Al tener activa la configuración, dentro del catálogo de artículos se podrá asignar un proyecto no cerrado.
• Se agrega dentro de la pestaña de datos técnicos del catálogo de artículos poder activar que requiere cuenta predial al facturarse, al facturar se solicitará la captura de número de cuenta predial, aunque no se maneje retención de ISR.

Ventas

Facturas

• Se agrega al generar facturas teniendo activa la configuración “Usar artículos por proyecto” guardar en las partidas de la factura el proyecto asignado al artículo vendido
• Se ajusta guardado de costo de lista en otros conceptos cuando el costo de lista es editable en facturas, anteriormente el costo de lista de otros conceptos se guardaba en base al costo de lista actual para la moneda y artículo capturado en los otros conceptos.

Punto de Venta

• Se agrega al generar tickets teniendo activa la configuración “Usar artículos por proyecto” guardar en las partidas de la venta el proyecto asignado al artículo vendido

Análisis de Ventas

• Se agrega mostrar información de proyectos en tickets teniendo activa la configuración “Usar artículos por proyecto”

Pedidos

• Se agrega poder capturar agrupador y sub agrupador en los artículos normales y de producción del pedido.
• Se agrega heredar agrupadores al generar un pedido de origen cotización.
• Se agrega nuevo permiso a pedidos llamado Acabados de Insumos con el cual se mostrará en pedidos no autorizados una opción extendida para asignar de forma masiva acabados a los insumos de producción que así lo requieran.

Compras

Reporte de Sugerencia de Pedidos

• Se agrega como filtro poder indicar en base a que se realiza la sugerencia, permitiendo elegir las opciones punto de reorden y stock máximo

Proyectos

Proyectos

• Se agrega mostrar en el seguimiento de proyectos los tickets de venta generados a artículos que tengan asignado un proyecto, esto solo al tener activa la configuración “Usar artículos por proyecto”

Consulta de Ingresos y Egresos Proyectos

• Se agrega mostrar como ingreso de proyectos los tickets de venta generados a artículos que tengan asignado un proyecto, esto solo al tener activa la configuración “Usar artículos por proyecto”, si el ticket estuviera facturado solo se mostrará el ticket para no duplicar el ingreso.

Embarques

Órdenes de Embarque

• Se agrega de forma oculta al browser una columna llamada “Fecha Ruta de Embarque”, para mostrar la fecha de la última ruta de embarque en la cual se encuentra asignada la orden
• Se agrega dentro del browser de órdenes de embarque mostrar en la columna “Status Embarque” el valor “Por Asignar” para aquellas órdenes que se encuentren en un cierre con resultado “Devolución” y la orden pueda ser eliminada una vez que se cancele su surtimiento, esto solo para quienes en el configurador tienen indicado el valor “MF”

Administración

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, dentro de la pestaña de caja, un nuevo campo llamado “Convertir el saldo a favor de pago de clientes en anticipo”, al activarlo y registrar un pago de clientes desde cobros a cartera o depósitos de clientes que genere saldo a favor se preguntará al usuario si desea convertir dicho importe en un anticipo para su posterior facturación.

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo llamado “Objeto de impuestos para artículos con tasa cero no exentos”, se implementa parámetro al generar facturas y notas de crédito abiertas con artículos que manejen tasa cero y no sean exentos.
• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña cotizaciones, un nuevo campo llamado “El descuento general capturado en cotizaciones se aplica a nivel partida”, al activarlo, en la cotización se solicitará un porcentaje de descuento que será aplicado a las partidas de la cotización

Descargar CFDI del SAT

• Se agrega a la conciliación de comprobantes emitidos en registros correspondientes a CFDI de tipo pago mostrar información de la fecha del pago según lo enviado en el XML respectivo.

Configurador de Avisos y/o Correos

• Se agrega al configurador de avisos y correos poder configurar una plantilla HTML. Se implementa uso de plantilla para mensaje de correo configurada en la generación de avisos por correo de los distintos procesos de ZafiroSoft-ERP.
• Se incluye en el configurador de avisos y correos para el proceso de órdenes de compra, en la acción “Guardar” poder notificar al solicitante de la requisición cuando se genera una orden de origen requisición.
• Se agrega al configurador de avisos y correos para el proceso de recepciones de compra en la acción “Insertar” poder notificar al solicitante de la requisición cuando se genera una recepción de compra recibiendo órdenes de compra de origen requisición.
• Se agrega al configurador de avisos y correos para el proceso de recepciones de traspaso en la acción “Guardar” poder notificar al responsable del almacén origen (almacén de salida del traspaso recibido) así como al responsable del almacén destino (almacén de entrada del traspaso recibido)

Configurador de Textos

• Se implementa plantilla de envío de correos para las configuraciones de correo de facturación y complemento de pagos en facturas, punto de venta, facturación de licencia de clientes, así como pagos desde identificación de depósitos, depósitos de clientes, importación de depósitos, cobros a cartera con sus respectivas opciones para el reenvío del CFDI.

Registro de Opciones

• Se agrega opción para consultar el registro de opciones a las que acceden los usuarios.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega mostrar devoluciones a proveedores ligadas a recepciones en el seguimiento de proyectos

Tickets de Soporte

• Se agrega de forma oculta las columnas “Quien” y “Cuando” en el detalle de estatus de los tickets de soporte

Producción

Reporte de Consumo de Insumos

• Se agrega un nuevo filtro llamado “Solo insumos requeridos”, con lo cual se presentará una nueva versión del reporte mostrando por programa los insumos requeridos para los artículos de sus órdenes.

Tesorería

Solicitud de Gastos

• Se agrega poder indicar una fecha programada de pagos en solicitudes de cualquier tipo

Comprobación de Gastos

• Se agrega al proceso de comprobación de gastos la captura de archivos adjuntos.
• Se agrega opción extendida por permisos llamada “Guardar Archivos” con la cual se permitirá modificar la pestaña de archivos adjuntos en aquellas comprobaciones donde el botón actualizar se encuentre deshabilitado.
• Se agrega guardar la ruta del archivo XML para así poder consultar el XML y PDF en el detalle de comprobaciones de gastos.

Asignar UUID de Proveedores

• Se agrega un botón llamado "Archivos XML" el cual permite elegir múltiples archivos XML aplicable a clientes que usen ZafiroSoft-ERP en ambiente Nube y un botón llamado "Directorio XML" permite elegir una carpeta de archivos XML el cual aplica a quienes usen ERP local o por RDP

Asignar UUID a Pagos de Proveedores

• Se agrega un botón llamado "Archivos XML" el cual permite elegir múltiples archivos XML aplicable a clientes que usen ZafiroSoft-ERP en ambiente Nube y un botón llamado "Directorio XML" permite elegir una carpeta de archivos XML el cual aplica a quienes usen ERP local o por RDP

Chequeras

• Se agrega nuevo campo llamado “Genera Pagos Monex” el cual será visible solo al tener activa la configuración de manejo de Monex

Generación Pagos

• Se agrega opción extendida por permisos para enviar pagos a Monex, siempre y cuando el documento se encuentre en estatus “Autorizada” y se tenga activa la configuración de manejo de Monex

Almacén

Consulta de Movimientos de Inventario

• Se agrega de forma oculta una columna llamada “Nombre Concepto” la cual mostrará la descripción del concepto de inventario del movimiento cuando se active el check de “Ver detalle”.

Consulta de Existencias de Series

• Se agrega mostrar columna “Sucursal” y adicionalmente si en el configurador se tiene indicado que los almacenes manejan tipo y estatus se mostrarán las columnas “Tipo” y “Estatus”.

Recepciones de Compra

• Se sugiere el contenido “Artículo, Cantidad” al utilizar la opción extendida “Importar Artículos”
• Se deshabilita control contenido al utilizar la opción extendida “Importar Artículos” y no tener activo en el configurador el manejo de series

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega al importar un archivo de texto con los artículos y cantidades para un surtimiento calcular la cantidad alternativa de ventas en aquellos artículos que cuentan con unidad alternativa de ventas y factor de ventas
• Se agrega un nuevo formato al importar cantidades en surtimiento de mercancía para incluir una tercera columna que incluya la cantidad alternativa de los artículos a surtir, se validará que los registros cuenten con cantidad o cantidad alternativa para procesar la importación.

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega al catálogo de personal dentro de la pestaña de nómina la captura de datos para Monex, disponibles solo al tener indicado en el configurador el manejo de Monex.

Restaurant

Restaurant

• Se agrega poder aplicar promoción al precio de modificadores de platillos.

Contabilidad

Reporte de Pólizas

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Reporte de Auxiliares

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Balance General

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Balanza de Comprobación

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Estado de Resultados

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Anexos

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Anexos Detallado

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Libro Diario

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Libro Mayor

• Se agrega nuevo permiso para consultar reporte con histórico contable.

Nómina

Pagos de Nómina

• Se agrega opción extendida por permisos para enviar pagos a Monex, siempre y cuando el documento se encuentre en estatus “Pagado” y se tenga activa la configuración de manejo de Monex

Ventas

Remisiones

• Se agregan las columnas “Moneda ID”, “Paridad”, “EsManiobra” e “ImporteProyecto” al importar archivo de Excel de contenedores desde las opciones extendidas del browser de remisiones

Facturas

• Se agrega validación para que, en partidas con impuesto, IEPS o retenciones NO se especifique el tipo de impuesto 01 – No objeto de impuestos, se deberán usar artículos que no tengan valor en estos impuestos para poder asignar dicho valor en el campo objeto de impuestos.

