Qué cambió en cada versión para distribuidoras

Tesorería

Anticipos de Proveedores

• Se agrega una opción extendida por permisos al consultar anticipos, para permitir duplicar, al utilizar la opción se precargará la información sugiriendo la fecha actual como fecha del anticipo duplicado y limpiando información como la orden de compra, referencia y el cheque o transferencia según aplique a la forma de pago

Facturas de Proveedores

• Se agrega nueva opción extendida por permisos, visible solo al capturar múltiples unidades de negocio para importar desde un Excel unidades de negocio a facturas de origen directas, el archivo deberá contener la clave de la unidad de negocio y el total para cada unidad de negocio

Movimientos de Chequera

• Se agrega al browser de movimientos de chequera de forma oculta las columnas “Estatus de Conciliación”, “Folio de Conciliación”, “Fecha de Conciliación”, “Observaciones de Conciliación”, “Clave Tipo de Conciliación” y “Tipo de Conciliación”. Adicionalmente se agrega la columna “Póliza” y “Origen”.

Contabilidad

Traspaso de Auxiliares

• Se agrega guardar un documento por el traspaso de auxiliares y mejorar tiempo de respuesta en recalculo de saldos de las cuentas involucradas

Configurador de Pólizas

• Se implementa en póliza de nóminas especiales poder configurar los asientos para afectar cuentas de cargas sociales

Administración

Parámetros de Compras

• Se agrega dentro de la pestaña de órdenes de compra un nuevo campo llamado “Permitir órdenes de origen requisición por una cantidad mayor al de la requisición origen”, al apagarlo e insertar órdenes de compra de origen requisición se validará que la cantidad de órdenes de la requisición no supere la cantidad de la requisición origen

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, dentro de las configuraciones aplicables a Identificación de Depósitos, un nuevo campo llamado “Fecha de Pago para Complemento de Pagos”, permitirá indicar la fecha a enviar al complemento de pagos como fecha de pago, los valores disponibles son: fecha de identificación y fecha de depósito

Nómina

Personal

• Se agrega al Brower de personal de forma oculta la columna factor de integración y de forma visible la fecha de reingreso.
• Se agrega a las opciones extendidas para modificar el sueldo diario y sueldo diario integrado para un personal mostrar el tipo de salario, factor de integración y sueldo diario variable

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un nuevo campo llamado “Topar el salario diario integrado a ___ UMAS” y utilizar este valor para validar y topar el salario diario integrado de los empleados desde las opciones extendidas para modificar sueldo diario y sueldo diario integrado dentro del catálogo de personal.
• Se agrega a parámetros de nómina poder configurar el tipo de modificación al salario que aplicará para las modificaciones a salario diario integrado generados por este proceso.

Salario Diario Integrado

• Se ajusta por empresa personalizada el nombre de la opción “Salario Diario Integrado”, al tener el valor GUMA el nombre de la opción cambiará por “Cálculo de Variables” adicionalmente se agrega poder topar a 25 UMAs a aquellos empleados con nuevo salario diario integrado mayor a ese tope
• Se agrega generar el registro en la bitácora de IMSS con el tipo de modificación a salario configurada en parámetros de Nómina

Bitácora de IMSS

• Se agrega el generar modificaciones a salario, reingresos, bajas y solicitudes de falta, guardar en la bitácora del IMSS respectiva la información de salario diario, salario diario variable y factor de integración, en caso se bajas de personal adicionalmente se enviará a bitácora causa y descripción de la baja. Adicionalmente se agrega la sucursal como parte de los filtros.

Nómina

• Se agrega al generar una nueva nómina, obtener los días trabajados del mes correspondiente al mes al cual pertenece el periodo de nómina a calcular, y poder utilizar este valor en fórmula con el concepto predefinido “DiasTrabajadosMes”
• Se agrega al dar clic a la etiqueta de “Días Trabajados Mes” del detalle de trabajadores poder consultar las nóminas de las cuales se obtuvieron los días considerados como laborables para el mes

Nóminas Especiales

• Se agrega al generar una nueva nómina especial, obtener los días trabajados del mes correspondiente al mes al cual pertenece el periodo de nómina a calcular, y poder utilizar este valor en fórmula con el concepto predefinido “DiasTrabajadosMes”
• Se permite usar concepto predefinido “UltimoPeriodoMes”
• Se agrega al dar clic a la etiqueta de “Días Trabajados Mes” del detalle de trabajadores poder consultar las nóminas de las cuales se obtuvieron los días considerados como laborables para el mes

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta la generación de órdenes de compra con artículos con retención de IVA y/o ISR para solo aplicar la respectiva retención en proveedores a los cuales aplique dicha retención

Almacén

Recepciones de Compra

• Se ajusta la generación de recepciones de compra driectas con artículos con retención de IVA y/o ISR para solo aplicar la respectiva retención en proveedores a los cuales aplique dicha retención

Crédito

Aplicación de Pagos

• Se agrega la validación para poder seleccionar facturas abiertas únicamente cuando previamente se haya seleccionado un movimiento bancario, permitiendo además un solo movimiento bancario seleccionado a la vez
• Se agrega que cuando el movimiento bancario cuente con Identificador CI, solo se permitan seleccionar las facturas abiertas de clientes con ese mismo Identificador CI, aplicando también esta condición a la aplicación automática
• Se agrega al grid de movimientos bancarios y al de facturas abiertas la columna “Identificador CI”
• Se permite aplicar un movimiento bancario aunque la suma de los saldos de las facturas abiertas seleccionadas sea menor a su importe. El movimiento quedará en estatus “Parcial” y su importe restante se volverá a ofrecer en una nueva aplicación de pagos, mostrando únicamente el importe pendiente por aplicar
• Se ajusta la generación del movimiento de chequera para que se genere una sola vez y por el importe completo del depósito, de manera que las identificaciones de depósitos lo vayan consumiendo. Al revertir una aplicación, el movimiento de chequera solo se cancela cuando el depósito ya no conserva ningún importe aplicado
• Se ajusta el guardado de la aplicación para que, de los movimientos bancarios obtenidos desde la base de datos, únicamente se conserven aquellos que tuvieron una aplicación

Movimientos Bancarios Banorte

• Se agrega al browser las columnas “Aplicación”, “Folio Conciliación”, “Identificación”, “Importe Aplicado”, “Movimiento Chequera” y “Tipo Aplicación”, y de forma oculta la columna “Tipo Aplicación Clave”

Contabilidad

Presupuestos

• Se agrega al proceso de Presupuestos poder detallar el presupuesto contable por unidad de negocio, esto, solo en cuentas que requieran unidad de negocio

Configurador de Pólizas

• Se implementa poder utilizar la configuración de referencia de la póliza de comprobaciones de gastos agregando como referencias disponibles el número de factura y la referencia de cada comprobante

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega al browser de facturas de proveedores una nueva columna para mostrar la fecha del último pago de cada registro

Compras

Autorizaciones de Documentos

• Se agrega al autorizador de documentos, al autorizar órdenes de compra, una columna para mostrar las observaciones capturadas en la orden a autorizar

Configuración

Configurador

• Se agregó a los comportamientos de nómina del configurador un nuevo campo llamado "Validar cambios en la estructura organizacional de los empleados"

Recursos Humanos

Tipos de Cambio de Estructura Organizacional

• Se agregó nuevo catálogo Tipos de Cambio de Estructura Organizacional el cual solo se podrá agregar a menús al tener activa la configuración "Validar cambios en la estructura organizacional de los empleados"

Personal

• Se bloquearon los campos Sucursal, área, puesto y tipo de nómina al editar un personal y tener activa la configuración "Validar cambios en la estructura organizacional de los empleados".
• Se agrega nueva opción extendida por permisos al catálogo de personal para modificar estructura organizacional de empleados (Sucursal, área, puesto y tipo de nómina) y otra para consultar la bitácora de cambios de la estructura organizacional de un empleado.
• Se agregan validaciones para no permitir cambios de estructura organizacional si los datos actuales del empleado se encuentran en una nómina no cancelada para el periodo de nómina correspondiente a la fecha actual en la cual se desea realizar el cambio.
• Se valida que no permitir cambios de estructura organizacional si los datos nuevos del empleado se encuentran en una nómina autorizada.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos al catálogo de personal llamada “Modificar Salario Diario Integrado Masivamente”. Se permite filtrar el personal al cual se le modificará el salario diario por sucursal, grupo de personal, área y puesto

Bitácora de Cambios de Estructura Organizacional

• Se agrega nuevo proceso llamado “Bitácora de Cambios en Estructura Organizacional” para poder consultar los cambios en estructura organizacional de todos los empleados en un rango de fechas.

Nómina

Nómina

• Se agrega mensaje al consultar nóminas pendientes de autorizar para indicar si hay personal nuevo que debe agregarse, no se permitirá autorizar la nómina hasta que dichos empleados sean agregados manualmente a la nómina respectiva.

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega poder generar órdenes de compra con artículos que retienen IVA.

Configuración

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina poder incluir dentro de las prestaciones de ley para finiquitos, liquidaciones y liquidaciones con motivo de baja la configuración de conceptos informativos.

Nómina

Nóminas Especiales

• Se agrega a nominas especiales una nueva pestaña de percepciones y deducciones, así como mostrar los conceptos informativos configurados según el tipo de nómina especial

Pago de Utilidades

• Se agrega a la fuente de datos de la impresión de recibos de pago de utilidades las columnas EmisorRegimenFiscal, TipoNomina, FechaInicioy FechaFin para poder incluir en la representación impresa la información conforme al XML respectivo

Ventas

Facturas

• Se implementa complemento de hidrocarburos y petrolíferos.

Tesorería

Chequeras

• Se agrega el token ImporteTotalDecimal para incluirse en el formato de nómina del catálogo de chequeras

Operaciones

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega al autorizar liquidaciones donde se aplicó rendimiento generar información en una nueva bitácora de rendimiento por liquidación afectando la fecha de la liquidación autorizada
• Se agrega al cancelar o al cancelar la autorización de liquidaciones donde se aplicó rendimiento generar información en una nueva bitácora de rendimiento por liquidación afectando la fecha en la cual se realiza la cancelación.

Consulta Bitácora de Rendimiento

• Se agrega un detalle para consultar las liquidaciones que afectaron el rendimiento de la sucursal y fecha elegida.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, al tener activo en el configurador el comportamiento “Ventas Gaspar”, poder editar un nuevo parámetro llamado “Requerir unidad de negocio en ventas de carburación”

Nómina

Pagos de Nómina

• Se agrega al detalle de personal al generar pagos de nómina mostrar la fecha de baja de los empleados, así como un botón que permite solo seleccionar aquellos empleados a pagar que se encuentren activos

Pago de Utilidades

• Se agrega poder timbrar a personal activo con la fecha de pago del PTU y al timbrar personal dado de baja poder capturar la fecha de pago a enviar al CFDI. Adicionalmente se ajusta cálculo de antigüedad para recibos de PTU de personal dado de baja, será la diferencia entre la fecha de ingreso (o reingreso) y la fecha de baja, para personal activo la antigüedad se seguirá calculando entre la fecha de ingreso (o reingreso) y la fecha de pago

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad un nuevo campo llamado “Recargar automáticamente información del browser de póliza al modificar filtros”, al desactivarlo, en el browser de pólizas la información solo se recargará al utilizar el botón “Refrescar”.

Pólizas

• Se agrega nuevo filtro por número de póliza

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “Fecha Genera” y “Usuario Genera”

Ventas

Facturas

• Se agrega a la opción extendida por permisos para revertir cancelación de CFDI en caso de facturas que fueron canceladas al generar una solicitud de cancelación mediante el buzón tributario y el cliente rechaza la cancelación, poder revertir la cancelación de facturas de origen anticipo.
• Se ajusta cálculo de partida de mercancías cuando se capturan directo en el grid en CFDIs de ingreso con complemento de carta porte

Nómina

Pago de Utilidades

• Se agrega a pago de utilidades poder elegir los empleados a los cuales se les realizará el timbrado, a cuáles se les cancelará un recibo ya timbrado, así como una nueva opción para consultar los n timbres de un cálculo incluyendo aquellos timbres cancelados

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega dentro de parámetros de tesorería un nuevo campo llamado "Requerir unidad de negocio en comprobaciones de gasto", al activarlo e insertar o modificar un comprobante dentro de una comprobación se requerirá la captura de una unidad de negocio.
• Se agrega captura de unidad de negocio al utilizar la opción de “Generar desde XML” validando se capture un valor por cada comprobante si el parámetro Requerir unidad de negocio en comprobaciones de gasto" se encuentra activo

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de Tesorería, un nuevo campo llamado “Permitir cancelar facturas de proveedores”, al activarlo será posible eliminar físicamente o cancelar la factura de proveedores y su cuenta por pagar

Almacén

Recepción de Compra

• Se agrega al cancelar una recepción de compra cancelar sus facturas de compra y facturas de gastos al tener activa la configuración “Permitir cancelar facturas de proveedores”
• Se agrega no poder cancelar una recepción de compra donde las facturas de compra o facturas de gastos se marcaron como “Pendientes de Generar” y ya fueron incluidos en una factura de proveedores, deberá eliminar las facturas respectivas para poder cancelar la recepción.