Solicitud de Facturas

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Pedido”, mostrará la información de la columna pedido que se encuentra dentro de la pestaña “Detalles de la Operación” de las solicitudes

Almacén

Consulta de Movimientos de Inventario

• Se agrega columna para mostrar información de póliza de los movimientos al indicar se desea ver el detalle en la consulta

Tesorería

Generación de Pagos

• Se agrega al browser de generación de pagos una columna para mostrar las n pólizas de los cheques y transferencias de la generación
• Se agrega al browser de generación de pagos dentro del sub grid llamado “Chequera” mostrar la póliza de cada cheque o transferencia de la generación

Solicitud de Gastos

• Se agrega captura de fecha programada de pago a solicitudes de gastos de tipo reembolso

Movimientos de Proveedores

• Se agrega al browser de movimientos de proveedores de forma oculta una columna que muestre la fecha de vencimiento de cargos no cancelados.

Envío de Depósitos

• Se agrega al browser de envío de depósitos una columna para mostrar las n pólizas de las fichas del envío.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de punto de venta un nuevo campo llamado “Mostrar promociones activas”, al activarlo y capturar un artículo en punto de venta se mostrarán las promociones que aplican al artículo elegido.
• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo llamado “Permitir objeto impuesto 03 en artículos con impuesto”, al desactivarlo no será posible indicar el objeto de impuesto distinto a 02 en artículos que tengan impuesto mayor a cero.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega al browser de proyectos de forma oculta las columnas "Importe de Surtimientos", "Importe de Sobrantes" y "Diferencia de Surtimientos"

Asignación de Release

• Se agrega solo mostrar release no cerrados, así como un check que permita ver todos los releases.
• Se agrega mostrar fecha de entrega interna al elegir un release
• Se agrega mostrar la cantidad de actividades asignadas a un release así como el total del tiempo requerido.

Facturación de órdenes de trabajo

• Se agrega a la consulta de facturación de órdenes de trabajo de forma oculta las columnas "Importe de Surtimientos", "Importe de Sobrantes" y "Diferencia de Surtimientos"

Surtimiento de Materiales

• Se agrega mostrar el importe del surtimiento

Sobrantes de Materiales

• Se agrega mostrar el importe del sobrante

Descargar de CFDI del SAT

• Se agrega a las opciones extendidas de conciliación d CFDI emitidos y recibidos de forma oculta las columnas Total, Subtotal, Iva, Método Pago SAT, Saldo y Estatus Pago Zafiro, el saldo y estatus pago Zafiro mostrarán información en CFDIs de tipo ingreso.

Producción

Órdenes de Producción

• Se ajusta la opción de rutas de producción para poder capturar valores de especificaciones en las etapas de la orden

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega dentro del configurador de pólizas para cobros con factoraje poder indicar por asiento la referencia a generar permitiendo elegir entre los valores “Vacía”, “RFC del Cliente” y “Factura Pagada”

Nómina

Aguinaldos

• Se elimina opción extendida por permisos para cancelar timbre de aguinaldos al consultar un trabajador
• Se agrega opción extendida llamada “Cancelación Masiva de timbres” al consultar un aguinaldo autorizado, sustituyendo a la cancelación individual de timbres en el trabajador.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos para consultar timbres de un aguinaldo
• Se agrega nueva opción extendida para cancelar timbres de aguinaldo de forma manual
• Se agrega al cancelar recibos de aguinaldos poder elegir el motivo 01 con el fin de que al volver a timbrar el recibo se incluya en el nuevo XML el nodo de CFDI relacionado con el UUID cancelado al que sustituye.

Finiquitos

• Se elimina opción extendida por permisos para cancelar timbre de finiquitos al consultar un trabajador
• Se agrega opción extendida llamada “Cancelación Masiva de timbres” al consultar un finiquito autorizado, sustituyendo a la cancelación individual de timbres en el trabajador.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos para consultar timbres de un finiquito
• Se agrega nueva opción extendida para cancelar timbres de finiquitos de forma manual
• Se añade al cancelar recibos de finiquitos poder elegir el motivo 01 para que al volver a timbrar el recibo se incluya en el nuevo XML el nodo de CFDI relacionado con el UUID cancelado al que sustituye.

Vacaciones

• Se elimina opción extendida por permisos para cancelar timbre de vacaciones al consultar un trabajador
• Se agrega opción extendida llamada “Cancelación Masiva de timbres” al consultar vacaciones autorizadas, sustituyendo a la cancelación individual de timbres en el trabajador.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos para consultar timbres de vacaciones
• Se agrega nueva opción extendida para cancelar timbres de vacaciones de forma manual
• Se añade al cancelar recibos de vacaciones poder elegir el motivo 01 para que al volver a timbrar el recibo se incluya en el nuevo XML el nodo de CFDI relacionado con el UUID cancelado al que sustituye.

Pago de Utilidades

• Se elimina opción extendida por permisos para cancelar timbre de pago de utilidades al consultar un trabajador
• Se agrega opción extendida llamada “Cancelación Masiva de timbres” al consultar pago de utilidades autorizadas, sustituyendo a la cancelación individual de timbres en el trabajador.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos para consultar timbres de pago de utilidades
• Se agrega nueva opción extendida para cancelar timbres de pago de utilidades de forma manual
• Se añade al cancelar recibos de pago de utilidades poder elegir el motivo 01 para que al volver a timbrar el recibo se incluya en el nuevo XML el nodo de CFDI relacionado con el UUID cancelado al que sustituye.

Producción

Especificaciones

• Se agrega como campos para crear fórmulas en especificaciones de tipo fórmula mostrar especificaciones cuyo tipo de valor sea lista. Al evaluar las fórmulas, si la especificación tipo lista contiene un valor no numérico se tomará como si fuera cero para los cálculos

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña del punto de venta, un nuevo campo llamado “Permitir cobrar tickets con forma de pago "pendiente de cobro"”, al activarlo, dentro del punto de venta con caja cuya modalidad sea caja de cobro se mostrarán aquellos tickets marcados como pendiente de cobro para registrar el cobro respectivo.

Parámetros Generales

• Se agrega poder configurar el usuario y contraseña de Monex, esto al tener activo en el configurador el manejo de interfaz Monex

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, pestaña Caja, grupo depósitos de clientes un campo llamado “Permitir pagar facturas con fecha mayor a la fecha del depósito”, al activarlo y generar un depósito con fecha menor a la actual se permitirán elegir facturas con fecha mayor a la fecha del depósito

Ventas

Tickets de Venta

• Se agrega de forma oculta al browser de tickets de venta la columna “Pendiente de Cobro”

Cotizaciones

• Se agrega a la opción extendida “Generación Masiva de Proyectos” del browser de cotizaciones poder incluir en el archivo de Excel la columna Cliente. Al procesar el archivo se buscarán cotizaciones vigentes que no tengan proyectos generados que coincidan con el almacén, remisión cliente, fecha y cliente del archivo.

Análisis de Ventas

• Se agregan columnas “No. Proyecto” y “Nombre Proyecto” al análisis de ventas siempre y cuando se tenga indicado en el configurador el manejo del módulo de proyectos, se mostrará información solo en los registros correspondientes a facturas y remisiones.

Almacén

Devoluciones a Proveedores

• Se agrega al insertar devoluciones congelar la fecha de generación
• Se agrega al cancelar devoluciones congelar el usuario y fecha de la cancelación
• Se agrega de forma oculta al browser de devoluciones a proveedores las columnas “Fecha Genera”, “Fecha Cancelación” y “Canceló”

Socios

Renta de Casilleros

• Se agrega validación para no permitir eliminar una renta de casilleros si su cuenta por cobrar se encuentra contabilizada y se tiene activo el parámetro de contabilidad “No permitir modificar documentos contabilizados”
• Se agrega al browser de renta de casilleros una columna llamada “Póliza” para mostrar la póliza de la cuenta por cobrar del cargo por renta de casilleros

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de la pestaña de funcionalidad un campo para indicar que se maneja interfaz con Monex

Tesorería

Proveedores

• Se agregan los siguientes campos dentro de la configuración de cuentas bancarias de proveedores: Tipo Registro, Divisa, Monto límite Operación, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Razón Social y RFC, serán visibles sol si se tiene indicado en el configurador el manejo de interfaz con Monex

Almacén

Consulta de Movimientos PM de Marcas

• Se agrega nueva opción que permite consultar movimientos PM de marcas permitiendo filtrar por rango de fechas, la opción se podrá agregar a menús al tener activo en el configurador el campo “Maneja Banco PM”

Ventas

Pedidos

• Se agrega considerar pedidos cancelados desde la opción extendida del browser de pedidos llamada "Cancelar Pedidos Sin Orden de Entrega/Embarque" con el fin de no permitir que el usuario cancele una cantidad que igual o supere a la cantidad de cancelaciones de pedidos para bloqueo en parámetros de ventas

Pedidos Cancelados para Bloqueo

• Se agrega nueva opción que permite consultar las cancelaciones de pedidos consideradas para el bloqueo de usuarios

Reporte de Ventas por Periodo

• Se agrega al reporte de ventas por periodo en su modalidad agrupado por cliente los filtros "Incluir Clientes Inactivos" y "Desglosar por Marca”

Tesorería

Solicitud de Gastos

• Se agrega al insertar o actualizar solicitudes de gastos en moneda nacional validar que la paridad capturada sea igual a 1
• Se agrega al insertar o actualizar solicitudes de gastos en moneda distinta a moneda nacional validar que la paridad capturada sea mayor a 1

Proyectos

Proyectos

• Se agrega captura de responsable de proyectos para solo mostrar personal no dado de baja
• Se ajusta captura de personal en proyectos para solo seleccionar personal no dado de baja
• Se ajusta captura de tareas para solo permitir seleccionar como responsable personal no dado de baja

Órdenes de Trabajo

• Se agrega captura de responsable de la orden para solo mostrar personal no dado de baja
• Se ajusta captura de personal en proyectos para solo seleccionar personal no dado de baja
• Se ajusta captura de tareas para solo permitir seleccionar como responsable personal no dado de baja

Surtimiento de Materiales

• Se ajusta captura de personal que entrega y recibe para solo mostrar personal no dado de baja

Sobrante de Materiales

• Se ajusta captura de personal que entrega y recibe para solo mostrar personal no dado de baja

Administración

Empresas

• Se agrega captura de nombre comercial para el catálogo de empresas

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador un nuevo campo llamado “Mostrar Nombre Comercial de empresas en Portal Web” dentro de la pestaña Generales de la pestaña comportamientos

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de embarques poder indicar si se configura la lista de empaque con artículos

Administración

Parámetros de Proyectos

• Se agrega a parámetros de proyectos dos nuevos campos llamados "Enviar como observaciones del movimiento de inventario de surtimiento de materiales el nombre del proyecto de la orden surtida" y "Enviar como observaciones del movimiento de inventario de sobrantes de materiales el nombre del proyecto de la orden devuelta"

Almacén

Artículos

• Se agrega poder configurar artículos como partidas de la lista de empaque

Reporte de Movimientos de Inventario

• Se agrega la columna “Observaciones” para incluir las observaciones del movimiento de inventario en el diseño del reporte.

Ventas

Clientes

• Se agrega poder capturar ID fiscal en las direcciones de facturación del cliente siempre y cuando el RFC de la dirección corresponda al RFC público en general extranjero configurado en parámetros generales.

Pedidos

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Código Fin”
• Se agrega a la opción de generación de lista de empaque desde el browser de pedidos, poder elegir artículos y materiales de un mismo pedido para crear un contenedor (tarima o caja), se permitirán elegir pedidos de producción sin lista de empaque generadas con artículos que cuenten con el 100% de su recepción de producto terminado
• Se agrega traer el vendedor capturado en la cotización cuando se genere un pedido con ese origen.
• Se integra el proceso de captura de acabados cuando el origen del pedido sea una cotización.

Facturas

• Se agrega de forma oculta al browser la columna “Fecha Último Pago”
• Se agregan columnas Estado SAT y Estatus Cancelación SAT en el browser.

Cotizaciones

• Se modifica el proceso de generación masiva de proyectos para que los registros que pasen las validaciones se inserten y se informe el motivo por el cual no se insertan los demás.

Consulta de Estatus de Comprobantes

• Se agrega actualizar columnas de estatus en facturas.

Proyectos

Proyectos

• Se agrega de forma oculta al browser de proyectos las columnas “Grupo Cliente ID” y “Grupo de Cliente”
• Se agrega de forma oculta al browser de proyectos las columnas “Clave Unidad Negocio”,” Unidad Negocio ID” y “Unidad Negocio”

Surtimiento de Materiales

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Concepto Inventario” y “Folio Inventario”
• Se agrega enviar el nombre del proyecto de la orden surtida como observaciones del movimiento de inventario al tener activo el parámetro "Enviar como observaciones del movimiento de inventario de surtimiento de materiales el nombre del proyecto de la orden surtida"

Sobrantes de Materiales

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Concepto Inventario” y “Folio Inventario”
• Se agrega enviar el nombre del proyecto de la orden surtida como observaciones del movimiento de inventario al tener activo el parámetro "Enviar como observaciones del movimiento de inventario de sobrantes de materiales el nombre del proyecto de la orden devuelta"

Nómina

Personal

• Se agrega nueva opción extendida por permisos al browser de personal que permitirá asignar una percepción o deducción de tipo por incidencia de forma masiva al personal

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Utilizar precios permitidos por cliente”

Ventas

Clientes

• Al tener activo el parámetro de ventas “Utilizar precios permitidos por cliente” se podrá configurar en el catálogo de clientes los tipos de precio a los cuales tiene acceso mediante una opción extendida

Cotizaciones, Pedidos, Solicitud de Remisión, Remisiones, Solicitud de Facturas y Facturas

• Al tener activo el parámetro de ventas “Utilizar precios permitidos por cliente” mostrarán los tipos de precio a los cuales tenga permiso el cliente

Cotizaciones

• Se agrega al capturar partidas dentro de una cotización de clientes mostrar una nueva pestaña llamada “Otros Datos”, la cual mostrará atributos del 1 al 5 sugeridos del artículo, pero modificables para el usuario, así como un campo capturable de ubicación.
• Se agrega, en el browser de Cotizaciones a Clientes, una opción de carga masiva de archivos.

Almacén

Traspasos

• Se agrega al generar un traspaso teniendo activa la configuración “Los traspasos requieren autorización” generar los movimientos de inventario pendientes de autorizar con el fin de que, al generar un nuevo traspaso, las series de traspasos pendientes de autorizar no aparezcan disponibles para incluirse en nuevos traspasos

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega opción extendida al estar insertando periodos de nómina de un nuevo año para agregar un nuevo periodo en caso de ser necesario

Asignación Masiva de Percepciones/Deducciones

• Se agrega permitir capturar percepciones/deducciones de tipo “Por Incidencia”.

Almacenes

Almacén

• Se agrega al browser de almacenes de forma oculta las columnas “Responsable ID” y “Responsable”

Artículos

• Se permite agregar como acabados artículos, aunque no requieran producción

Administración

Parámetros de Proyectos

• Se agrega poder configurar un tipo de proyecto sugerido al generar proyecto desde cotizaciones
• Se agrega poder configurar el responsable sugerido al generar proyecto desde cotizaciones, permitiendo indicar se sugiera del vendedor de la cotización o bien del responsable del almacén de la cotización origen
• Se agrega poder configurar la fecha de aprobación sugerida al generar proyecto desde cotizaciones, permitiendo indicar si se sugiere la fecha de la cotización o bien la fecha actual en la que se crea el proyecto

Ventas

Cotizaciones

• Se agrega al generar proyecto desde opciones extendidas de cotizaciones tomar el valor del campo “Remisión Cliente” y sugerirlo como nombre del proyecto y descripción del proyecto.
• Se agrega a cotizaciones un nuevo permiso llamado “Generación Masiva de Proyectos”, al tener este permiso será posible utilizar una nueva opción extendida en cotizaciones, disponible solo si en el configurador se tiene activo el campo de maneja servicios de maniobras, esta opción permitirá importar un archivo con las columnas “AlmacenID”, “RemisionCliente” y “Fecha”, se buscarán cotizaciones para el almacén y remisión cliente que se encuentren vigentes y no se les haya generado un proyecto para permitir generar masivamente sus respectivos proyectos

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de los comportamientos de restaurant un nuevo campo llamado “Generar impresión de contra comanda en impresora por tipo de cocina”
• Se agregan al configurador dentro de los comportamientos de nómina dos nuevos campos llamados “Las incidencias de nómina requieren autorización” y “Las horas extra de nómina requieren autorización”

Administración

Parámetros de Socios

• Se agrega a parámetros de socios, dentro de la pestaña de eventos, un nuevo campo llamado “Capturar personal interno en eventos”

Parámetros de Compras

• Se agrega a parámetro de compras, dentro de la pestaña de Entradas al Almacén un nuevo campo llamado “Heredar archivos adjuntos de la recepción a la factura de proveedores”, se implementa heredar los archivos al insertar recepciones, al generar costeos y al insertar facturas de proveedores con origen recepciones de compra.
• Se agrega parámetro para permitir requisición y órdenes de compra de paquetes.

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de restaurant poder configurar un consumo mensual máximo permitido para empleados
• Se agrega parámetro para requerir confirmación biométrica en ventas a personal

Configurador de Autorizaciones de Documentos

• Se agrega al configurador de autorizaciones de documentos, al tener activa la configuración campos “Las incidencias de nómina requiere autorización” poder indicar que las incidencias requieren autorización
• Se agrega al configurador de autorizaciones de documentos, al tener activa la configuración campos “Las horas extra de nómina requiere autorización” poder indicar que las horas extras requieren autorización, permitiendo indicar el manejo de niveles de autorización

Estatus

• Se permite crear estatus de tipo horas extras con el fin de poder configurar autorizaciones por niveles para las horas extra dentro del configurador de autorizaciones de documentos

Parámetros de Nomina

• Se agrega concepto predefinido “PropinaCentrosConsumo”
• Se agregan conceptos predefinidos “PropinaEventos” y “CompensacionEventos”

Parámetros de Proyectos

• Se agrega parámetro para indicar que se generara una tarea por cada paquete al generar proyectos desde cotizaciones.