Ventas

Facturas

• Se agrega pestaña para capturar datos para complemento de leyenda fiscal, esta se habilitará si en el catálogo de cliente, se seleccionó que tiene el complemento de leyenda.

Nómina

Personal

• Se agrega nueva opción extendida por permisos al catálogo de personal llamada “Modificar Salario Diario Masivamente”. Se permite filtrar el personal al cual se le modificará el salario diario por sucursal, grupo de personal, área y puesto

Percepciones

• Se agrega al catálogo de percepciones, para aquellas que apliquen a impuesto sobre nómina, poder configurar una cuenta aplicable a la póliza de impuestos sobre nómina, será posible configurar la cuenta a nivel general para la percepción o bien por área.
• Se agregan validaciones para no permitir editar descripción de percepciones ya incluidas en un cálculo de nómina, nóminas especiales o aguinaldos

Deducciones

• Se agregan validaciones para no permitir editar descripción de deducciones ya incluidas en un cálculo de nómina, nóminas especiales o aguinaldos

Conceptos Informativos

• Se agregan validaciones para no permitir editar descripción de conceptos informativos ya incluidos en un cálculo de nómina, nóminas especiales o aguinaldos

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega a facturas de proveedores, dentro de la ventana de selección de facturas y gastos pendientes de generar la barra de filtros, así como agregar los registros seleccionados aplicando los filtros indicados en la barra de filtros.
• Se agrega columna Fecha Genera al browser de Facturas de Proveedores

Configuración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo llamado “Objeto de impuestos para artículos con tasa cero no exentos”

Parámetros Generales

• Se agrega a parámetros generales un nuevo campo llamado “Actualizar costos (último, promedio y promedio por almacén) de paquetes al actualizar los costos de los componentes”, al tenerlo activo y generar un movimiento de inventario que modifique el costo promedio, último o promedio por almacén de un componente, se deberá recalcular el costo promedio, último o promedio por almacén de los paquetes en los cuales se incluya el componente

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega a parámetros de contabilidad poder configurar cuenta de cuotas Infonavit de la empresa y cuotas RCV de la empresa, así como poder incluirlas como asientos para separar importes patronales de IMSS, Infonavit y RCV

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega al generador de pólizas el tipo "Cambio de Cliente en tickets de crédito"

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de compras, un nuevo campo llamado “Maneja compras de refacciones por vehículo”, al activarlo, en requisiciones, órdenes de compra y recepciones se podrá indicar si la compra es de refacciones y asociarla a un vehículo

Administración

Parámetros de Compras

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de refacciones por vehículo”, será posible activar un nuevo parámetro llamado “Validar últimas compras de refacciones por vehículo” así como la cantidad de días para revisión de historia.

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Fecha para generación de tickets de liquidaciones de tipo Sin Tickets”, el cual permite indicar la fecha con la cual se generarán los tickets al autorizar liquidaciones de distribución de tipo “Sin Tickets” permitiendo elegir entre la fecha de la liquidación y la fecha de autorización.

Compras

Requisición de Compras

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de refacciones por vehículo”, será posible indicar que la compra es de refacciones e indicar el vehículo al cual se destinarán las refacciones.

Órdenes de Compras

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de refacciones por vehículo”, será posible indicar que la compra es de refacciones e indicar el vehículo al cual se destinarán las refacciones.
• Se agrega nuevo filtro al browser llamado “Incluir órdenes pendientes de surtir”, al desactivarlo se mostrarán solo órdenes en base a la fecha del filtro.

Autorizaciones de Documentos

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de refacciones por vehículo” y el parámetro de compras “Validar últimas compras de refacciones por vehículo” antes de autorizar poder validar la existencia compras autorizadas repetidas de refacciones para el mismo vehículo en los últimos n días, la validación solo será una advertencia permitiendo consultar el historial de compras por artículo y por vehículo para decidir si se autoriza o no la compra repetida.

Almacén

Recepciones de Compras

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de refacciones por vehículo”, será posible indicar que la compra es de refacciones e indicar el vehículo al cual se destinarán las refacciones.
• Se homologa cálculo de totales de gastos cuando sin importar el orden en el cual se active el check "Con factura"

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de nómina un nuevo campo llamado “Registro Manual de Faltas”, al activarlo será posible agregar al menú una opción para registrar faltas, las faltas capturadas impactarán la nómina y en los archivos de ausentismos de IDSE y de movimientos afiliatorios del SUA

Administración

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un check llamado "Maneja control de archivos IDSE generados”, al activarlo, se solicitará configurar una ruta para guardar los archivos IDSE que se vayan generando, adicionalmente, la consulta de IDSE se generará por 1 día en específico.

Nómina

Personal

• Se agrega al catálogo de personal una opción extendida llamada “Bitácora de Cambios IMSS” para consultar las altas-reingresos, bajas, ausentismos, incapacidades y modificaciones al salario de personal asegurado permitiendo filtrar por un rango de fechas.

Salario Diario Integrado

• Se agrega al generar registro en modificaciones al salario de la bitácora del IDSE congelar en el movimiento la sucursal del cálculo de Salario Diario Integrado origen.
• Se agrega validar no se permita tener más de un documento de Salario Diario Integrado para la misma sucursal y bimestre.
• Se aplica confidencialidad al browser de Salario Diario Integrado para solo visualizar aquellos registros de las sucursales a las cuales el usuario tenga acceso

Interface IDSE

• Se agrega filtro por sucursal
• Se agrega una opción extendida por permisos llamada “Ver Archivos Generados” para consultar los archivos IDSE guardados en la ruta de parámetros de nómina, esta opción solo será visible a usuarios con permisos y si en parámetros de nómina se activa el parámetro "Maneja control de archivos IDSE generados”

Contabilidad

Reporte de Anexos

• Se agrega poder generar el reporte de anexos por unidad de negocio

Balance General

• Se agrega poder generar el reporte de balance general por unidad de negocio

Utilidad Cambiaria de Proveedores

• Se agrega al proceso de utilidad cambiar de proveedores calcular el IVA de pérdida o ganancia e incluirlo en la póliza respectiva

Utilidad Cambiaria de Clientes

• Se agrega al proceso de utilidad cambiar de clientes calcular el IVA de pérdida o ganancia e incluirlo en la póliza respectiva

Utilidad Cambiaria de Chequeras

• Se agrega nuevo proceso que permite calcular la utilidad o pérdida cambiaria en chequeras en moneda extranjera y su afectación contable

Tesorería

Comprobaciones de Gastos

• Se agrega en comprobaciones de gastos, ya sea al insertar o modificar una comprobación existente, validar no se incluya el mismo UUID en más de un comprobante al tener apagado el parámetro de Tesorería “Permitir capturar el mismo UUID de factura de un proveedor”

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería un nuevo campo para indicar que en movimientos de chequera directos se requiera la captura de unidad de negocio, al activarlo y capturar un movimiento de chequera directo se visualizará y solicitará la captura de la unidad de negocio y esta será enviada a la póliza respectiva en las cuentas involucradas que la requieran

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña de facturas, al tener indicado en el parámetro “Modalidad Factura Diaria” el valor “Factura por Tipo de Venta” poder indicar la forma de generar el CFDI de factura diaria, los valores posibles serán: Enviar cantidad en 1 y clave y unidad genérica por cada ticket o Enviar la clave, cantidad y unidad de cada artículo

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito, dentro de la pestaña de caja, un nuevo campo llamado “Convertir el saldo a favor de pago de clientes en anticipo”, al activarlo y registrar un pago de clientes desde cobros a cartera o depósitos de clientes que genere saldo a favor se preguntará al usuario si desea convertir dicho importe en un anticipo para su posterior facturación

Nómina

Aguinaldos

• Se agrega dentro de aguinaldos, una nueva pestaña que muestra totales de percepciones y deducciones de los empleados incluidos en el aguinaldo tal como se muestra en los cálculos de nómina

Nómina

• Se agrega dentro del detalle de percepciones y deducciones mostrar una nueva columna llamada “Unidad Negocio” para mostrar el nombre de la unidad de negocio de cada empleado.

Consulta de Lista de Raya

• Se agrega a la consulta de lista de raya las columnas Sucursal, Tipo de Nómina y Unidad Negocio tanto en la versión concentrada como desglosada.
• Se agrega a la consulta de lista de raya las columnas Sueldo Diario, Sueldo Diario Integrado, Días Periodo, Faltas, Permisos Con Goce, Permisos Sin Goce, Días Incapacidad, Días Vacaciones, Días Vacaciones Ley, Días Prima Vacacional, Fecha Alta, Fecha Baja, Descansos Trabajados, Horas Extras, Rfc, Curp y Tipo Empleado

Personal

• Se agrega al browser de personal de forma oculta las columnas Código Postal, Sueldo Diario, Salario Diario Integrado del Bimestre Anterior, Región Salario Mínimo Clave, Región Salario Mínimo, Tipo Salario Clave, Tipo Salario, Régimen de Contratación Clave, Régimen de Contratación, Tipo de Contrato SAT Clave, Tipo de Contrato SAT, Tipo de Jornada SAT Clave, Tipo de Jornada SAT, Sueldo Alternativo, Tabla de Factores ID, Tabla de Factores, Tiene Infonavit, Número de Crédito Infonavit, Tipo de Amortización Clave, Tipo de Amortización, Descuento Infonavit, Inicio de Descuento Infonavit, Es Sindicalizado, Estado SAT, Tipo de Régimen Clave y Tipo de Régimen
• Se cambia el nombre de la columna “Nómina” por “Tipo Nómina” del browser de personal

Almacén

Surtimiento de Mercancía

• Se agrega al proceso de surtimiento de mercancía poder capturar información de series y poder utilizarlas al momento de generar la factura de origen pedidos surtidos.

Ventas

Facturas

• Se agrega en la selección de facturación de tickets y refacturación de tickets en factura diaria mostrar una columna con la forma de pago y si adicionalmente se tiene activo en el configurador el manejo de ventas con Gaspar se mostrará la columna IUSCode

Tesorería

Anticipos de Proveedores

• Se agrega nueva opción extendida por permisos para asignar XML a un anticipo de proveedores

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega nuevo permiso al cancelar depósitos de clientes con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Caja

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega nuevo permiso al cancelar cobros a cartera con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el cobro para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado
• Se ajusta captura de importe para permitir valores con decimales.

Movimientos de Caja – Facturas de Contado

• Se agrega nuevo permiso al cancelar movimientos de caja para facturas de contado generados en un segundo paso con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el cobro para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Identificación de Depósitos

• Se agrega nuevo permiso al cancelar identificación de depósitos con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado.

Aplicación de Pagos

• Se agrega a aplicación de pagos con complemento de pagos poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo.

Configuración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta un nuevo campo llamado “Facturar tickets desde la web de los últimos __ días”, al capturar un valor mayor a cero e intentar facturar un ticket desde la web se validará que la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha del ticket no supere la cantidad de días de parámetros

Nómina

Aguinaldos

• Se agrega al autorizar nómina congelar la base gravable
• Se agrega columna oculta en el grid de trabajadores del aguinaldo para visualizar la base gravable que se congeló al autorizar el aguinaldo

Nómina

• Se agrega poder utilizar la base gravable de aguinaldos autorizados en la última nómina de diciembre ya sea en la base gravable del mes o del año dependiendo de la configuración del último periodo de diciembre.
• Se agrega presentar los conceptos informativos ordenados en función del valor de su columna orden

Percepciones

• Se agregan las claves SAT “054”: Días de descanso laborados y “055”: Días de descanso obligatorios laborados las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “¿Es Otro Pago” y “Clave SAT”

Deducciones

• Se agregan las claves SAT "108": Ajuste a días de descanso laborados gravados, "109": Ajuste a días de descanso laborados exentos, "110": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados y "111": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026
• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Clave SAT”

Consulta de Lista de Raya

• Se agrega nuevo proceso llamado “Consulta de Lista de Raya” el cual permite consultar las percepciones, deducciones y conceptos informativos de nóminas autorizadas permitiendo filtrar por sucursales, tipos de nómina, rango de fechas y consultar para un personal en particular o para todos

Nómina

Nómina

• Se agregan nuevos conceptos predefinidos con el fin de poder crear un concepto informativo que muestre en cada trabajador el impuesto estatal para cada nómina (TotalPercepcionesAplicanImpuestoEstatal y PorcentajeImpuestoEstatalSucursal)

Aguinaldos

• Se agrega nueva opción extendida por permisos a aguinaldos autorizados para cancelar sus timbres permitiendo capturar el motivo de cancelación

Administración

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un nuevo campo llamado “Mostrar importes variables, no variables, exentos y gravados por percepción en nómina”, al activarlo, dentro de la pestaña de percepciones y deducciones del cálculo de nómina se mostrarán columnas llamadas variable, no variable, exento y gravado para cada una de las percepciones
• Se agrega nuevo concepto de nómina de tipo función predefinida llamado “Cuota Patronal Cesantía Vejez”, el cual permite obtener la cuota de cesantía y vejez patronal del trabajador de acuerdo al salario diario integrado y la zona de salario mínimo del empleado, el concepto podrá ser utilizado en cálculos de nómina, aguinaldos y nóminas especiales.