Socios

Eventos

• Al activar el parámetro de socios “Capturar personal interno en eventos” dentro de la pestaña de equipo y montaje de eventos se podrá agregar personal interno, capturando importe de propina y compensación para cada uno de ellos
• Se agrega nuevo permiso llamado “Modificar personal interno” con lo cual se mostrará una opción extendida para actualizar cambios en personal interno de eventos en donde el botón actualizar esté deshabilitado

Cuotas Especiales

• Se agrega nuevo permiso a cuotas especiales llamado “Actualizar Importes”. Con este permiso, dentro del browser de cuotas especiales se verá una nueva opción extendida que permitirá modificar importes a cuotas especiales activas, permitiendo filtrar por un concepto en específico

Almacén

Artículos

• Se agrega al catálogo de artículos poder configurar la clave SAT de material peligroso, así como sugerir dicha clave al generar facturas con complemento de carta porte desde el proceso de facturas y desde rutas de embarque
• Se agrega al elegir una especificación de tipo fórmula en la captura de insumos multiplicar el valor de la especificación por la cantidad a producir de la fórmula a la cual se agrega el insumo

Restaurant

Cajas

• Se agrega al tener activo el comportamiento “Generar impresión de contra comanda en impresora por tipo de cocina” poder indicar en cajas de tipo restaurant un check llamado “Imprimir contra comanda”, al activarlo se podrá indicar por tipo de impresora de comandas el nombre de la impresora para enviar la contra comanda

Restaurant

• Se agrega generación de contra comanda si la caja del consumo tiene activo el check “Imprimir contra comanda” y la impresora de cocina tiene configurada una impresora para contra comanda
• Se agrega al liquidar consumos de empleados con la forma de pago configurada para cargo a personal validar no se supere el monto máximo mensual para consumos de empleados de parámetros de restaurant siempre y cuando dicho valor sea mayor a cero
• Se agrega validación biométrica en ventas a personal cuando el parámetro este activo

Centros de Consumo

• Se agrega nueva pestaña llamada "Plantilla" en Catálogo de centros de consumo para permitir seleccionar empleados del catálogo de Personal, de tal manera que se pueda determinar el equipo de personas que laboran en un Centro de Consumo, mostrando nombres, puesto y porcentaje de propina del puesto. Se validará que un mismo empleado no se asigne a más de un centro de consumo

Recursos Humanos

Puestos

• Se agrega poder capturar un porcentaje de propina al catálogo de puestos siempre y cuando tengan habilitado el módulo de restaurant en el configurador

Personal

• Se agrega pestaña “Dependientes”

Consulta de Dependientes de Personal

• Se agrega consulta de dependientes de personal

Ventas

Remisiones

• Se agregan de forma oculta al browser de remisiones las columnas “Remisión Cliente” y “Referencia Proveedor”

Facturas

• Se elimina validación de fecha de emisión no mayor a 90 días para permitir cancelar timbres

Cotizaciones

• Se agregan de forma oculta al browser de cotizaciones las columnas “Remisión Cliente”, “Referencia Proveedor”, ‘LAB ID” y “LAB”
• Se agrega funcionalidad para generar una tarea por cada paquete al generar proyectos cuando este activo el parámetro.

Contratos

• Se agregan recalcular precios al tener partidas en la pestaña de productos contratados y cambiar el tipo de precio del contrato, o bien, al editar una partida y en ella cambiar el tipo de precio.

Tesorería

Proveedores

• Se agrega de forma oculta al browser de proveedores la columna “Recepciones de Compras con Cuentas por Pagar Pendiente de Generar”

Proyectos

Consulta de Ingresos y Egresos de Proyectos

• Se agrega filtro para incluir información de todos los proyectos y un filtro para excluir proyectos cuyo tipo de proyecto tenga la marca de interno activa
• Se agrega de forma oculta la columna código de proyecto.

Ordenes de Trabajo

• Se agrega funcionalidad para agregar el detalle del paquete cuando se selecciona una tarea originada de un paquete así como el responsable como personal cuando este activo el parámetro.

Nómina

Nómina

• Se agrega al insertar una nueva nómina generar incidencias pendientes de autorizar al tener activo en el configurador de autorizaciones que las incidencias de nómina requieren autorización.
• Se agrega al obtener incidencias en una nómina existente revisar si se cuentan con incidencias autorizadas para preguntar si se desean reemplazar, al responder que sí se generará una nueva solicitud de autorización de incidencias de nómina
• Se elimina validación de fecha de emisión no mayor a 90 días para permitir cancelar timbres
• Se agrega al insertar una nueva nómina generar horas extras pendientes de autorizar al tener activo en el configurador de autorizaciones que las horas extras de nómina requieren autorización.

Compras

Autorización de Documentos

• Se agrega permiso para poder autorizar incidencias de nómina, se mostrarán las incidencias por autorizar del área del personal ligado al usuario logueado
• Se agrega permiso para poder autorizar horas extras de nómina, se mostrarán las incidencias por autorizar del área del personal ligado al usuario logueado para el primer nivel, el resto de los niveles podrán autorizar a empleados, aunque no sean de su área.

Requisiciones de Compra

• Se agrega funcionalidad para permitir seleccionar paquetes y agregar sus componentes cuando este activo el parámetro.
• Se agrega mostrar columna paquete en el detalle de artículos cuando este activo el parámetro.

Órdenes de Compra

• Se agrega funcionalidad para permitir seleccionar paquetes y agregar sus componentes cuando este activo el parámetro.
• Se agrega mostrar columna paquete en el detalle de artículos cuando este activo el parámetro.

Embarques

Órdenes de Entrega

• Se agrega al browser de órdenes de entrega la columna “Estatus de entrega”
• Se agrega nuevo permiso a órdenes de entrega llamado “Marcar como entregada”, con este permiso se mostrará una opción extendida para marcar como entregada al editar órdenes surtidas

Ventas

Consulta de Pedidos

• Para quienes tenga indicado en el configurador el valor ARROB en el campo empresa personalizada podrán utilizar eta consulta, en la cual se agrega mostrar una nueva columna llamada “Estatus Entrega/Embarque”, mostrando el estatus de entrega si el pedido tiene orden de entrega y mostrando el valor de la columna “status embarque” del browser de órdenes de embarque si el pedido cuenta con orden de entrega generada.

Remisiones

• Al utilizar la opción extendida en el browser de remisiones para importar archivo de contendores se pedirá información de precio, aplica para la empresa personalizada AFLEX

Proyectos

Tipos de Proyectos

• Se agrega nuevo campo para indicar que el tipo de proyecto es de uso interno.

Asistencia

Configuración de Registro de Comedor

• Se agrega nueva opción de tipo utilería que permite configurar el tipo de registro de comedor, se permitirá configurar un registro de tipo alimentos o bebidas

Registro de Comedor

• Se agrega registrar checadas de comedor con un tipo de comedor (alimentos o bebidas) al guardar se congelará el tipo de nómina del empleado y el costo según el tipo de comedor y tipo de nómina del empleado.
• Se agrega validación para no permitir superar las checadas del comedor de alimentos configuradas en parámetros de restaurant para un mismo día

Bitácora de Comedor

• Se agrega al crear registros manuales en la bitácora de comedor poder indicar el tipo de comedor (alimentos o bebidas)
• Se agrega validación para no permitir superar las checadas del comedor de alimentos configuradas en parámetros de restaurant para un mismo día
• Se agrega poder importar checadas desde un archivo de Excel indicando el tipo de comedor del registro, así como validar no se superen las checadas para alimentos permitidas en el día para los empleados

Administración

Parámetros de Restaurant

• Se agrega campo para indicar las checadas permitidas por día para registros de comedor de tipo alimentos
• Se agrega detalle de costos para comedor de empleados por tipo de nómina

Administración

Configurador de Códigos

• Se agrega el token “ClaveArticulo” para generación de códigos de lote

Bitácora de Parámetros

• Se agrega enviar a bitácora de parámetros al crear nuevas promociones, se enviará la información general, así como de los detalles de periodos, clientes, artículos, obsequios y sucursales

Autorizaciones

• Se agrega al autorizador de documentos para pedidos de crédito y contado indicar que requiere pre autorización de PM, al elegir un pedido se mostrarán las partidas de la marca que requieren autorización, se podrá elegir una promoción existente o bien generar nuevas promociones desde esta opción.

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad un campo para especificar la fecha para la póliza de envíos de depósito, las opciones disponibles serán: Fecha de Envío, Fecha del Cobro Depositado y Fecha de Confirmación del Envío

Ventas

Promociones

• Se agrega al browser de promociones de forma oculta las columnas “Fecha Genera”, “Usuario Genera”, “Fecha Última Modificación” y “Usuario Última Modificación”

Clientes

• Se agrega al browser de clientes de forma oculta las columnas Horas sin autorización para cancelación contado y Horas sin autorización para cancelación crédito

Pedidos

• Se agrega nuevo permiso a pedidos llamado “Solicitar Pre autorización PM”. Pedidos en estatus por autorizar PM no podrán ser editados, ni generar orden de entrega/embarque, ni solicitar autorización de gerencia o dirección, aunque se tenga permisos para dichas acciones.

Análisis de Ventas

• Se agrega nuevo filtro para incluir antigüedad de compras a la consulta de análisis de venta

Almacén

Recepciones

• Se agrega poder capturar archivos adjuntos en recepciones de compra
• Se agrega nuevo permiso llamado “Guardar Archivos” con el cual se podrán agregar y eliminar archivos a recepciones no canceladas donde el botón para actualizar la recepción esté deshabilitado (por ejemplo, cuando la recepción ya cuenta con póliza)

Configurador

Configurador de Compras

• Se agrega dentro de la pestaña de comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “Maneja grados y acabados”

Configurador de Ventas

• Se agrega dentro de la pestaña de comportamientos de ventas un nuevo campo llamado “Capturar sub agrupador en cotizaciones de clientes”

Administración

Parámetros de Compras

• Se agrega dentro de la pestaña de entradas de almacén de parámetros de compras un nuevo campo llamado “Heredar observaciones de la recepción a la factura de proveedores”, al activarlo y generar una recepción de compra, las observaciones de la recepción se heredarán a la factura de proveedores generada.

Parámetros de Ventas

• Se agrega configuración para permitir capturar porcentajes de flete, instalación y extras así como el correspondiente artículo.

Parámetros de Recursos Humanos

• Se agrega configuración para permitir Eliminar Log de Registros del Checador ZKTECO.

Retroalimentación para ZafiroSoft-ERP

• Se agrega nuevo proceso desde el cual los usuarios de la herramienta podrán enviar retroalimentación a personal de ZafiroSoft-ERP generando un envío de correo con los comentarios capturados

Almacén

Recepciones de Compra

• Se implementa parámetro “Heredar observaciones de la recepción a la factura de proveedores” al insertar una recepción de compra que genera factura de proveedores.

Artículos

• Se agrega al insertar insumos a un artículo que requiera producción y especificaciones poder indicar que la cantidad se establece desde el valor de una especificación del artículo de tipo fórmula
• Se mueven los campos “Es guía de envío”, “Largo”,”Alto”, “Ancho”, “Volumen”, “Cubicaje”, “% Cubicaje” y “Sin resurtir hasta agotar inventario” de la pestaña General a una pestaña llamada “Otros Datos” dentro de Datos Técnicos
• Se agrega al tener activa la configuración “Maneja grados y acabados” poder indicar si se manejan grados y acabados en artículos que requieran producción.
• En artículos que requieren producción se podrá indicar que manejan grados, al activarlo, será posible configurar insumos por tipo de precio.
• Al indicar en artículos que requieren producción el check “Maneja acabados” se permitirá capturar un acabado por tipo de precio, que serán artículos que requieran producción.

Compras

Costeos de Compra

• Se implementa parámetro “Heredar observaciones de la recepción a la factura de proveedores” al costear una recepción de compra que genera factura de proveedores.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se implementa parámetro “Heredar observaciones de la recepción a la factura de proveedores” al insertar una factura de proveedores de origen compras de inventario.

Producción

Surtimiento de Insumos

• Se agrega mostrar programas de producción que cuenten con el surtimiento del 100% de sus insumos y tengan registrado un sobrante de producción

Órdenes de Producción

• Al tener indicado en el configurador el manejo de solicitudes de maniobra se podrá dar el permiso llamado “generador de órdenes de producción”, con este permiso, se mostrará una opción extendida dentro del browser de órdenes que permitirá generar órdenes de producción de múltiples pedidos filtrados por su fecha promesa.

Servicios

Solicitud de Servicios de Maniobras

• Se agrega al browser columna “Estatus de Pago”
• Se agrega al consultar una solicitud mostrar un detalle de los pagos generados desde el portal de clientes de maniobras permitiendo abrir el archivo cargado en cada pago

Ventas

Cotizaciones

• Se agrega captura de sub agrupador cuando la configuración este activa
• Se agrega al layout de importación las columnas de Agrupador y Sub Agrupador cuando la configuración este activa
• Se agrega captura de porcentajes de flete, instalación y extras así como un botón para agregar los artículos correspondientes cuando la configuración este activa

Pedidos

• Se agrega captura de porcentajes de flete, instalación y extras así como un botón para agregar los artículos correspondientes cuando la configuración este activa
• Si el articulo a producir maneja grados, los insumos se mostrarán en función del tipo de precio elegido
• Si el artículo a producir maneja acabados, se solicitará su captura
• Se solicitará captura de acabados en insumos-subinsumos que manejen acabado

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de ventas poder indicar que maneja servicios de maniobras

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de parámetros de venta un nuevo campo llamado “Al cancelar/generar solicitud de cancelación preguntar si se generará cargo por cancelación de factura”, al activarlo se solicitará la captura de un concepto de tipo cargo, así como el importe (total) del cargo por cancelación de factura
• Al tener activo el comportamiento de maneja servicios de maniobras se podrán configurar los siguientes campos “Artículo para Maniobra de Carga 20 Pies”, “Artículo para Maniobra de Carga 40 Pies”, “Artículo para Maniobra de Descarga 20 Pies” y “Artículo para Maniobra de Descarga 40 Pies” permitiendo elegir artículos de tipo servicio

Parámetros de Proyectos

• Se agrega a parámetros de proyectos un nuevo campo llamado “Agrupar componentes en común de paquetes”, el cual solo se podrá habilitar si se tiene activo el parámetro “Insertar en el proyecto los componentes de artículos de tipo paquete”.
• Se agrega a parámetros de proyectos un campo llamado “Remisionar artículos cotizados al generar remisión de origen proyectos generados por cotizaciones”, al activarlo y generar una remisión de un proyecto que se haya generado a partir de una cotización, los artículos a remisionar serán los incluidos en la cotización origen

Ventas

Facturas

• Se agrega al cancelar una factura o bien, generar la solicitud de cancelación vía buzón tributario preguntar si se desea generar cargo por cancelación de factura en caso de tener activo el parámetro “Al cancelar/generar solicitud de cancelación preguntar si se generará cargo por cancelación de factura”.
• Al tener activo el parámetro Al cancelar/generar solicitud de cancelación preguntar si se generará cargo por cancelación de factura” se podrá dar un nuevo permiso a facturas llamado “Generar cargo por cancelación de factura”, con este permiso, al consultar una factura cancelada sin cargo por cancelación de factura se mostrará una nueva opción para generar el cargo

Remisiones

• Se agrega por capturar un atrituto3 en las partidas de las remisiones solo sí se manejan servicios de maniobras en el configurador, adicionalmente los atributos existentes se capturarán como serie y estado de contenedor, el atributo 3 será el tipo de contenedor.
• Se agrega mostrar en el grid de artículos de la remisión los campos “Serie contenedor”, “Estado contenedor” y “Tipo Contenedor” al tener indicado en el configurador el manejo de servicios de maniobras

Consulta de Servicios de Maniobras

• Al tener activa la configuración “Maneja Servicios de Maniobras” se podrá agregar al menú un nuevo proceso llamado “Consulta de Servicios de Maniobras” el cual permite conocer las solicitudes de maniobras generadas desde el portal, la remisión generada y cuando aplique información de su factura y su pago.

Promociones

• Se agrega congelar el usuario y la fecha en la cual se crea una promoción, para promociones existentes antes de estas nuevas columnas se inicializará con quien y cuando de la promoción.
• Se agrega de forma oculta las columnas “Usuario Genera” y “Fecha Genera”

Cotizaciones

• Se agrega al generar un proyecto desde las opciones de la cotización, agregar las cantidades de los componentes de paquetes en común al tener activo el parámetro de proyectos “Agrupar componentes en común de paquetes” y el parámetro “Insertar en el proyecto los componentes de artículos de tipo paquete”

Mantenimientos

Reporte de Herramientas Asignadas

• Se agrega nuevo reporte que permite conocer herramienta asignada permitiendo filtrar por herramienta y/o personal, así como incluir herramienta que no se encuentre asignada.

Proyectos

Actividades de Proyectos

• Al rechazar una actividad originada por un ticket con tipo de incidencia modificación, se marcará como solucionado (revisión del cliente) el ticket con su respectivo aviso de correo siempre y cuando en el configurador se tenga indicado el valor “ZT” como empresa personalizada y el ticket origen se encuentre en estatus “Rechazado”, “Asignado” o “Revisión”

Proyectos

• Se agrega al browser de forma oculta las siguientes columnas “Estatus Surtimiento ID”, “Estatus Surtimiento”, “Vehículos”, “Personal” y “Operador”
• Se agrega al agregar artículos de tipo paquete al proyecto agrupar las cantidades de los componentes en común al tener activo el parámetro de proyectos “Agrupar componentes en común de paquetes” y el parámetro “Insertar en el proyecto los componentes de artículos de tipo paquete”

Tesorería

Reportes de Movimientos de Proveedores

• Se cambia filtro de proveedores para permitir selección múltiple

Administración

Configurador de Códigos

• Se agregan los siguientes tokens al configurador de código para calcular el código de lote: “ArticuloID”, “ConsecutivoCompraArticulo” y “ConsecutivoPiezaLote”
• Se implementa al sugerir el código de lotes en recepciones

Asistencia

Bitácora de asistencia

• Se agrega interfaz para obtener registros de checadores ZKTECO

Contabilidad

Variables de Contabilidad

• Se agrega dentro de la pestaña generales de parámetros de contabilidad un nuevo campo llamado “Validar pólizas pendientes de afectar al cerrar un mes contable”, al activarlo y marcar un mes como cerrado, se validará que no existan pólizas pendientes de afectar para permitirlo

Restaurant

Restaurant

• Se agrega al estar agregando platillos a un consumo de restaurant mostrar un nuevo botón llamado “buscar por abreviación”, al oprimirlo se permitirá capturar un texto el cual será buscado en el campo abreviación de los platillos, al encontrar una coincidencia se mostrará el platillo encontrado, tras capturar una cantidad se podrá agregar el platillo a la cuenta
• Se agrega al buscar por código o por abreviación un platillo validar que esté disponible para el centro de consumo en el cual se realiza la búsqueda para permitir agregarlo a la cuenta.
• Se agrega al buscar por código o por abreviación un platillo validar que cuente con precio mayor a cero para permitir agregarlo a la cuenta.