Nómina

Aguinaldos

• Se agrega dentro de aguinaldos, una nueva pestaña que muestra totales de percepciones y deducciones de los empleados incluidos en el aguinaldo tal como se muestra en los cálculos de nómina.
• Se agrega al grid de trabajadores del cálculo de Aguinaldos las columnas “Fecha de Ingreso”, “Antigüedad”, “Sueldo Alternativo” y “Proporción Trabajada”

Nómina

• Se agrega ver y calcular conceptos informativos dentro del cálculo de nómina, siempre y cuando se tenga activa la configuración de manejo de conceptos informativos

Conceptos Informativos

• Se agrega solo poder seleccionar percepciones y deducciones de tipo importe calculado al especificar que el concepto informativo toma su valor de una percepción o deducción

Percepciones

• Se agrega al catálogo de percepciones poder indicar si se encuentra exento de UMA, así como su porcentaje

Cesantía y Vejez

• Se agrega nuevo catálogo que permite configurar los porcentajes de cuotas aplicables a cesantía y Vejez por año

Nómina

Aguinaldos

• Se agregan nuevos conceptos predefinidos “DiasAdicionalesAguinaldo” y “PorcentajeAdicionalDiasAguinaldo” para tomar el valor respectivo de la tabla de factores personalizados de cada empleado.
• Se muestra la columna Días Aguinaldo Tabla del detalle de trabajadores con hasta 2 decimales.
• Se agrega mostrar el sueldo alternativo de los empleados en aguinaldos, así como utilizarlo en sus cálculos
• Se agrega mostrar el monto adicional de aguinaldos al consultar un personal dentro de aguinaldos para mostrar el valor configurado en la tabla de factores personalizada del empleado
• Se agrega impresión de lista de raya.
• Se agrega impresión de incidencias.

Nómina

• Se agrega al detalle de trabajadores de nómina, al tener activa la configuración “Maneja control de incapacidades y ausentismos”, mostrar las columnas “Permisos con Goce” y “Permisos sin Goce”

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de nómina un nuevo campo llamado “Maneja control de incapacidades y ausentismos”

Parámetros de Nómina

• Se agrega dentro de la pestaña de factores un nuevo campo llamado “Factores por Personal”

Configuración de Caja

• Se elimina configuración de modalidad de captura de formas de pago, el default será siempre en una ventana secundaria.

Almacén

Recepciones de Compra

• Se agrega a recepciones de compras revisar si el parámetro de tesorería "Permitir capturar el mismo folio de factura de un proveedor” está apagado para no permitir capturar un folio de factura existente para el mismo proveedor
• Se agrega al elegir un proveedor dentro del detalle de gastos de una recepción de compra sugerir el tipo de impuesto el proveedor elegido siempre y cuando el proveedor tenga indicado el valor “Cero”, “Frontera” o “Normal o Interior”

Compras

proveedores

• Se agrega de forma oculta al browser de Proveedores las columnas “Tipo de Impuesto” y “Tipo Impuesto”

Nómina

Tablas Factores

• Se agrega nueva opción que permite crear tablas personalizadas de factores para indicar prestaciones (días de aguinaldo, días de vacaciones y prima vacacional) superiores a las de la ley.
• Se agrega dentro de la tabla de factores poder capturar o importar información para nuevos campos de aguinaldos: Días Base Aguinaldos, Días Adicionales, Porcentaje Adicional Días Aguinaldo y Monto Adicional Aguinaldo, así como calcular el total de aguinaldos en función de los nuevos campos y poder utilizar el valor de monto adicional de aguinaldos en el cálculo de esta prestación

UMA

• Se agrega nuevo proceso que permite aplicar el valor de UMA y utilizarlo en el cálculo de nómina, aguinaldos y pago de utilidades

Personal

• Al tener activo el parámetro de nómina “Factores por Personal” se permite asignar una tabla de factores personalizada dentro de la pestaña “Nómina”

Nómina

• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados.
• Se agrega mostrar nuevos campos para permisos con y sin goce, así como separar de las faltas aquellos permisos sin goce del empleado, esto, al tener activa la configuración “Maneja control de incapacidades y ausentismos”

Aguinaldos

• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados.
• Se agrega opción extendida por permisos al browser de aguinaldos para poder configurar los tipos de ausentismos y tipos de incapacidades que aplican como incidencias para el cálculo, solo al tener activa la configuración “Maneja control de incapacidades y ausentismos”.
• Se agrega en aguinaldos mostrar los tipos de ausentismos e incapacidades considerados en las incidencias de aguinaldos, en base a la configuración por sucursal y tipo de nómina al tener activa la configuración de “Maneja control de incapacidades y ausentismos”.
• Se agrega al consultar un empleado dentro del aguinaldo mostrar un detalle de las incidencias por nómina consideradas, esto, solo al tener activa la configuración de “Maneja control de incapacidades y ausentismos”

Ventas

Rutas de Distribución

• Se agrega que el campo “Entregó” de rutas de distribución no muestre personal dado de baja

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de los comportamientos de nómina, poder indicar si se manejan conceptos informativos de nómina

Nómina

Conceptos Informativos de Nómina

• Se agrega nuevo catálogo para configurar conceptos informativos de nómina, será posible agregarlo a sus menús tras haber activado la configuración “Maneja conceptos informativos”

Nómina

• Se agrega al crear una nueva nómina, guardar el puesto de los empleados con el fin de poder imprimir este dato congelado en cada recibo

Tesorería

Anticipos de Proveedores

• Se agrega al browser de anticipos de proveedores mostrar las columnas saldo y póliza, esta última columna solo será visible si se tiene activo en el configurador el módulo de contabilidad

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Sugerir Fechas/Horas en Carta Porte de Traspaso”, al activarlo y generar un CFDI de tipo traslado desde un traspaso se sugerirá la fecha de llegada y salida tomando la fecha del traspaso origen, la hora de salida será la hora y minuto en la cual se esté generando el CFDI y como hora de llegada se sugerirá el valor 23.59.
• Se agrega a parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Sugerir datos del Vehículo/Chofer desde ruta de Distribución que originó el traspaso”, al activarlo y generar un CFDI de traslados desde un traspaso generado desde el proceso de rutas de distribución, se sugerirán los datos del vehículo y chofer de la ruta origen

Empresas

• Se agrega poder configurar en la empresa un color el cual será usado para poder realizar el cambio rápido entre empresas a las cuales el usuario tenga acceso sin necesidad de reiniciar su sesión

Ventas

Remisiones

• Se agrega a remisiones poder incluir artículos que retienen IVA y trasladar esta retención al momento de facturar la remisión

Administración

Parámetros Generales

• Se ajusta configuración de decimales para cantidades permitiendo configurar como valor máximo permitido el manejo de 3 decimales.

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta un nuevo comportamiento llamado “Considerar como stock a devolver en liquidaciones las cantidades de tipos de movimiento de venta que no generan salida de inventario (Error de bomba y usos)”, al activarlo, en liquidaciones, dentro de la pestaña de surtimientos, se verá una nueva columna llamada “Cantidad sin afectar inventario” en la cual se mostrará la suma de detalle de venta con tipo de movimiento error de bomba y de aquellos usos configurados para NO afectar inventario, esta cantidad sin afectar a inventario se sumará en la columna “Stock” de los surtimientos

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se ajusta máscara de decimales de cantidad al utilizar la opción extendida “Agregar Ventas Masivo”

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega dentro de periodos de nómina poder indicar el primer periodo del mes, el mes al cual acumula, así como el primero y último periodo del bimestre, así como implementar estos datos adicionales de los periodos como conceptos predefinidos para fórmulas de nómina.

Nómina

Nómina

• Se agrega nueva opción extendida por permiso llamada “Resumen General de Nómina” el cual permite generar un reporte que muestra de forma generar los importes de percepciones y deducciones de todos los empleados de una nómina

Configuración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de parámetros de venta poder indicar por tipo de uso para liquidaciones de ruta de distribución cuales generarán afectación de inventario al generar el ticket respectivo

Contabilidad

Balanza de Comprobación

• Se agrega poder generar el reporte de balanza de comprobación por unidad de negocio, adicionalmente al tener activa la configuración “Las unidades de negocio cuentan con segmento y sucursales” se permitirá elegir segmento y sucursal para filtrar las unidades de negocio

Balance Comparativo

• Se agrega poder generar el reporte de balance comparativo por unidad de negocio, adicionalmente al tener activa la configuración “Las unidades de negocio cuentan con segmento y sucursales” se permitirá elegir segmento y sucursal para filtrar las unidades de negocio

Almacén

Artículos

• Se agrega poder configurar IEPS el importe para compras.

Sucursales

• Se agrega mostrar nueva pestaña al tener en ele configurador activo el campo “Interface Control Gas” con el fin de poder configurar la URL, número de estación y almacenes para ingresar compras de magna, premium, diésel y otros

Recepciones

• Se agrega poder generar compras directas con artículos que manejan IEPS para compras en importe

Compras CG

• Se agrega nueva opción llamada Compras CG que permite obtener las compras desde una interface de control gas para un rango de fechas indicado, la opción se podrá agregar a sus menus al tener activa la configuración de “Interface Control Gas”

Ventas

Facturas

• Se ajusta sugerencia de direcciones de ubicación origen y destino para tomar el código SAT de la colonia del almacén de la factura cuando se genera un CFDI de traslado desde un traspaso

Cajas

Cobros CG

• Se agrega nueva opción llamada CobrosCG que permite obtener los cobros de clientes desde una interface de control gas para un rango de fechas indicado, la opción se podrá agregar a sus menus al tener activa la configuración de “Interface Control Gas”

Nómina

Pagos de Nómina

• Se agrega dentro del detalle de personal de la nómina a pagar mostrar el banco de pago de cada empleado.

Almacén

Artículos

• Se agrega al catálogo de artículos poder asignar la clave SAT para carta porte, indicar si el producto es material peligroso (de acuerdo a su clave SAT para carta porte) y en caso de ser peligroso configurar la clave de material peligroso y su clave de embalaje, con el fin se sugerir esta información al generar CFDIs’ de traslado con complemento de carta porte

Ventas

Clientes CG

• Se agrega nueva opción que permite ver los clientes de control gas, cuenta con opciones extendidas por permisos para obtener los clientes y para generar el respectivo registro dentro del catálogo de clientes de ZafiroSoft-ERP

Compras

Proveedores CG

• Se agrega nueva opción que permite ver los proveedores de control gas

Nómina

Percepciones

• Se agrega al browser la columna “Aplica Impuesto Estatal” y de forma oculta “Cuenta para póliza de nómina”

Contabilidad

Póliza de Impuesto Sobre Nómina

• Se agrega nueva opción llamada “Póliza de Impuesto Sobre Nómina”

Variables de Contabilidad

• Se agrega poder configurar la cuenta para impuesto sobre nómina

Tesorería

Comprobación de Gastos

• Se ajusta captura manual de UUID en comprobantes para permitir hasta 50 caracteres
• Se implementa guardado masivo de comprobantes al estar creando una nueva comprobación de gastos con múltiples comprobantes con el fin de reducir el tiempo del guardado y evitar bloqueos

Estados de Cuenta

• Se agrega poder modificar el saldo inicial y final de un estado de cuenta con el fin de poder ir agregando movimientos para un rango de fechas y realizar conciliaciones parciales de movimientos.
• Se agregan validaciones para no permitir editar o eliminar movimientos conciliados dentro de un estado de cuenta.
• Se ajusta el browser agregando filtro por mes y año

Recursos Humanos

Solicitud de Permisos o Vacaciones

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos para revertir la autorización de una solicitud de permisos o vacaciones previamente autorizada

Solicitud de Baja de Personal

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos para revertir la autorización de una solicitud de baja previamente autorizada

Crédito

Estados de Cuenta

• Se agrega a la fuente de datos del estado de cuenta, dentro de la sección de la información general del cliente un nuevo campo que muestre el saldo vencido del cliente a la fecha final del estado de cuenta

Ventas

Liquidación de Rutas de distribución

• Se ajusta no sugerir detalle de ventas al generar una liquidación de una ruta con surtimientos, esto, al tener activo el parámetro de ventas ”Permitir liquidar rutas de distribución sin surtimiento”
• Se ajusta cálculo de stock al capturar ventas cuando se incluyen más de un artículo en el surtimiento de la ruta liquidada

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega envío automático por correo del PDF y XML del complemento de pagos al importar depósitos detallados desde Excel.