Proyectos

Fases de Actividades

• Se agregan campos “Requiere entregable para cerrar” y “Entregable”

Tipos de Proyectos

• Se agrega poder generar tipos de proyectos con el tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP”

Proyectos

• Se agregan al insertar proyectos con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP” mostrar una pestaña llamada “Fases de Implantación”.
• Se agrega nuevo permiso llamado “Agregar fases de Implantación”, al estar insertando un proyecto con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP” se mostrará una opción extendida que permitirá elegir las fases que aplican y capturar una ponderación a cada fase, la suma de ponderaciones de las fases elegidas deberá ser igual al 100%
• Al editar un proyecto con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP” en el cual no se tengan fases de implantación, si el usuario tiene permiso “Agregar fases de Implantación” se mostrará una opción extendida que permitirá elegir las fases que aplican y capturar una ponderación a cada fase, al aceptar en la ventana de selección las fases se agregarán al proyecto
• Se agregan permisos llamados “Iniciar Fase de Implantación” y “Cerrar Fase de Implantación”, los usuarios con estos permisos podrán ver botones para iniciar y cerrar fases dentro del grid de las fases de implantación del proyecto.
• En proyectos con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP” se solicitará dentro de la pestaña de detalles de la operación una fecha de arranque

Visor de Proyectos de Implantación

• Se agrega nueva opción que permitirá elegir un proyecto de tipo “Implantación de Zafirosoft ERP” y consultar las tareas por fase con sus avances
• Se agrega permiso para insertar tareas
• Se agrega detalle de avances al elegir una tarea, con la posibilidad de reportar avances sobre tareas no cerradas ni finalizadas que estén asignadas al usuario logueado. Al reportar el 100% del avance, si la fase de la tarea de la que se reporta avance tiene indicado el campo “Requiere entregable para cerrar” se validará que al menos uno de los avances de la tarea cuente con archivo adjunto
• Se agrega validación para no permitir agregar tareas a fases cerradas
• Se agregan opciones extendidas por permiso para Aceptar tareas o rechazar tareas que requieran aceptación
• Se agrega permiso para que el usuario pueda ver todas las tareas del proyecto, usuarios sin este permiso solo podrán consultar las tareas que tengan asignadas o bien las que tenga asignadas para confirmar/rechazar
• Se agrega permiso para reabrir tareas cerradas

Administración

Estatus

• Se permite nuevos estatus para Fases de Actividades

Parámetros Generales

• Se agrega poder configurar estatus para fases de proyectos de implantación iniciada y cerrada.
• Se agrega poder configurar estatus de almacén “Disponible” y “Ocupado”

Configurador de Avisos y/o Correos

• Se agrega al configurador de avisos y correos al tener activa la configuración “Los traspasos requieren autorización” poder configurar avisos para cuando se rechazan y/o autorizan traspasos
• Al tener activa la configuración “Los almacenes manejan estatus y tipo de almacén”, será posible configurar aviso y/o correo para Solicitudes de Cambio de Estatus de Almacén, permitiendo configurar las acciones “Guardar”, “Autorizar” y “Rechazar”,

Ventas

Reporte de Facturas

• Se agrega al generar el reporte con un usuario distinto a admin y super e indicar que se desea ver información de todos los almacenes mostrar solo facturas de los almacenes a los cuales el usuario que genera el reporte tenga acceso

Reporte de Ventas

• Se agrega al generar el reporte con un usuario distinto a admin y super e indicar que se desea ver información de todos los almacenes mostrar solo documentos de los almacenes a los cuales el usuario que genera el reporte tenga acceso

Punto de Venta

• Se implementa no generar afectaciones de inventario ni póliza al generar traspasos desde punto de venta al tener activa la configuración “Los traspasos requieren autorización”.
• Se agrega envío de avisos de correos al generar traspaso desde punto de venta

Consulta de Existencias y Precios

• Se agrega mostrar el precio con promoción aplicada
• Se agrega marcar en verde los artículos con promoción aplicada

Almacén

Reporte de Entradas al Almacén

• Se agrega al generar el reporte con un usuario distinto a admin y super e indicar que se desea ver información de todos los almacenes mostrar solo compras de los almacenes a los cuales el usuario que genera el reporte tenga acceso

Traspasos

• Al tener activa la configuración “los traspasos requieren autorización” los traspasos inmediatos y los traspasos pendientes de recibir se generarán con estatus “Por Autorizar”, sin generar afectaciones a inventarios o contabilidad
• Se agrega no invocar la generación de factura de traslado al generar un traspaso sobre un almacén con el campo “generar CFDI de tipo traslado en traspasos” si se tiene activa la configuración “los traspasos requieren autorización”.
• Se implementa no generar afectaciones de inventario ni póliza al generar traspasos desde la opción extendida del browser de traspasos llamada “Generar Masivamente” y tener activa la configuración “Los traspasos requieren autorización”.
• Se agrega envío de correos al generar traspasos desde la opción extendida del browser de traspasos llamada “Generar Masivamente”

Almacenes

• Al tener activa la configuración “Los almacenes manejan estatus y tipo de almacén” se verá un campo llamado “Estatus” en los almacenes. Se podrá dar un nuevo permiso llamado “Solicitar Cambio de Estatus”, con el cual será posible solicitar el cambio de estatus de almacén, generando una solicitud que deberá ser autorizada o rechazada desde el proceso de Autorizaciones. Se agrega generación de aviso y/o correo al generar solicitudes de cambio de estatus de almacén. Se agrega al solicitar cambio de estatus de almacén a "Ocupado" solicitar rango de fechas de ocupación

Solicitudes de Cambio de Estatus de Almacén

• Al tener activa la configuración “Los almacenes manejan estatus y tipo de almacén” será posible agregar a sus menús un nuevo proceso llamado “Solicitudes de Cambio de Estatus de Almacén”

Recepciones

• Se agrega al proceso de recepciones un nuevo permiso llamado “Cantidades Efectivamente Consumidas”, con este permiso al consultar una recepción no cancelada se podrá obtener un reporte de cantidades efectivamente consumidas, restando de la recepción las cantidades registradas en devoluciones de proveedores para la recepción indicada.

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega poder generar notas de crédito abiertas con forma de pago PUE a facturas PPD siempre y cuando la forma de pago elegida para la nota de crédito sea condonación

Solicitud de Notas de Crédito

• Se agrega nueva pestaña para agregar archivos adjuntos al estar insertando solicitudes
• Se agrega nuevo permiso llamado “Guardar Archivos”, con este permiso los usuarios podrán agregar archivos adjuntos a solicitudes existentes no canceladas y mediante una opción extendida guardar los cambios en la solicitud.

Configurador

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de inventario un campo llamado “los traspasos requieren autorización”
• Se agrega dentro de los comportamientos de inventario un campo llamado “Los almacenes manejan estatus y tipo de almacén”

Compras

Autorizaciones

• Al tener activa la configuración “Los traspasos requieren autorización” se podrá dar permisos para autorizar traspasos
• Al autorizar traspasos inmediatos se generarán las afectaciones de inventario (salida y entrada) así como la póliza en caso de tener indicada generación automática para las pólizas de traspaso
• Al autorizar traspasos pendientes de recibir se generará la salida de inventario y el traspaso estará disponible para ser incluido en una recepción de traspasos
• Se agrega solo mostrar traspasos por autorizar de los almacenes de los cuales el usuario tenga acceso
• Al tener activa la configuración “Los almacenes manejan estatus y tipo de almacén” será posible dar permisos para autorizar Solicitudes de Cambio de Estatus de Almacén.
• Se agrega generación de aviso y/o correo al autorizar y al rechazar Solicitudes de Cambio de Estatus de Almacén.

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de compras, un nuevo campo llamado “Generar órdenes de compra automáticas”

Almacén

Artículos

• Al tener activa la configuración “Generar órdenes de compra automáticas”, será posible indicar si aplican para la generación automática de órdenes de compra y a su vez, especificar en que almacenes se aplicará dicha generación, mostrando solo almacenes con marca de “Compras” activo

Administrador de Permisos

Alertas

• Se agrega poder configurar nueva alerta “órdenes de compra automáticas” para generar las órdenes de artículos cuya existencia más órdenes de compra por surtir sea menor al stock mínimo del almacén.

Ventas

Clientes

• Dentro de la información administrativa, se podrá indicar si un cliente es un usuario wocommerce, al activarlo, se podrá capturar un correo y password, este último será guardado de forma encriptada. Estos campos solo serán visibles si se tienee indicado en el configurador el manejo de WooCommerce.
• En la pestaña de embarques, será posible indicar las horas para cancelación automática pedidos Woocommerce de crédito y contado sin avance. Estos campos solo serán visibles si se tienee indicado en el configurador el manejo de WooCommerce.