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega al catálogo de personal una nueva pestaña en la cual se permitirá la captura de especificaciones aplicables al personal.

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se oculta la pestaña de resurtimientos al tener activo el parámetro de ventas “Permitir liquidar rutas de distribución sin surtimiento”.
• Se agrega dentro de la pestaña de surtimientos no poder editar la columna “devoluciones”, esta será calculada en base a la carga inicial menos la cantidad de ventas con el fin de que al autorizar la liquidación, la cantidad no vendida se devuelva al almacén del surtimiento, este comportamiento aplicará la tener activo el parámetro de ventas “Permitir liquidar rutas de distribución sin surtimiento”.

Análisis de Ventas

• Se agrega poder mostrar las columnas “Tipo de Movimiento” y “Uso”, solo aquellos registros originados desde tickets mostrarán información para estas columnas.

Configuración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería un nuevo campo llamado “Afectar unidades de negocio”, al activarlo, dentro del proceso de transferencias bancarias se solicitará la captura de unidad de negocio origen y destino y dichas unidades se reflejarán en la póliza contable
• Se agrega a parámetros de tesorería un nuevo campo llamado “Requerir sucursal” dentro de las configuraciones para comisiones bancarias, al activarlo, se solicitará la captura de una sucursal en el proceso de comisiones bancarias y la unidad de negocio de dicha sucursal se utilizará en la póliza respectiva.

Tesorería

Comisiones Bancarias

• Se agrega al cancelar una comisión congelar la fecha y el usuario que cancela
• Se agrega al browser de comisiones bancarias la fecha y usuario que cancela, así como un campo que muestre la póliza

Aplicación de Saldos de Proveedores

• Se agrega desglosar póliza por unidad de negocio para el cargo se tomará la del almacén del documento saldado en caso de no tener la del concepto y para el abono se tomará la del almacén del documento con saldo en caso de no tener la del concepto por empresa personalizada.

Contabilidad

Generador de Pólizas

• Se agrega al configurador de pólizas de solicitudes de gastos poder indicar si se toma la unidad de negocio del área de la solicitud o la unidad de negocio actual del personal solicitante

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega desglosar póliza por unidad de negocio de documento pagado por empresa personalizada.

Caja

Movimientos de Caja

• Se agrega desglosar póliza por unidad de negocio de documento pagado por empresa personalizada.

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega dentro del control para capturar formas de pago, al elegir la forma de pago configurada como vales, poder seleccionar múltiples vales

Tesorería

Comprobación de Gastos

• Se agrega a comprobaciones de gastos una nueva opción extendida por permisos para revertir la autorización

Programación de Pagos

• Se agrega al detalle de documentos de una programación de pagos mostrar el UUID de la factura de los cargos

Movimientos de Chequea

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Formuló”.

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega validación para no permitir incluir en un depósito documentos con distintos métodos de pago SAT (PPD y PUE).
• Se agrega al usar las opciones extendidas del browser “Importar Pagos” o “Importar Pagos Detallado” mostrar en el detalle de documentos del depósito importado el UUID y el método de pago SAT, así como validar que en un mismo de depósito no se incluyan documentos con y sin UUID ni de distinto métodos de pago SAT.

Devoluciones de Saldos a Favor

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos al proceso de devoluciones de dinero con el fin de poder generar la impresión en formato documento

Ventas

Facturas

• Se agrega al cancelar un CFDI o generar la solicitud de cancelación guardar el XML de acuse de cancelación con el fin de posteriormente poder consultarlo desde las opciones extendidas de la factura cuando el proveedor de timbrado es smarterweb. Si la factura se canceló antes de esta versión y el timbre en el SAT ya se encuentra cancelado será posible consultar el acuse
• Se agrega en caso de errores en la generación del XML o su timbrado guardar el request y respuesta del webservice de timbrado en un archivo txt
• Se agregó al browser de facturas una nueva opción extendida llamada "Ver Archivo Request CFDI" la cual permite consultar para una fecha los n archivos de request de CFDI para timbrado generados cuando se intentó timbrar un CFDI y se presentó algún error.

Clientes

• Se amplía campo de clave de cliente de 5 a 10 caracteres

Tesorería

Programación de Pagos

• Se agrega al grid de facturas mostrar las columnas origen y usuario genera que mostrarán el origen y el usuario que generó la factura de proveedores de la cuenta por pagar programada.

Nómina

Nómina

• Se agrega funcionalidad para guardar y visualizar detalle de las fórmulas de las percepciones y deducciones
• Se ajusta editor para las percepciones / deducciones de tipo formula
• Se agrega insertar detalle de formula cuando los conceptos ya están calculados
• Se agrega funcionalidad para exportar detalle de formula
• Se agrega poder copiar y exportar detalle de la formula

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas, dentro de la pestaña de facturas, un nuevo campo llamado “Permitir guardar factura/nota de crédito, aunque no se genere el timbrado”, al activarlo se permitirá guardar factura y nota de crédito, aunque no se genere el timbrado, se deberá utilizar una opción extendida por permisos de cada opción para generar el timbre respectivo

Tesorería

Asignar UUID de proveedores cargados desde el portal

• Se agrega a la asignación de UUID’s cargados desde el portal a facturas de proveedores y comprobaciones de gastos poder guardar la ruta del PDF y XML cargado por el proveedor en el portal para poder consultarlo desde la factura de proveedores o comprobante respectivo.

Tesorería

Programación de Pagos

• Se agrega al tener aplicados filtros en el grid de facturas de una programación de pagos y utilizar los botones para seleccionar todos o seleccionar ninguno la acción se realice solo sobre los registros filtrados

Generación de Pagos

• Se agrega al autorizar una generación de pagos en caso de haber cambiado el folio de transferencia de los pagos generar los movimientos de chequera con los folios modificados y actualizar en el pago el nuevo folio

Proveedores

• Se agrega al catálogo de proveedores poder indicar la ubicación geográfica del proveedor, permitiendo elegir los valores “Interior”, “Frontera Norte” o “Frontera Sur”
• Se agrega poder indicar el tipo de retención para DIOT, los valores disponibles serán “No Aplica”, “Fletes” y “Servicios Profesionales”

Comprobación de Gastos

• Se agrega validación al insertar y actualizar una comprobación para no permitir comprobantes con subtotal menor o igual a cero

Anticipos de Proveedores

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Usuario Genera”

Nómina

Personal

• Se agrega al catálogo de personal una nueva opción extendida llamada “Modificar Salario Diario Integrado” desde la cual se permitirá modificar solo el salario diario integrado de un empleado sin modificar su salario diario

Contabilidad

DIOT

• Se agrega nuevo documento de DIOT que permite generar el nuevo archivo para carga batch solicitado por el SAT

Crédito

Estado de Cuenta de Clientes

• Se agrega al reporte de estado de cuenta de clientes poder filtrar cargos y abonos para una sucursal especifico, cuando los cargos son generados por facturas, remisiones y tickets de venta

Notas de Crédito

• Se agrega una opción extendida por permisos al browser de notas de crédito llamada “Timbrado Masivo de CFDI”, la cual permitirá timbrar de forma masiva notas de crédito no canceladas con timbre pendiente de generar.
• Se ajusta exportación y envío por correo de notas de crédito timbradas en una fecha distinta a la fecha de la nota

Caja

Anticipos de Clientes

• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Usuario Genera”

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas un nuevo campo llamado “Heredar saldo y excedente de rendimiento al cambiar de mes”, al desactivarlo e insertar un registro en la bitácora de rendimiento, solo se tomará el saldo y excedente de la bitácora del día anterior si corresponden a registros del mismo mes, en caso contrario, el saldo y el excedente no se heredarán. El campo solo será visible al tener indicado en el configurador el manejo de rendimiento
• Se agrega a parámetros de venta los campos “La sucursal de la bitácora de rendimiento es capturable” y “El precio de la bitácora de rendimiento es capturable”, al activar ambos se permitirá capturar la sucursal y el precio del rendimiento.

Ventas

Bitácora de Rendimiento

• Se agrega al browser de la bitácora de rendimiento mostrar el saldo y el excedente del día de la bitácora.

Facturas

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Revertir Cancelación CFDI” al consultar una factura cancelada, cuyo timbre esté vigente y cuente con una solicitud de cancelación rechazada vía buzón tributario. Esta funcionalidad solo aplicará a facturas de origen ticket y pedidos

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería poder indicar un proveedor genérico para comprobantes de una comprobación de gastos sin proveedor, con el fin de poder tomar de dicho proveedor las cuentas de retenciones a afectar en caso de que la factura cuente con retenciones

Tesorería

Comprobaciones de Gastos

• Se agrega al guardar una comprobación de gastos sin proveedor validar se tenga indicado en parámetros de tesorería el proveedor genérico para comprobaciones de gastos
• Se asigna el proveedor genérico para comprobaciones de gastos configurado en parámetros de tesorería al agregar o actualizar comprobantes sin proveedor asignado.

Contabilidad

Generador de Pólizas

• Se agrega generación de log de errores al guardar un generador de pólizas y algunos de los documentos incluidos presentaron error al generar su póliza, con el fin de guardar en el generador aquellos documentos que afectaron contabilidad, al final se abrirá el log para indicar que documentos no pudieron ser contabilizados

Administración

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un nuevo campo llamado pagar vacaciones extendidas en una exhibición
• Se agrega a los conceptos de nómina un nuevo tipo de concepto llamado incidencias personalizadas

Recursos Humanos

Solicitud de Permisos y Vacaciones

• Se agrega en solicitudes de permiso y vacaciones de tipo vacaciones se podrá especificar si el pago será en una exhibición siempre y cuando el parámetro de nómina pagar vacaciones extendidas en una exhibición se encuentre activo

Nómina

Incidencias Personalizadas

• Se agrega catálogo para registrar y gestionar diferentes tipos de incidencias laborales.

Nómina

• Se ajusta cálculo de días de vacaciones dentro del detalle de empleados de cada nómina para incluir todos los días de una misma solicitud, aunque abarque varios periodos de nómina, con el fin de pagar en la primera nómina afectada todos los días disfrutados, siempre y cuando en la solicitud se haya indicado el pago en una sola exhibición
• Se agrega a la captura manual de incidencias las incidencias personalizadas que apliquen para el tipo de nómina seleccionado.

Caja

Cajas

• Se agrega dentro del catálogo de cajas poder configurar la serie de nota de crédito para refacturación de liquidaciones de contado

Ventas

Facturas

• Se agrega al proceso de facturas un nuevo origen llamado Refacturación de liquidaciones de contado, permitiendo elegir tickets de contado generados al público en general de contado pagados en efectivo contenidos en una factura diaria que no hayan sido refacturados.
• Se agrega nuevo permiso para permitir a los usuarios generar facturas con el nuevo origen de refacturación de liquidaciones de contado
• Se agrega no generar póliza para el origen tickets de venta, tickets en factura diaria y factura diaria cuando esta activo el parámetro “Contabilizar las ventas desde Tickets de Venta”

Tickets de Venta

• Se agrega funcionalidad para generar póliza cuando está activo el parámetro “Contabilizar las ventas desde Tickets de Venta”.
• Se agrega opción extendida para consultar póliza.

Recursos Humanos

Solicitud de Permisos o Vacaciones

• Se agrega al autorizar una solicitud de permiso o vacaciones que comprenda días de asueto o descansos generar la afectación a vacaciones o permisos solo de los días efectivamente laborables

Crédito

Antigüedad de Saldos de Clientes

• Se agrega al reporte de antigüedad de saldos un nuevo campo llamado “filtrar por sucursal”, al activarlo se podrán elegir sucursales para filtrar los documentos a mostrar en el reporte

Administración

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega parámetro “Contabilizar las ventas desde Tickets de Venta”

Configurador de Pólizas

• Se agrega configuración para pólizas de tickets de venta.