Ventas

Pedidos

• Se agrega nuevo permiso a pedidos llamado "Cancelar Pedidos Sin Orden de Entrega/Embarque", mostrará pedidos generados por el usuario que consulta esta nueva opción que no cuenten con órdenes de entrega, órdenes de embarque, requisiciones ni órdenes de compra, no se consideran pedidos especiales o marcados como back order. Al elegir pedidos que cumplan estas condiciones se solicitará un responsable, un motivo y observaciones de cancelación, tras dicha captura se realizará la cancelación respectiva de los documentos elegidos

Punto de Venta

• Se agrega guardar en el encabezado de la cotización generada desde POS el tipo de precio si el parámetro “Capturar Tipo de Precio en el Encabezado de la Cotización” está activo

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de pedidos, un nuevo check llamado” Requerir teléfono 1 y dirección de embarque al insertar pedidos”, al activarlo e insertar un pedido, se validará que los campos teléfono 1, dirección, colonia, ciudad, estado, CP, país, referencia y entre calles dentro de la pestaña de dirección de embarque cuenten con información. Teniendo el parámetro activo, al editar un pedido existente los campos teléfono 1, dirección, colonia, ciudad, estado, CP, país, referencia y entre calles, así como los botones para navegar entre las direcciones de embarque del cliente serán deshabilitados.
• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de cotizaciones, un nuevo campo llamado “Capturar Tipo de Precio en el Encabezado de la Cotización”, al habilitarlo y generar cotizaciones, el tipo de precio se establecerá a nivel cotización y será heredado al insertarle partidas. Al elegir un cliente se sugerirá su tipo de precio indicado en el catálogo de clientes, en caso de no tener un tipo de precio establecido, no se realizará sugerencia.

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros de Restaurant "Permitir factor de conversión mayor a 1 en recetarios de platillos", se implementa este parámetro en validación de factor en recetarios de platillos

CRM

Oportunidades

• Se agrega validación para no permitir generar una cotización con artículos con tipos de precios distintos si se tiene activo el parámetro de ventas “Capturar Tipo de Precio en el Encabezado de la Cotización”
• Se agrega mostrar la descripción del tipo de precio al consultar los artículos de una oportunidad.

Ventas

Facturas

• Se agrega al facturar con origen remisión mostrar la forma de pago con la cual se generará la factura calculándose de las formas de pago de las remisiones incluidas en la factura
• Se agrega a los procesos de facturas un nuevo permiso llamado “Ver solo facturas de origen pedido surtido”, al activarlo, el usuario solo podrá ver facturas de origen pedido surtido, aunque existan facturas de otros orígenes generadas aplica solo a quienes tengan indicado en el configurador el valor ARROB dentro del campo empresa personalizada
• Se agregan las columnas “Facturado” y “Facturas” de forma oculta aplica solo a quienes tengan indicado en el configurador el valor ARROB dentro del campo empresa personalizada

Artículos

• Se modifica la sincronización con WooCommerce para que los nuevos artículos solamente se envíen desde el Tablero, los demás procesos seguirán actualizando la información de los artículos si ya fueron enviados previamente.

Punto de Venta

• Se agrega al navegar entre las distintas direcciones de facturación del cliente desde el punto de venta sugerir el uso y régimen de la dirección elegida

Pedidos

• Se agrega al editar pedidos que fueron creados solo con artículos de tipo servicio deshabilitar el botón “Actualizar” para quienes tengan indicado en el configurador el valor ARROB dentro del campo empresa personalizada

Almacén

Reabastecimiento de Mercancía

• Se agrega columnas Autorizo1, Autorizo2, Fecha Autorizacion1 y Fecha Autorizacion2 al browser de reabastecimientos de forma oculta

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega un nuevo permiso a órdenes de compra llamado “Eliminación masiva de partidas”, con este nuevo permiso, se podrá visualizar un botón al momento de insertar órdenes de compra que abrirá una ventana en la cual se podrán elegir múltiples partidas de la orden a eliminar, con el recalculo de totales respectivo

Autorizaciones de Documentos

• Dentro del proceso de autorizaciones, para autorizar órdenes de compra, se agregaron las columnas Subtotal, Total Impuesto y Moneda

Restaurant

Centros de Consumo

• Se agrega al catálogo de centros de consumo un nuevo campo para especificar el almacén a sugerir en la generación de explosiones de insumos desde ZafiroSoft-ERP.

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad poder indicar una unidad de negocio global, la cual será usada solo para la póliza de movimientos de inventario, visible solo al tener en el configurador como empresa personalizada el valor RAC.

Configurador de Pólizas

• Se agrega al configurador de pólizas de movimientos de inventario poder indicar la unidad de negocio a nivel asiento, permitiendo elegir los valores unidad de negocio del almacén o unidad de negocio global de parámetros de contabilidad, esto al tener indicado en el configurador como empresa personalizada el valor RAC.

Almacén

Devoluciones al Proveedor

• Se agrega al asignar XML heredar a la CXP la serie y folio del XML en el campo factura del movimiento de proveedores respectivo

Bonificaciones al Proveedor

• Se agrega al asignar XML heredar a la CXP la serie y folio del XML en el campo factura del movimiento de proveedores respectivo

Tesorería

Movimientos de Proveedores

• Se agrega al asignar XML heredar a la CXP la serie y folio del XML en el campo factura del movimiento de proveedores respectivo

Proyectos

Proyectos

• Se agrega a proyectos un nuevo permiso llamado “Importar Artículos desde Excel”
• Se agrega funcionalidad para mostrar totales de la consulta de ingresos y egresos en el browser de proyectos. Se debe dar permisos al usuario para habilitar esta funcionalidad.

Administración

Parámetros de Inventarios

• Se agrega a parámetros de inventario un nuevo campo llamado “Permitir surtir una cantidad mayor a la solicitada en el reabastecimiento”, al activarlo se permitirá surtir una cantidad mayor a lo indicado en el reabastecimiento elegido en el proceso de surtimientos de reabastecimiento

Caja

Identificación de Depósitos

• Se agrega nuevo permiso llamado “Consulta de Identificaciones”, con este permiso, en el browser de identificación de depósitos se mostrará una nueva opción extendida que permitirá consultar los movimientos de chequera generados para el concepto configurado para depósitos por identificar permitiendo filtrar por banco, chequera, rango de fechas y mostrar todos, los que tengan saldo pendiente de identificar o bien los que no cuenten con saldo pendiente de aplicar. Se mostrará adicionalmente un detalle de las distintas aplicaciones que ha tenido el depósito en aquellos registros con saldo distinto al importe del depósito.
• Se agrega al browser la columna “Cliente” y de forma oculta la columna “Póliza”

Formas de Pago

• Se agrega al catálogo de formas de pago, al capturar una forma de pago de tipo tarjeta, poder configurar si se solicita el número de afiliación de la terminal

Facturas, Remisiones, Movimientos de Caja – Cobros a Cartera, Punto de Venta y Restaurant

• Al generar un cobro con una forma de pago en la cual se solicita el número de afiliación de la terminal, se solicitará la captura del número de afiliación de la terminal, de aplica a facturas, remisiones, cobros a cartera, punto de venta y restaurant

Corte de Caja

• Se agrega a la fuente de datos del reporte de corte de caja un campo llamado “NumeroAfiliacionTerminal”

Ventas

Solicitudes de Diseño

• Se agrega al browser de forma oculta una columna llamada “Observaciones de Último Estatus” para mostrar las observaciones capturadas en el último cambio de estatus de la solicitud

Pedidos

• Se agrega la generación de aviso y/o correo al generar una requisición de compra desde las opciones extendidas del pedido utilizando las configuraciones para el proceso requisición de compra.
• Se agrega al crear órdenes de compra desde pedidos generar el respectivo aviso y/o correo.

Facturas

• Se agrega al generar una factura de origen remisión, en el campo “Remisión Cliente” concatenar las n “Remisión Cliente” de las remisiones a facturar.

Compras

Órdenes de compra

• Se ajustan los tokens ClientePedido y Vendedor del aviso y/o correo aplicable a órdenes de compra

Proyectos

Proyectos

• Se agrega Lugar de Entrega, Hora de Inicio, así como todos los datos de la pestaña de dirección de facturación del proyecto dentro del browser de proyectos

Administración

Parámetros de Inventarios

• Al tener indicado en el configurador el valor “RAC” dentro el campo empresa personalizada, dentro de la pestaña de traspasos y reabastecimientos, será posible activar un campo llamado “Limitar cantidad mensual en reabastecimientos al stock máximo del nivel del almacén”, así como un grid donde se configuren los días válidos por mes para la generación de reabastecimientos.

Almacén

Niveles de Almacén

• Al tener indicado en el configurador el valor “RAC” dentro el campo empresa personalizada, será posible agregar al menú un nuevo catálogo llamado “niveles de almacén”

Almacenes

• Al tener indicado en el configurador el valor “RAC” dentro el campo empresa personalizada, será posible indicar un nivel de almacén dentro del catálogo de almacenes

Artículos

• Al tener indicado en el configurador el valor “RAC” dentro el campo empresa personalizada, será posible configurar un stock máximo por nivel de almacén, el cual será usado al generar reabastecimientos

Reabastecimiento de Mercancía

• Al tener indicado en el configurador el valor “RAC” dentro el campo empresa personalizada y tener activo el parámetro de inventarios “Limitar cantidad mensual en reabastecimientos al stock máximo del nivel del almacén” se revisará que la cantidad del reabastecimiento más los reabastecimientos generados en el mes no superen el stock máximo configurado en el artículo para el nivel del almacén perteneciente al almacén que solicita el reabastecimiento.
• Se revisará si la fecha del reabastecimiento es válida según lo indicado en parámetros de inventario, en caso contrario se preguntará al usuario si desea continuar, los reabastecimientos generados fuera de tiempo serán marcados para mostrar en una columna llamada “Generado fuera de tiempo” cuando se generaron en una fecha inválida.

Ventas

Remisiones

• Se agrega detalle de seguimiento al browser de remisiones
• Se agrega para la empresa personalizada AFLEX mostrar una opción extendida por permisos para importar archivo de contenedores, para actualizar proyectos, remisiones o bien, generar remisiones con la información del Excel.

Solicitudes de Diseño

• Se agrega modifica nombre de columna “Descripción” del browser para ahora llamarse “Descripción Artículo”.
• Se agrega mostrar columna “Descripción” que mostrará la descripción de la solicitud.

Administración

Parámetros de Venta

• Se agrega nuevo parámetro “Permitir generar solicitud de factura de pagos de lientes desde depósito de clientes”

Parámetros de Proyectos

• Se agrega el parámetro de Proyectos "Generar cierre de proyecto automático al generar los sobrantes de todas sus órdenes de trabajo"

Configuración de Aviso y Correos

• Se agrega poder configurar aviso/correo al actualizar órdenes de compra
• Se agrega a usuarios por rol poder configurar envío de aviso al vendedor del Pedido, esto, cuando la orden tenga el siguiente flujo: Pedido -> Requisición -> orden de compra.
• Se agregan los siguientes tokens para en aviso de correo de órdenes de compra: Código, Fecha Promesa, Observaciones, Transportista, DireccionEmbarqueNombre, DireccionEmbarqueDirección, DireccionEmbarqueColonia, DireccionEmbarqueEstado, DireccionEmbarqueCiudad, DireccionEmbarqueC.P. y DireccionEmbarquePais

Proyectos

Sobrantes de Materiales

• Se agrega la funcionalidad de cerrar el proyecto al generar sobrantes de todas las órdenes de trabajo del proyecto, siempre y cuando se tenga activo el parámetro de proyectos "Generar cierre de proyecto automático al generar los sobrantes de todas sus órdenes de trabajo"

Resumen de Proyectos

• Se agrega a resumen de proyectos para la empresa personalizada ZT una nueva opción para ver clientes en la nube
• Se agrega poder suspender url de clientes nube agregándolas a la lista de suspendidos de clpudFlare
• Se agrega poder reactivar url de clientes nube eliminándolas de la lista de suspendidos de clpudFlare
• Se agrega opción para consultar bitácora de suspensiones de acceso a la nube

Caja

Depósitos de Clientes

• Se agrega una opción extendida por permisos para realizar una solicitud de factura desde el depósito de cliente

Recursos Humanos

Requisición de Personal

• Se agrega a la requisición de personal los siguientes campos: Motivo de la vacante, A quien reemplaza, Fecha de recepción, Puesto ,Requiere Perfil de puesto, Responsabilidades y Actividades, Escolaridad, Especialización, Experiencia, Formación, Idiomas, Habilidades, Tipo jornada, Horario, Lugar de trabajo , Sueldo, Fecha de ingreso , Jefe inmediato, Herramientas de trabajo requeridas, Solicitante, Gestiona, VoBo., Tipo de contrato, tiempo de contrato, prestaciones de ley, prestaciones adicionales y detalle de prestaciones adicionales
• Se agrega opción extendida por permisos para imprimir un documento de la requisición de personal

Ventas

Pedidos

• Se agrega al generar un pedido de origen cotización eligiendo los artículos a incluir heredar información de los campos OC, requisición, Código Destino, Referencia Proveedor, remisión Cliente, Contacto de compras, Condiciones y Tiempo de Entrega al generar un pedido eligiendo artículo

Facturas

• Se agrega al momento de insertar partidas a una factura poder especificar la clave de objeto de impuesto a enviar al XML, se usará el valor capturado para la generación del XML y la impresión.

Remisiones

• Se agrega nuevo origen “Proyectos”, sólo se mostrarán los que tengan el Método de facturación “Por Proyectos”

Almacén

Mermas

• Se agrega al cancelar mermas guardar la fecha y usuario de la cancelación
• Se agrega al browser de mermas las columnas usuario genera, fecha generación, usuario cancela y fecha cancelación

Recursos Humanos

Solicitud de permisos y/o vacaciones

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Ver Agenda de Vacaciones” para consultar una agenda de las solicitudes autorizadas y por autorizar de tipo vacaciones aplicando solo ver solicitudes por área en caso de que el usuario cuente con dicha confidencialidad

Ventas

Solicitud de Facturas

• Se agrega congelar en la solicitud la fecha con hora de generación
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Fecha Factura”, “Factura”, “Fecha Emisión Factura”, “Usuario Genera”, “Fecha Genera”, “Fecha Cancelación” y “Usuario Cancelación”
• Se agrega la columna “Orden de Compra” en el selector de Remisiones

Configurador

Configurador

• Se agrega poder indicar si las programaciones requieren autorización de forma independiente al proceso de generación de pagos

Restaurant

Restaurant

• Se agrega al liquidar una cuenta con forma de pago que afecta a cuentas por cobrar guardar si se liquidó capturando la firma con un dispositivo de firma electrónica o si la firma fue impresa.

Tickets de Restaurant

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Modo Generación Firma Ticket”

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de la pestaña de facturas, en parámetros de venta, un campo llamado “Validar que el subtotal de otros conceptos coincida con el subtotal de los artículos de la factura”, el cual solo será editable si se tiene indicado en el configurador el permitir facturación de otros conceptos

Proyectos

Proyetos

• Se agrega nueva pestaña llamada: “Detalles de la Operación” añadiendo 3 nuevos campos “Requisición”, “Orden de Compra” y “Referencia Proveedor”

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad un nuevo campo llamado “Incluir cuentas complementarias en utilidad de chequeras”

Utilidad Cambiaria de Chequeras

• Se agrega afectar las cuentas complementarias de las chequeras al generar la póliza de utilidad cambiaria de chequeras y tener activo el parámetro de contabilidad Incluir cuentas complementarias en utilidad de chequeras”

Administración

Parámetros de Restaurant

• Se agrega a parámetros un nuevo campo llamado “Maneja Propina Automática”, al activarlo se podrá configurar una lista de propinas automáticas

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros dentro de la pestaña de Pedidos un nuevo campo llamado “Permitir cierre manual de pedidos con surtimientos por facturar”, al desactivarlo e intentar generar el cierre manual de un pedido se revisará si cuenta con surtimientos pendientes de facturar para no permitir el cierre.

Caja

Cajas

• Teniendo el parámetro de restaurant “Maneja Propina Automática” activo, al insertar o modificar una caja configurada para uso de restaurant, se podrá indicar si maneja propina automática y elegir los porcentajes configurados en parámetros que aplican a la caja

Almacén

Movimientos de Inventario

• Se agrega poder capturar Transportista, tipo de vehículo y fecha-hora del transportista de forma general en el movimiento de inventario siempre y cuando se tenga activa la configuración “Maneja Datos de almacenamiento en inventario”
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Fecha/Hora Transportista”, ”Transportista” y “Tipo Vehículo” al tener activa la configuración “Maneja Datos de almacenamiento en inventario”

Consulta de Movimientos de Inventario de Lotes

• Se agrega mostrar el cliente (nombre) y de forma oculta la columna Cliente ID
• Se agregan las columnas Cliente, Cliente ID (de forma oculta), Transportista, Tipo Vehículo y Fecha Hora Transportista a la consulta de movimientos de inventario de lotes

Inventario al Día por Ubicación

• Se agregan las columnas Cliente, Cliente ID (de forma oculta), Transportista, Tipo Vehículo y Fecha Hora Transportista a la consulta de inventario al día por ubicación

Inventario Físico

• Se agrega al tener activa la configuración para controlar existencia por ubicación solicitar la captura de ubicaciones para aquellos artículos en donde se vaya a realizar ajuste de entrada o salida por detectar diferencias entre la existencia y lo contado. Al aplicar inventario físico se afectará a las ubicaciones capturadas.

CRM

Oportunidades

• Se agrega a la opción extendida por permisos para importar artículos a oportunidades desde un archivo de Excel el campo “Descripción”, el cual será usado para mostrarse en la descripción de los artículos de la oportunidad, si el campo se deja vacío se tomará la descripción corta o larga del artículo importado según lo configurado en el parámetro de venta “Siempre sugerir la descripción larga de los artículos”

Restaurant

Restaurant

• Se agrega al reabrir una cuenta congelar el usuario que realiza tal acción.

Tickets de Restaurant

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Historial de Impresiones y Comandas” con la cual se podrá consultar las veces que se ha reimpreso un ticket con su fecha, importe y usuario que lo realizó, así como el detalle de comandas del ticket con la hora en la cual fueron ingresadas
• Se agrega al browser de tickets de restaurant mostrar de forma oculta la columna “Usuario Reapertura”, mostrará información solo en cuentas reabiertas

Crédito

Solicitud de Notas de Crédito

• Se agrega al proceso de solicitud de notas de crédito un nuevo permiso llamado “Modificar Uso de CFDI” para permitir o no la edición de este campo al generar solicitudes
• Al generar una solicitud con la empresa personalizada ARROB se sugerirá el uso G02 haciendo caso omiso al uso configurado en el cliente

Tesorería

Comprobaciones de Gastos

• Se agrega al browser las columnas “Subtotal Comprobado” e “IVA Comprobado”

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Solicitud N.C.”, “Uso CFDI” y “Uso CFDI ID”
• Se agrega al generar una nota de crédito de origen solicitud de notas de crédito sugerir el uso de CFDI de la solicitud elegida

Solicitud de Notas de Crédito

• Se agrega al insertar una solicitud de nota de crédito poder capturar el uso de CFDI, dentro de la pestaña de dirección de facturación
• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Uso CFDI”
• Se permite modificar el uso de CFDI de solicitudes de notas de crédito sobre la cual no se haya generado una nota de crédito