Contabilidad

Generador de Pólizas

• Se agrega generación manual de pólizas de tickets de venta.

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de ventas, un grid que permite elegir los usos de CFDI que estarán disponibles para el portal web de facturación de tickets de venta

Almacén

Recepciones de Compra

• Se agrega captura de retención de IVA, retención de ISR y retención local dentro del detalle de gastos de la recepción de compra, el importe de las retenciones será calculado en base a las configuraciones del proveedor del gasto.
• Se ajusta cálculo de totales de una recepción cuando se aplica filtro el detalle de artículos para que el total siempre sea por el total de las partidas y no solo sobre las mostradas en el filtro.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega cálculo de retención de IVA, retención de ISR y retención local al generar una factura de origen gastos de inventario y seleccionar n gastos de recepciones con factura pendiente.
• Se agrega al browser de facturas de proveedores de forma oculta las columnas que mostrarán retención de IVA, retención de ISR y retención local
• Se agrega a facturas de proveedores una opción extendida por permisos que permitirá guardar los cambios en el grid de archivos adjuntos al editar una factura autorizada. Se agrega al browser de facturas de proveedores una columna que indica la cantidad de archivos adjuntos

Compras

Órdenes de Compra

• Se ajusta cálculo de totales de una orden cuando se aplica filtro el detalle de artículos para que el total siempre sea por el total de las partidas y no solo sobre las mostradas en el filtro

Ventas

Tickets de Venta

• Se agrega al proceso de tickets de venta una nueva opción extendida llamada “Cambiar cliente a venta de crédito”, al editar tickets de venta de crédito no cancelados será posible ver una opción extendida para cambiar el cliente de la venta siempre y cuando la venta no se encuentre facturada ni se hayan registrado pagos o abonos a la cuenta por cobrar respectiva.

Clientes

• Se agrega al catálogo de clientes, dentro de la pestaña de ventas, un campo para indicar venta en tara, el nuevo campo solo estará disponible para quienes en el configurador tengan indicado el manejo de interface de ventas de gaspar.

Operaciones

Liquidaciones de Rutas de Distribución

• Se permite modificar la cantidad de ventas importadas de gaspar en clientes con venta en tara y al autorizar no se validará que el volumen liquidado coincida con el volumen del corte gaspar liquidado
• Se elimina funcionalidad para borrar registros del detalle de ventas de crédito, se deberá eliminar el consumo origen dentro de la pestaña de detalle de ventas

Bitácora de Rendimiento

• Se agrega al browser de rendimientos mostrar las columnas Rendimiento Aplicado en Dinero y Diferencia de Rendimiento en Dinero, la columna Rendimiento Aplicado en Dinero mostrará la suma de liquidaciones autorizadas de la sucursal con rendimiento aplicado para la fecha de la bitácora, la columna Diferencia de Rendimiento en Dinero se calculará tomando Rendimiento en Dinero menos Rendimiento Aplicado en Dinero

Ventas

Facturas

• Se agrega a la barra mostrada al seleccionar tickets para facturar y refacturar el botón que permite guardar vistas con el fin de personalizar el orden de las columnas mostradas en los grids de tickets respectivos.
• Se ajusta generación de factura diaria o de origen ticket para no generar afectación de inventario si se tiene activo en el configurador el comportamiento para permitir facturar tickets de distintos almacenes, pero apagado el comportamiento para facturar tickets de distintos tickets.
• Se agrega timbrado con PAC SW Sapien

Almacén

Sucursales

• Se agrega captura de número de estación dentro de la pestaña de información administrativa para quienes tengan indicado en el configurador el manejo interface con control gas.

Configuración

Configurador

• Se agrega poder indicar manejo de interface Control Gas

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega en la pestaña de facturas de proveedores, un campo llamado “Validar Estatus RFC Proveedor”, al activarlo en facturas de proveedores no se permitirá generar registros con proveedores los cuales tengan alguno de los siguientes estatus de RFC: “Presuntos”, “Definitivos” o “No Localizados”.

Bitácora de Eliminaciones

• Se agrega al eliminar físicamente documentos que generan registro en bitácora de eliminados, congelar el usuario que realiza la acción para mostrarse en bitácora de eliminados, los documentos modificados con esta funcionalidad son pólizas no directas, movimientos de chequera, Movimientos de Proveedores y movimientos de clientes

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Generar desde XML Masivo”, esta opción permitirá seleccionar XML para generar las respectivas facturas de proveedores de origen directo. En caso de tener activa la configuración de “Capturar más de una unidad de negocio en Facturas de Proveedores” el 100% de la factura se enviará a la unidad de negocio seleccionada en la opción
• Se ajusta consulta de PDF en facturas en las cuales se asignó un XML con retención local.
• Se agrega al browser de facturas mostrar las columnas vencimiento, estatus pago, saldo y plazo proveedor.

Movimientos de Proveedores

• Se agrega de forma oculta la columna “Directo” al browser

Movimientos de Chequera

• Se agrega de forma oculta la columna “Directo” al browser

Proveedores

• Se agrega campo para mostrar el estatus del RFC en la lista del SAT, tanto al editar un proveedor como en el browser
• Se agrega al editar proveedores poder marcarlos como baja, proveedores dados de baja no aparecerán para generar nuevas requisiciones de compra, órdenes de compra, recepciones ni facturas de proveedores, pero si se podrán generar movimientos directos de proveedores, programaciones de pago, generaciones de pago y se mostrarán en filtros de reportes como lo son el estado de cuenta y antigüedad de saldos

LC Artículo 69B

• Se agrega nuevo proceso para descargar el listado publicado por el SAT y realizar una búsqueda de información de proveedores y documentos que coincidan con los contribuyentes publicados.

Almacén

Servicios de Carga Pegasus

• Se agrega una nueva opción extendida por permisos al browser de servicios de carga Pegasus para cancelar aplicación de servicios
• Se agrega de forma oculta columna “Liquidación Surtimiento” para mostrar la liquidación en la cual se incluyó como surtimiento un consumo generado por el servicio de cargas

Operaciones

Rutas de Distribución

• Se agrega de forma oculta en el detalle de consumos de la ruta la columna “Folio Interface”

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega mostrar NOMRE y no NOMBRES, para que en caso de personas físicas se muestre nombre con apellidos, esto al generar el resumen de las formas de pago por ticket al autorizar liquidaciones

Ventas

Facturas

• Se agrega a la selección de tickets para facturar o refacturar, al permitir facturar de múltiples almacenes, aplicar la confidencialidad de almacenes en los tickets a mostrar
• Se agrega al generar un CFDI de tipo traslado y elegir el origen factura poder seleccionar facturas sin filtrar por la serie elegida para la nueva factura de traslado.
• Se ajusta cálculo de formas de pago al facturar una remisión de contado pagada, la factura se generará con la forma de pago de importe mayor de las remisiones facturas
• Se ajusta asignación de datos de facturación (nombre, RFC, dirección y teléfonos) al generar factura de origen cotización y de origen remisión para tomar los datos del documento origen
• Se agrega solo generar nota de crédito por descuentos de cliente aplicables configurados para generar notas de crédito si el CFDI generado es de tipo ingreso
• Se ajusta ruta para obtener XML de traslado al usar las opciones extendidas para enviar o exportar

Remisiones

• Se ajusta asignación de datos de facturación (nombre, RFC, dirección y teléfonos) al generar remisión de origen cotización para tomar los datos del documento origen
• Se ajusta validación para no permitir eliminar remisiones facturadas

Contabilidad

Pólizas

• Se agrega de forma oculta la columna “Directa” al browser de pólizas

Ventas

Exportación Masiva de CFDI

• Se agrega nueva opción que permite exportar masivamente CFDIs de tipo Egreso, Ingreso, Pago y Traslado

Solicitud de Cancelación Masiva de Facturas

• Se agrega nueva opción llamada Solicitud de Cancelación Masiva de Facturas, permite generar una solicitud interna de cancelación de facturas permitiendo agregar facturas a cancelar desde un archivo de Excel, al autorizar se invocará la cancelación generando la cancelación del UUID o la solicitud de cancelación en el SAT según sea el caso

Facturas

• Se agrega nuevo browser ligero al proceso de facturas que contará con los filtros de rango de fechas, tipo de venta, estatus, sucursal, check para indicar si se incluyen facturas con RFC de público en general o bien, para buscar por un folio de factura en particular, este browser será visible solo por empresa personalizada.

Tickets de Venta

• Se agrega nuevo browser ligero al proceso de tickets de venta que contará con los filtros de rango de fechas, tipo de venta, estatus, estatus de facturación, sucursal, o bien, para buscar por IUSCode en particular, este browser será visible solo por empresa personalizada.

Nómina

Exportación Masiva de CFDI de Nómina

• Se agrega nueva opción que permite exportar masivamente CFDIs de nómina de tipo Aguinaldos, Nóminas Especiales, Nómina y Pago de Utilidades

Operaciones

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se ajusta filtrado de rutas de distribución a liquidar para mostrar solo las de la fecha capturada en la liquidación, al cambiar la fecha y tener asignada una ruta se limpiarán sus valores para que la ruta siempre corresponda a la fecha a liquidar.
• Se cambia generación de tickets de contado al autorizar la liquidación para hacerlo de manera masiva.

Administración

Parámetros de Crédito

• Se agrega a parámetros de crédito un nuevo campo llamado “Requerir banco y número de cuenta origen al timbrar con transferencia electrónica de fondos”, al apagarlo y generar un depósito de clientes que se vaya a timbrar con el método de pago “transferencia electrónica de fondos” no serán requeridos los datos de banco y cuenta origen y el CFDI se generará sin esta información

Descargar CFDI del SAT

• Se ajusta tipo de opción con el fin de poder otorgar permisos de inserción de descarga de meta data a usuarios distintos a Admin y Super.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de gas con carro tanque” será posible generar facturas de proveedores de origen “Compra de Gas”, con este origen se permitirán seleccionar órdenes de compra no canceladas que no hayan sido incluidas en otra factura de proveedores de este origen, donde sus partidas cuenten con información de carrotanque

Anticipos de Proveedores

• Se agrega sugerir el banco y chequera destino cuando se pague con transferencia

Compras

Órdenes de Compra

• Al tener activa la configuración “Maneja compras de gas con carro tanque” no se permitirá cancelar una orden de compra que fue incluida en una factura de proveedores de origen compra de gas

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega al consultar una liquidación por autorizar de tipo gaspar deshabilitar el campo fecha para que no pueda ser modificado por el usuario

Sucursales

• Se agrega al catálogo de sucursales, dentro de la pestaña de información administrativa, un campo llamado “Utilizar servicio de facturación automática de Tickets”, al activarlo y tener instalado el servicio de facturación automática de tickets se considerarán los tickets de las sucursales con este campo activo que no hayan sido facturados, respetando las reglas de considerar tickets de crédito con el RFC público en general y tickets de contado no facturados de cualquier RFC.

Almacén

Almacenes

• Se agrega dentro de la pestaña de información administrativa poder configurar una cuenta para compras en tránsito, este nuevo campo solo será visible para quienes cuenten con la configuración “Maneja compras de gas con carro tanque”

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega a la configuración de póliza de compras un nuevo agrupador llamado “Pegasus” para el cual solo se permitirán elegir los asientos Cuenta de compras de almacén y cuenta de compras en tránsito del almacén, este nuevo agrupador solo será visible para quienes cuenten con la configuración “Maneja compras de gas con carro tanque”

Tesorería

Proveedores

• Se agrega nueva opción extendida por permisos al browser de proveedores para generar un reporte que muestre las cuentas bancarias de los proveedores dados de alta

Facturas de Proveedores

• Se agrega consultar XML y PDF.

Comprobación de Gastos

• Se agrega consultar XML y PDF.

Generación de Pago a Proveedores

• Se agregan los tokens “FolioGeneracionPago” y “Notas” para el layout de dispersión de pago a proveedores.

Operaciones

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega al autorizar una liquidación y capturar las formas de pago mostrar solo aquellas formas de pago permitidas para la caja de la cual se está liquidando.
• Se agrega al autorizar una liquidación de origen gaspar o bien de origen sin tickets donde no se requiere que la ruta de distribución esté surtida mostrar la columna “folio” que corresponderá a la columna folio del detalle de ventas de la liquidación

Depósitos de Liquidación de Rutas de Distribución

• Se ajusta la carga de información de las liquidaciones pendientes, para aplicar filtro por los almacenes a los cuales el usuario tenga acceso.

Cuentas por Cobrar

Movimientos de Clientes

• Se agrega opción extendida para importar movimientos de clientes y generar la factura de cliente.

Cuentas por Pagar

Movimientos de Proveedores

• Se agrega opción extendida para importar movimientos de proveedores

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Al tener activa la configuración de “Ventas Gaspar” será posible dar un nuevo permiso al proceso de liquidaciones llamado “Agregar Ventas Masivo”. Usuarios con este permiso verán una nueva opción al insertar o editar liquidaciones por autorizar para agregar masivamente ventas
• Al tener activo el parámetro “Permitir liquidar cuando el volumen de los tickets sea mayor al corte importado” se validará la diferencia contra el parámetro de “Holgura”

Tesorería

Movimientos de Proveedores

• Se agrega nueva opción extendida llamada “Obtener XML”, al editar un movimiento de proveedores cuyo concepto de cuentas por pagar sea tipo nota de crédito se podrá ver una opción extendida para poder seleccionar un XML y de ahí obtener el UUID a asignar a la nota de crédito.
• Se agrega mover el XML de egreso asignado a notas de crédito a la ruta de XML de proveedores configurada en parámetros de tesorería
• Se agrega al browser de movimientos de proveedores de forma oculta las columnas UUID y TOTAL CFDI

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega nuevo parámetro “Permitir liquidar cuando el volumen de los tickets sea mayor al corte importado”.
• Se agrega nuevo parámetro “Holgura” para cuando se activa el parámetro anterior.

Tesorería

Programación de Pagos

• Se agrega al estar insertando una nueva programación de pagos en una empresa que maneje segmentos un nuevo filtro llamado “Mostrar documentos de todos los segmentos” con el cual se podrán consultar documentos con saldo de todos los segmentos

Ventas

Facturas

• Se agrega funcionalidad para emitir comprobantes (CFDI) con complemento de Carta Porte versión 3.1.
• En Parámetros de Venta, pestaña Facturas, se agrega el nuevo elemento “3.1” en el campo “Versión Carta Porte”
• En la pantalla de captura del complemento de Carta Porte, si se tiene la versión 3.1 configurada, se permite poder agregar más de un régimen aduanero.
• Se actualizan catálogos para la versión 3.1 del complemento de Carta Porte.
• Se genera xml con la estructura solicitada por el SAT para versión 3.1 del complemento de Carta Porte.

Facturas Diarias por Timbrar

• Se agrega nuevo proceso llamado “Facturas Diarias por timbrar” el cual muestra facturas diarias que fueron generadas, pero no lograron ser timbradas por haber excedido el tiempo de inactividad de la sesión en la nube, con el fin de generar el timbre respectivo de forma masiva.

Operaciones

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se ajusta limpiar la forma de pago al editar un registro existente y cambiar de contado a crédito, siempre y cuando la columna "forma de pago" esté visible

Configuración

Configurador

• Se agrega nueva configuración de manejo de interface de ventas Gaspar

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega mostrar campo IUScode en liquidaciones de tipo Gaspar
• Se agrega poder modificar tipo de venta en liquidaciones de tipo Gaspar
• Se agrega poder modificar precio en liquidaciones de tipo Sin Tickets

Tickets de Venta

• Se agrega columna IUScode de forma oculta al tener activa la configuración de interface de ventas Gaspar

Administración

Configurador de Conceptos

• Se agregó al configurador de conceptos, dentro de la pestaña de ventas, poder configurar conceptos de inventario de salida y entrada para ventas con tipo de movimiento uso de las liquidaciones de rutas de distribución

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se modifica afectación de inventario de ventas con tipo de movimiento uso para utilizar el concepto de inventario configurado en el almacén y uso de la venta
• Se agregan columnas PaymenConditionReference, Forma de pago, CustomerCode, CustomerName, Description, NombreCliente, ReceptionUnitGeneralPurpose1, Contrato y Unidad de Negocio.
• Se agrega que cuando el Tipo de movimiento sea Carburación, deberá habilitarse una columna UNIDAD DE NEGOCIO, el efecto de dicho movimiento será una salida de inventario, utilizando un concepto de inventario (parametrizable), y se contabilizará utilizando la unidad de negocio seleccionada.

Contabilidad

Generador de Pólizas

• Se agrega poder configurar y generar póliza de movimientos de inventarios generadas por ventas con tipo de movimiento Uso
• Se agregan asientos contables de retención local para compras diversas

Tesorería

Proveedores

• Se agrega poder configurar si el proveedor tiene retenciones locales, de momento la única retención local es "Cedular"
• Se agrega configuración de cuentas contables de retención local.

Facturas de Proveedores

• Se agrega cálculo de retención local.

Almacén

Traspasos Masivos de Gas

• Se agrega nuevo proceso para generar traspasos de gas a los almacenes de una sucursal.

Contabilidad

Activos

• Se agrega al catálogo de activos poder configurar una unidad de negocio
• Se agrega al browser de activos los campos “Clave Unidad de Negocio” y “unidad de Negocio”
• Se agrega al insertar un activo y seleccionar un grupo de activos sugerir el porcentaje de depreciación, el monto máximo deducible y las cuentas contables del grupo elegido

Generador de Pólizas

• Se modifica la generación de póliza de nómina, nóminas especiales, aguinaldo, pago de utilidades y pagos de nómina para afectar la unidad de negocio del personal, si los empleados no tuvieran unidad de negocio, se seguirá afectando a la unidad de negocio de la sucursal en aquellas cuentas involucradas que requieran unidad de negocio.

Traspaso de Activos

• Se modifica esta opción para generar traspaso eligiendo unidades de negocio en vez de áreas, así como a su póliza

Póliza de Depreciación

• Se modifica generación de póliza para tomar la unidad de negocio del activo y afectar aquellas cuentas que tengan indicado el requerir unidades de negocio

Nómina

Nómina

• Se agrega dentro de la opción extendida “Capturar Incidencias Manualmente” poder importar las incidencias desde un archivo de Excel.

Personal

• Se agrega mostrar la clave y nombre de la unidad de negocio asignada al personal

Administración

Parámetros de Compras

• Se agrega a parámetros de compra, dentro de la pestaña de requisiciones, un nuevo campo llamado “Permitir editar requisiciones autorizadas”, al apagarlo y consultar una requisición autorizada, no se podrán realizar modificaciones pues el botón actualizar estará deshabilitado

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de los comportamientos de venta un nuevo campo llamado “Capturar información de vehículo en contratos de comodato”

Ventas

Clientes

• Al tener activa la configuración “Capturar información de vehículo en contratos de comodato” se podrá dar un nuevo permiso al catálogo de clientes para capturar vehículos

Contratos

• Se agrega poder generar devoluciones de inventario desde contratos de tipo comodato.
• Se agrega al insertar o editar un contrato cuya categoría sea comodato mostrar una pestaña con información del vehículo, se podrá capturar manualmente la información en dicha pestaña o bien se podrá seleccionar uno de los vehículos asignados al cliente del contrato con una opción extendida que no necesita permiso especial llamada “Seleccionar Vehículos”

Almacén

Traspasos

• Se ajusta cálculo de costo de artículos cuando se tiene indicado el tipo de costeo promedio por almacén

Movimientos de Inventario

• Se ajusta cálculo de costo de artículos cuando se tiene indicado el tipo de costeo promedio por almacén

Surtimientos de Reabastecimientos

• Se ajusta cálculo de costo de artículos cuando se tiene indicado el tipo de costeo promedio por almacén

Devoluciones de Proveedores

• Se agrega guardar la fecha de generación de la devolución
• Se agrega guardar fecha y usuario que realiza la cancelación
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas para conocer el usuario y fecha que genera la devolución, el usuario y fecha que cancela la devolución, el concepto y folio del movimiento de inventario, así como la póliza

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se ajusta despliegue de nombre de la unidad de negocio al capturar múltiples unidades en una factura
• Se agrega poder capturar el porcentaje, total y/o subtotal y realizar el recalculo del importe aplicable a la unidad de negocio elegida

Comprobación de Gastos

• Se agrega poder comprobar solicitudes en las cuales se pagó en efectivo o se generó como gasto ya ejercido, esto, al tener apagado el comportamiento para que el pago de la solicitud se genere al autorizar la solicitud.
• Se agrega nueva opción extendida llamada “Generar desde XML” la cual permitirá agregar detalle de comprobantes a partir de múltiples XML al insertar comprobaciones o al editar una comprobación pendiente de autorizar.

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega poder seleccionar el corte.
• Se agrega mostrar el total de tickets, volumen e importe del corte.

Configurador

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos generales, poder indicar que las unidades de negocio cuentan con sucursal y segmento
• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de ventas, poder indicar si los contratos de tipo comodato afectan inventario

Contabilidad

Unidades de Negocio

• Se agrega captura de sucursal y segmento solo al tener activa la configuración “Las unidades de negocio cuenta con segmento y sucursal”

Auxiliares

• Se agrega al activar el filtro por unidad de negocio y tener indicado en el configurador el campo “Las unidades de negocio cuenta con segmento y sucursal” poder seleccionar sucursales y segmentos con el fin de filtrar las unidades de negocio que cumplen con dichos filtros.

Reporte de Estado de Resultados

• Se agrega al activar el filtro por unidad de negocio y tener indicado en el configurador el campo “Las unidades de negocio cuenta con segmento y sucursal” poder seleccionar sucursales y segmentos con el fin de filtrar las unidades de negocio que cumplen con dichos filtros.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta, dentro de la pestaña Generales, un nuevo campo llamado “Permitir asignar el mismo equipo en distintos contratos comodato vigentes”, al desactivarlo se validará no se pueda asignar un equipo a más de un contrato vigente

Configurador de Conceptos

• Se agrega al configurador de conceptos, dentro de la configuración de inventario para los procesos de ventas, un nuevo concepto para salidas por surtimiento de contratos de tipo comodato, este campo solo será visible al tener activa la configuración “Los contratos de comodato generan afectación de inventario”

Mantenimiento

Tipos de Equipo

• Al tener activa la configuración para poder indicar si los contratos de tipo comodato afectan inventario será posible en tipos de equipo de comodato, configurar componentes, permitiendo elegir artículos de tipo artículo, insumo o servicio

Equipos

• Al tener activa la configuración para poder indicar si los contratos de tipo comodato afectan inventario, al insertar equipos con un tipo cuya categoría sea comodato se sugerirán los componentes del tipo de equipo elegido, así como agregar componentes de forma manual

Ventas

Contratos

• Al tener activa la configuración “Los contratos de comodato generan afectación de inventario” se podrá dar un nuevo permiso a contratos para generar salida de inventario de contratos tipo comodato
• Se agrega al consultar contratos de tipo comodato y teniendo activa la configuración “Los contratos de comodato generan afectación de inventario” poder generar salida de inventario, se invocará la ventana de captura de movimientos de inventario estableciendo el almacén del contrato, el concepto de inventario para salidas por surtimiento de contratos de tipo comodato de dicho almacén y como artículos los componentes configurados en los equipos comodato del contrato.

Sucursales

• Se agrega la configuración del servidor GASPAR.

Vehículos

• Se agrega la configuración del id de GASPAR.

Ventas G4S

• Se agrega browser para consultar las ventas obtenidas del webservice de GASPAR.

Cortes G4S

• Se agrega browser para consultar los cortes obtenidos del webservice de GASPAR.

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega origen Gaspar.
• Se agrega opción extendida para obtener las ventas de gaspar.

Configurador

Configurador

• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de compras, un nuevo campo llamado “Las órdenes de compra requieren autorizador”
• Se agrega al configurador, dentro de los comportamientos de compras, un nuevo campo llamado “Configurar puesto que autoriza compras en grupos de artículos”

Contabilidad

Activos

• Se agrega al catálogo de activos poder capturar archivos adjuntos

Compras

Órdenes de Compra

• Se agregó nuevo permiso llamado “Permitir órdenes de compra directas”, usuarios con este permiso serán los únicos que verán el origen “Directa” al insertar órdenes de compra, este nuevo permiso no aplica a los usuarios Admin o Super dentro de la versión para Distribuidoras
• Al tener activa la configuración “Las órdenes de compra requieren autorizador” será posible otorgar un nuevo permiso “Configuración de Autorizaciones” al proceso de órdenes de compra, con el cual se mostrará una opción extendida para configurar los distintos puestos (niveles) que deben autorizar las órdenes, permitiendo configurar autorizadores por rango de compra
• Al tener activa la configuración “Configurar puesto que autoriza compras en grupos de artículos” y generar una orden de compra, si al menos un artículo de la orden pertenece a un grupo con puesto para autorización de OC la orden requerirá la autorización de personal de dicho puesto, si existen artículos de distintos grupos, la autorización la realizará personal del puesto con número de rango jerárquico mayor. Si la orden tiene artículos de grupos con distintos puestos del mismo rango jerárquico mayor se podrá autorizar por personal de cualquiera de los puestos con el número de rango jerárquico mayor.

Cotizador de Compras

• Se implementa generación de órdenes de compra con autorizaciones por niveles de acuerdo con lo indicado en el configurador de autorizaciones para órdenes de compra

Autorizaciones

• Se agrega mostrar órdenes a usuarios del puesto según los niveles de autorización requeridos para cada orden.

Ventas

Pedidos

• Se implementa generación de órdenes de compra desde pedidos con autorizaciones por niveles de acuerdo con lo indicado en el configurador de autorizaciones para órdenes de compra

Recursos Humanos

Puestos

• Se agrega al catálogo de puestos "Rango Para Autorización de Compras" visible solo al tener activa la configuración “Configurar puesto que autoriza compras en grupos de artículos”

Almacén

Grupos

• Se agrega al catálogo de grupos, al tener activa la configuración “Configurar puesto que autoriza compras en grupos de artículos” poder configurar un puesto que será quien autorice las órdenes de compra de dicho grupo, se validará que el puesto elegido cuente con rango para autorización de compras

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega a parámetros de ventas poder indicar la modalidad de factura diaria
• Se agrega integración con inicios de sesión en nube de Zafiro.

Ventas

Factura Diaria

• Al tener indicado que la factura diaria es por ticket, la opción de factura diaria dentro del sistema permitirá generar una factura por cada ticket distinto pendiente de facturar. Toda aquella venta con el RFC público en general será generada como factura diaria, con el fin de poder refacturar a un RFC distinto en caso de ser necesario

Proyectos

Fases de Proyectos

• Se agrega nuevo catálogo de fases de proyectos

Tipos de Proyectos

• Se agrega nuevo catálogo de tipos de proyectos

Proyectos

• Se agrega captura de tipo de proyecto
• Se agrega captura de fecha de arranque para proyectos con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP”
• Se agrega nuevo permiso llamado “Agregar fases de Implantación”, al estar insertando un proyecto con tipo de trabajo “Implantación de Zafirosoft ERP” se mostrará una opción extendida que permitirá elegir las fases que aplican y capturar una ponderación a cada fase, la suma de ponderaciones de las fases elegidas deberá ser igual al 100%
• Se agrega nuevo permiso llamado “Iniciar Fase de Implantación” con el cual se permitirá iniciar una fase al editar un proyecto
• Se agrega nuevo permiso llamado “Cerrar Fase de Implantación” con el cual se permitirá cerrar una fase una vez que todas sus tareas se encuentren cerradas

Visor de Proyectos de implantación

• Se agrega nueva opción que permitirá elegir un proyecto de tipo “Implantación de Zafirosoft ERP” y consultar las tareas por fase con sus avances.
• Se agrega permiso para insertar tareas, para aceptar tareas (confirmar), para reportar avances, para rechazar tarea, para reabrir tarea y para ver todas las tareas, aunque no estén asignadas al usuario logueado.

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega poder configurar los estatus para marcar como iniciada una fase de proyecto de implantación
• Se agrega poder configurar los estatus para marcar como cerrada una fase de proyecto de implantación

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega opción extendida al estar insertando periodos de nómina de un nuevo año para agregar un nuevo periodo en caso de ser necesario

Ventas

Reporte de Tickets de Venta

• Se agrega al reporte de tickets de venta los filtros de tipo de movimiento y desglosado.

Tickets de Venta

• Se ajusta columna descuento del browser para mostrar el descuento en importe de cada venta

Administración

Empresas

• Se agrega dentro del catálogo de empresas, poder indicar en cuales se utiliza el servicio de ventas de Pegasus activando un campo llamado “Maneja servicios de venta Pegasus”

Parámetros de Compras

• Se agrega a parámetros de compras poder configurar un artículo para controlar el Diésel.

Parámetros de Ventas

• Se agrega nuevo parámetro en la pestaña de Facturas para indicar la Versión Carta Porte.

Almacén

Almacenes

• Se agrega campo "Maneja venta de Diesel Pegasus" en el catálogo de almacenes

Operaciones

Liquidaciones de Rutas de Distribución

• Se agrega al seleccionar surtimientos a liquidar en una ruta donde el vehículo cuente con servicios de ventas de Pagasus obtener el artículo diésel si el almacén del vehículo tiene activo el campo "Maneja venta de Diesel Pegasus", en caso contrario la liquidación se seguirá generando con el artículo gas LP

Interfaces

Interface de Ventas

• Se agrega buscar el número económico de los vehículos en todas las empresas que tengan activo el campo “Maneja servicios de venta Pegasus”, en la empresa del vehículo coincidente se insertará el servicio de venta importado desde Pegasus

Interface de Cargas

• Se agrega al importar un servicio de cargas si el almacén del vehículo maneja ventas de diésel en Pegasus, el consumo a la ruta y el traspaso se realizará con el artículo configurador para controlar diésel de parámetros de compra, en caso contrario se seguirá afectando al artículo gas LP.

Embarques

Vehículos

• Se agrega campo Peso Bruto Vehicular.

Ventas

Facturas

• Se agregan nuevos campos al capturar complemento carta porte 3.0.
• Se agregan nuevos campos de complemento carta porte 3.0 al diseñador (Table1).

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería, dentro de la pestaña de gastos un nuevo campo llamado “Permitir modificar la paridad en movimientos de proveedores directos y comprobaciones capturados en moneda nacional”

Descargar CFDI del SAT

• Se agrega nueva opción que permite obtener archivos metadata del SAT con los comprobantes emitido o recibidos en un rango de fechas, los archivos se descargarán en una ruta para metadata configurada en parámetros generales
• Se agregan opciones extendidas por permisos para realizar conciliaciones de comprobantes emitidos y recibidos, con la opción de poder dar clic derecho sobre ellos para abrir el respectivo documento en ZafiroSoft solo sobre aquellos comprobantes en los que se muestre folio de documento dentro del sistema

Ventas

Clientes

• Se agrega al administrador de permisos para el catálogo de clientes un nuevo permiso llamado “Modificar Descuentos”, con el cual se podrá indicar si el usuario podrá ver o no la configuración de descuentos de un cliente.

Telemarketing Rutas

• Se agrega al selecciona al cliente "Público en General" poder modificar los campos de nombre, dirección y teléfono
• Se agrega sugerir la fecha y hora de la ruta actual en la sección correspondiente

Compras

Artículos

• Se agrega poder configurar en los artículos retención de ISR al comprar

Órdenes de Compra

• Se permite generar órdenes de compra con artículos con retención de ISR

Almacén

Recepciones de Compra

• Se permite generar, así como recibir órdenes de compra con artículos con retención de ISR

Devoluciones a Proveedores

• Se permite generar devoluciones con artículos que manejen retención de IVA e ISR

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega a la configuración de póliza de compras de inventario poder hacer uso del asiento de cuenta de retención de ISR, la cuenta a afectar se tomará del proveedor de la compra.
• Se agrega a la configuración de póliza de devoluciones a proveedores poder hacer uso de los asientos de cuenta de retención de IVA y Retención de ISR, las cuenta a afectar se tomará del proveedor de la devolución.

Configurador

Configurador

• Se agrega poder indicar si las programaciones requieren autorización de forma independiente al proceso de generación de pagos

Ventas

Servicios de Ventas Pegasus

• Se agrega columna consumidor

Servicios de Cargas Pegasus

• Se ajusta cálculo de cantidad cuando el cliente cuente con densidad personalizada: (volumen * la densidad de Pegasus ) / densidad del cliente

Servicios de Descargas Pegasus

• Se aplica ajuste de horas como se realiza con los servicios de ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Al modificar la fecha se mostrará una advertencia indicando que el detalle de ventas se eliminará.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se ajusta poder procesar XML con impuestos exentos desde facturas de proveedores

Asignar UUID de Proveedores

• Se agrega poder procesar XML con versión 4.0 en Asignar UUID de proveedores

Ventas

Clientes

• Se agrega poder capturar razón social legal dentro de la información general del cliente
• Se permiten razones sociales con hasta 254 caracteres que es el máximo permitido por el SAT de la información general del cliente como en las direcciones de facturación
• Se agrega poder capturar razón social legal dentro de las direcciones de facturación del cliente
• Se agrega al browser de clientes de forma oculta la columna “Razón Social Legal”
• Se agrega poder capturar número interior y exterior de hasta 50 caracteres dentro de las direcciones alternativas de facturación del cliente

Facturas

• Se agrega poder capturar razón social legal, sugerida del cliente elegido en la factura
• Se agrega al navegar entre las distintas direcciones de facturación del cliente sugerir la razón social legal de la dirección elegida
• Se agrega a la impresión de facturas el campo “RazonSocialLegal”
• Se agrega al browser de facturas de forma oculta la columna “Razón Social Legal”
• Se agrega al generar facturas con tipo de CFDI traslado desde el proceso de traspasos sugerir el régimen fiscal de la empresa destino
• Se permite generar facturas aplicando anticipos facturados y relacionando a un CFDI previo (por ejemplo, por sustitución de CFDI previo)
• Se ajustan los campos “TipoRelacionCFDI”, “CFDIPrevio” y “UUID_CFDIRelacionado” para mostrar las múltiples relaciones dentro de la impresión de facturas
• Se ajustan los campos dentro del browser de facturas “CFDI Relacionado”,”UUID Relacionado” y “Tipo de Relación” para mostrar múltiples relaciones de la factura
• Se agrega opción extendida por permisos llamada “Acuse de Cancelación”, con lo cual al editar una factura que cuente con UUID se consultará si cuenta con acuse de cancelación, al encontrarlo lo guardará en la misma carpeta para facturas de la sucursal dentro de una subcarpeta llamada “AcusesCancelacion” y abrirá el archivo para su consulta.
• Se agrega limpiar el uso, en caso de primero haber elegido un cliente con uso y luego elegir uno que no tuviera, con el fin de que no se quede con un uso incorrecto
• Se implementa usar el texto del configurador de textos para el correo de facturación en la generación del mensaje al tener activo el envío automático por correo del comprobante
• Se implementa sugerir mensaje en base al configurador de textos para correo de facturación al usar la opción extendida “Enviar CFD al cliente”

Crédito

Depósitos de Clientes, Identificación de Depósitos, Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega al tener apagado el parámetro de ventas “Generar complemento de pagos con RFC y nombre de las facturas pagadas” buscar el RFC de la factura pagada entre las direcciones alternativas del cliente, si se encuentra una, de dicha dirección alternativa se tomará el nombre, código postal y régimen fiscal para generar el complemento, sino se encuentra coincidencia estos datos se tomarán de la dirección principal del cliente.
• Se agrega sugerir el texto configurado para envío de correos en complementos de pagos desde el configurador de textos al usar la opción extendida “Enviar CFD a cliente”

Nómina

Pago de Utilidades

• Se agregan campos Meses Salario y Promedio PTU.

Administración

Consulta de Estatus SAT de Comprobantes

• Se agrega nueva opción llamada "Consulta de Estatus SAT de Comprobantes" el cual permite consultar CFDI de tipo ingresos, egresos, traslados, nómina y pagos con UUID, mostrando el estatus que tienen en ZafiroSoft-ERP y el estatus en el SAT

Bitácora de Parámetros

• Se agrega nueva opción que permite consultar los cambios dentro de parámetros de ventas, generales, compras, inventarios, contabilidad, crédito, Tesorería, Mantenimiento, Producción, Proyectos, nómina, recursos humanos, parámetros globales del sistema y en el configurador

Ventas

Clientes

• Se agrega poder configurar el uso de CFDI y régimen fiscal dentro de las direcciones alternativas de facturación del cliente

Facturas

• Se actualiza catálogos de códigos postales.
• Se ajusta el timbrado de facturas de ingreso para que al generarse se calcule el número de identificación a enviar al XML en aquellos almacenes que cuenten con Permiso CRE, el cálculo de este campo será de la siguiente forma: para facturas de origen ticket, ticket en factura diaria y factura diaria se tomará el permiso CRE del almacén y se agregará el carácter “-“ seguido del concepto y folio del ticket incluido. Para facturas de origen pedido se tomará el permiso CRE del almacén y se agregará el carácter “-“ seguido del almacén y folio del pedido incluido. Si el almacén de la factura no tuviera permiso CRE o el artículo no tuviera activo el campo “Enviar permiso CRE al facturar”, se enviará la clave del artículo al campo del XML como se hace actualmente
• Se podrá agregar a los diseños de facturas en campo “NoIdentificacion”, en el caso de facturas generadas antes de este ajuste el campo mostrará la clave del artículo.
• Se agrega poder capturar el régimen del receptor, sugerido del valor asignado en el catálogo de clientes del cliente a facturar.
• Se agrega dentro de la pestaña de dirección de facturación, al usar los botones para desplazarse entre las distintas direcciones del cliente, sugerir el uso y régimen de la dirección alternativa de facturación elegida.
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas "Régimen Receptor ID", "Régimen Receptor", "Uso CFDI ID", "Uso CFDI", "Método Pago SAT", "Forma Pago SAT" y "Rfc Prov. Certif."
• Se permite seleccionar anticipos a aplicar al facturar con origen remisión con tipo de venta crédito.

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se agrega solo mostrar almacenes para liquidar marcados como almacenes de ventas.
• Se agrega nuevo permiso llamado “Importar Servicios de Carga”, el cual solo estará visible al insertar una nueva liquidación, se permitirá filtrar por fechas aquellos servicios de carga en estatus pendientes de aplicar con cantidad mayor a cero, al seleccionar servicios se agregarán a la liquidación dentro de la pestaña de detalle de venta.

Almacén

Artículos

• Se agrega dentro de la pestaña de información administrativa indicar si el artículo envía el Permiso CRE a facturas.
• Se agrega al browser de artículos de forma oculta la columna “Enviar permiso CRE al facturar”

Almacenes

• Se agrega dentro del almacén, poder configurar el Permiso CRE.

Crédito

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera, Depósitos de Clientes e Identificación de Depósitos

• Se ajusta precisión de impuestos al generar complemento de pagos CFDI 4.0 sobre facturas timbradas con CFDI 3.3

Nómina

Nómina

• Se agrega opción extendida en la nómina llamada “Cancelación Masiva de Timbres” al tener el permiso “Cancelar Timbrado”, la cancelación de timbres ya no se podrá realizar al consultar el trabajador en la nómina.
• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Consultar Timbres” la cual mostrará todos los timbres de la nómina incluidos los cancelados.
• Se agrega al cancelar timbres en una nómina autorizada solicitar motivo de cancelación, por default se sugerirá el motivo “Comprobante emitido con errores SIN relación”, con lo cual, al aceptar, se cancelarían los timbres como actualmente se hace. Si se elige el motivo comprobante emitido con errores CON relación, los recibos serán liberados para volverse a timbrar, y así en el nuevo XML corregido a generar se incluya el nodo de CFDI relacionados, enviando el motivo 04 y el UUID del timbre cancelado, sin embargo, los timbres se cancelarán solo hasta que el recibo sea timbrado de nueva cuenta.
• Se agrega al cancelar una nómina que cuente con recibos timbrados se solicitará un motivo de cancelación. Por default se sugerirá el motivo “Comprobante emitido con errores SIN relación”, con lo cual, al aceptar, se cancelarían los timbres como actualmente se hace. Si elegimos el motivo comprobante emitido con errores CON relación, los recibos serán liberados y la nómina deberá ser relacionada a un nueva con el fin de que en el nuevo XML corregido a generar se incluya el nodo de CFDI relacionados, enviando el motivo 04 y el UUID del timbre cancelado, los timbres de esta nómina cancelada se cancelarán solo hasta que se genere nueva nómina de sustitución
• Se agrega al generar nuevas nóminas poder relacionar a un CFDI previo, se buscarán las nóminas canceladas con motivo 01 existentes para la misma sucursal, tipo de nómina y periodo de la nómina a generar. Al autorizar la nueva nómina con relación se heredarán a esta nómina los UUID cancelados con timbre liberado pendiente de cancelar de la nómina relacionada. Al timbrar esta nómina, se incluye información en el nodo de CFDI’s relacionados, indicando la clave de relación 04 “Sustitución de CFD previo” y se incluye el timbre cancelado al cual se está sustituyendo, adicionalmente se intentarán cancelar los timbres liberados relacionados, en caso de presentarse algún error se notificará para intentar su cancelación en un paso posterior.
• Se ajusta tomar el año de la fecha de pago para las tablas de subsidio e isr

Ventas

Clientes

• Se permite clientes de tipo persona física sin requerir el apellido materno

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega dentro de la pestaña de facturas un campo llamado "Generar complemento de pagos con RFC y nombre de las facturas pagadas", al apagarlo y timbrar pagos con CFDI 4.0 al XML se enviará el nombre y RFC tal cual se tenga en el catálogo de clientes.

Crédito

Depósitos de Clientes, Movimientos de Caja – Cobros a Cartera, Identificación de depósitos

• Se ajusta generación de complemento de pagos cuando las facturas pagadas no cuentan con impuesto.
• Se agrega en caso de que el Rfc del receptor sea "XAXX010101000" o "XEXX010101000", enviar a DomicilioFiscalReceptor el mismo valor que LugarExpedicion.
• Se agrega enviar el CP de las facturas pagadas

Nómina

Parámetros de Nómina

• Se agrega dentro de la pestaña de factores poder generar un nuevo registro de días de vacaciones los cuales apliquen a partir del año 2023 permitiendo conservar el historial de días por ley para años anteriores al 2023
• Se ajusta la función predefinida “DiasVacacionesTabla” pueda tomar los nuevos días aplicables a partir del 2023 en los procesos de vacaciones y nómina en función del año de la fecha de inicio del cálculo.

Recursos Humanos

Solicitudes de Permisos o Vacaciones

• Se ajusta cálculo de vacaciones para considerar el cambio aplicable a partir del 2023 de Vacaciones dignas al generar solicitudes de tipo vacaciones

Tesorería

Transferencias

• Se permite capturar paridades con hasta 4 decimales que son los soportados para movimientos de chequera.

Ventas

Facturas

• Se agrega actualización de colonias del SAT para complementos de carta porte y captura de direcciones en general.
• Se agrega al generar facturas con carta porte incluir el campo "MaterialPeligroso" en la sección de mercancías si en el catálogo el artículo de la carta porte contiene los valores "1" y "0,1", anteriormente el campo solo se incluía en el XML si el valor de este campo era "1"

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega campo para especificar el último periodo del año.

Nóminas

• Se agrega funcionalidad para considerar el cálculo del isr anual cuando es el último periodo del año.

Crédito

Ajustes de Saldos de Clientes

• Se agrega nueva opción llamada Ajustes de Saldos de Clientes el cual permitirá generar un movimiento con concepto de tipo nota de crédito sobre cargos filtrados por un importe de saldo con el fin de hacer cero aquellos saldos incobrables.

Tesorería

Ajustes de Saldos de Proveedores

• Se agrega nueva opción llamada Ajustes de Saldos de Proveedores el cual permitirá generar un movimiento con concepto de tipo nota de crédito sobre cargos filtrados por un importe de saldo con el fin de hacer cero aquellos saldos impagables.

Nómina

Nómina

• Se agregan opciones extendidas para cancelar timbre y cancelar timbre manual al editar un trabajador de la nómina dentro de la pestaña Trabajadores

Ventas

Facturas

• Se agrega al intentar cancelar una factura timbrada revisar en estatus en el SAT de sus documentos relacionados (notas de crédito, pagos, otras facturas) para saber si la factura es cancelable y permitir con la cancelación.

Almacén

Sucursales

• Se amplía de 50 a 250 caracteres para el guardado del nombre de los archivos de certificado y llave para CFDI

Administración

Empresas

• Se agrega al catálogo de empresas un campo llamado "Ocultar empresa en portal de facturación Web", al desactivarlo la empresa no aparecerá en el listado de empresas de la facturación de tickets.

Parámetros de Ventas

• Se habilita poder indicar versión CFDI 4.0 para pagos

Crédito

Suspensión de Crédito

• Se agrega deshabilitar el botón aceptar en caso de que el usuario no cuente con permiso a la acción "Ejecutar" de Suspensión de Crédito.

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega timbrar complemento de pago con CFDI 4.0

Movimientos de Caja – Facturas de Contado

• Se agrega timbrar complemento de pago con CFDI 4.0

Depósitos de Clientes

• Se agrega timbrar complemento de pago con CFDI 4.0

Identificación de Depósitos

• Se agrega timbrar complemento de pago con CFDI 4.0

Ventas

Liquidación de Rutas de Distribución

• Se realizan ajustes en la generación de nuevas rutas/consumos en caso de que las partidas liquidadas incluyan movimientos de tipo transferencia

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega poder indicar método de timbrado CFDI 4.0 a facturas y notas de crédito

Parámetros de Nómina

• Se agrega poder indicar método de timbrado CFDI 4.0

Ventas

Facturas

• Se agrega poder timbrar CFDI de ingresos con CFDI 4.0
• Se agrega poder timbrar CFDI de traslado con CFDI 4.0

Factura Diaria

• Se agrega poder timbrar CFDI de ingresos con CFDI 4.0

Clientes

• Se agrega opción extendida para actualizar datos fiscales

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega generar XML de egresos con CFDI 4.0 desde notas de crédito directas,
• Se agrega generar nota de crédito con versión de CFDI 4.0 al facturar a crédito a clientes con descuentos aplicables a notas de crédito
• Se agrega generar nota de crédito con versión de CFDI 4.0 al facturar con anticipos facturados
• Se agrega generar nota de crédito con versión de CFDI 4.0 al refacturar un ticket incluido en factura diaria y tener indicado que para la refacturación se genera nota de crédito

Nómina

Nóminas Especiales

• Se agrega poder timbrar CFDI de nómina con CFDI 4.0

Nómina

• Se agrega poder timbrar CFDI de nómina con CFDI 4.0

Aguinaldos

• Se agrega poder timbrar CFDI de aguinaldos con CFDI 4.0

Pagos de Utilidades

• Se agrega poder timbrar recibos con CFDI 4.0

Personal

• Se agrega opción extendida para actualizar datos fiscales

Nómina

Nóminas Especiales (Finiquitos)

• Se agrega poder visualizar póliza de nóminas especiales (finiquitos).

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar póliza de nóminas especiales (finiquitos).

Generador de Pólizas

• Se agrega poder generar póliza de nóminas especiales (finiquitos).

Ventas

Facturas

• Se agrega funcionalidad para cancelación con motivo SAT 01, donde se cancela la factura, pero no el timbre. La cancelación del timbre o generación de solicitud de cancelación de timbre por parte del cliente se generará al insertar la nueva factura indicando que el nuevo CFDI tiene relación con CFDIs previos de tipo sustitución.
• Se agrega opción extendida por permisos llamada “Modificar Datos de Cancelación” desde la cual se podrá cambiar el motivo de cancelación a facturas canceladas con timbre pendiente de cancelar, para posterior a eso cancelar el timbre fiscal o generar la solicitud de cancelación según aplique
• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Generar Factura Diaria” al editar una factura diaria de origen remisiones que se encuentre cancelada, al usarla abrirá la ventana para generar nueva factura diaria con los tickets contenidos en la factura cancelada pendientes de facturar
• Se agrega captura de prima de seguro en los datos de carta porte, en este campo se podrá registrar el valor del importe de la prima del seguro contratado, por el cargo adicional acordado entre el transportista y el cliente conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas que para tal efecto emita la SCT.
• Se agrega captura de Entrada o Salida de Mercancías, País de origen o destino, Vía de entrada o salida y fracción arancelaria al generar carta porte con transporte internacional.
• Se agrega poder capturar detalle de pedimentos en los datos de carta porte cuando el transporte es internacional y es entrada de mercancías.

Administración

Parámetro de Ventas

• Se agrega a parámetros de venta poder indicar la forma de refacturación de tickets de venta contenidos en una factura diaria, las opciones disponibles serán generar nota de crédito o cancelar factura diaria. Al elegir cancelar factura diaria se deberá configurar un motivo de cancelación de facturas el cual deberá tener asignada la clave SAT 04
• Se agrega poder indicar la cantidad de meses hacia atrás en los cuales se permitirá facturar tickets desde web
• Se agrega configuración de timbrado Prodigia para CFDIs de ingreso

Parámetro de Nómina

• Se agrega configuración de timbrado Prodigia para CFDIs de nómina

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar póliza de aguinaldos

Generador de Pólizas

• Se agrega poder generar póliza de aguinaldos

Nómina

Aguinaldos

• Se agrega poder visualizar la póliza del aguinaldo mediante una opción extendida al editar un aguinaldo autorizado